10 가지 습관으로 기존 시스템에 남겨두기 - 기존 시스템을 교체하는 경우 인력

이전 시스템을 Service Cloud로 교체하려는 경우, 다른 시스템에서 Service Cloud로 이동할 때 뒤에 남겨 두어야 할 10 가지 나쁜 습관 목록. 기존 시스템을 대체하든 통합하든이 목록은 전환을 원활하게하고 성공적인 채택에 대한 확률을 높이는 데 도움이되는 유익하고 실용적인 팁을 제공합니다.

모든 것을 위해 Microsoft Outlook 폴더 사용

Outlook 폴더에서 모든 것을 깔끔하게 정리 했으므로 간단히 협상 할 수 없다고 생각할 수 있습니다. 괜찮아. 그러나 Service Cloud가 제공하는 것을 활용하십시오. 높은 채택률을 유지하고 다른 사용자의 모범을 보일 수있는 가장 좋은 방법은 근무 시간에 대한 중앙 집중식 원 스톱 샵을 갖추는 것입니다.

지식 기사 활용. Chatter를 사용하십시오. 콘텐츠 활용. Salesforce의 문서 폴더에 문서를 업로드하십시오. 모든 것을 위해 Outlook 폴더 사용을 중단하십시오.

사례 재개

Salesforce 조직마다 사례 재 개설 방식이 다릅니다. 궁극적으로 이러한 결정은 비즈니스 프로세스에 따라 다릅니다. 옵션이 다양하며 측정 항목을 추적하여 추적 할 수 있습니다. 귀하의 조직이 인 타이틀먼트와 연혁을 사용하고 있다면, 특히 까다 롭고 지저분해질 수 있습니다.

어느 쪽이든 당신이 그것을 보았을 때 예기치 않은 일이 일어나고 때로는 사건이 실수로 닫히거나 어떤 이유로 인해 다시 열어야 할 때도 있습니다. 또한 사례를 재개하는 빈도는 추적하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다. 이 사실을 사용자 또는 팀별로보고하고 팀을 가장 효율적이고 철저하게 마무리하는 사람들에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

엣지 케이스를 설명하기위한 복잡한 솔루션을 만드는 대신 비즈니스 프로세스를 평가해야합니다. 고객에게 솔루션을 제공 한 경우 즉시 케이스를 닫아야합니까? 사례 상태를 Solution Provided로 변경하고 해당 상태를 Closed로 변경하기 전에 확인을 기다리는 것이 더 효과적 일 수 있습니다. 특정 시간 내에 업데이트가 없으면 솔루션 제공 상태로 사례를 자동 닫을 수있는 시간별 워크 플로 규칙을 만들 수도 있습니다.

분리 된 불안감을 완화하기 위해 기존 시스템 재현

당신은 서비스 클라우드의 세계로 들어서고 있습니다. 이 세상은 전 세계 수 많은 개인과 기업에 의해 받아 들여졌습니다. 따라서 새로운 기술과 용어를 더 많이 채택할수록 숙련 된 사용자, 관련 포럼 및 동일한 언어를 사용하는 지원 네트워크를 통해 더 많은 정보를 액세스하고 공유 할 수 있습니다.

Service Cloud에서 Siebel 또는 다른 레거시 애플리케이션을 다시 만들지 마십시오. Salesforce는 귀하의 비즈니스와 같은 제품을 연구, 테스트 및 구축하는 데 수백만 달러를 소비합니다. 이것은 당신이해서는 안되는 것을 의미합니다. 최대한의 기본 구성 및 기능을 최대한 활용하십시오. 단 한두 번의 클릭을 저장하기 위해 전체 사용자 인터페이스 (UI)를 재구성하려고 시간과 돈을 낭비하지 마십시오. 이렇게하면 현재와 미래에 더 많은 비용이 들게됩니다.

전자 메일 사용량이 너무 많음

Service Cloud에는 전자 메일 트래픽을 대체하거나 크게 줄일 수있는 많은 기능이 있습니다. Chatter를 사용하여 내부 팀 간의 의사 소통을 강화하십시오. 특정 제품 라인에 대해 동료에게 질문 할 필요가 있습니까? 왜 Chatter를 사용하지 않습니까? 그렇게하면받은 편지함에 저장하는 것이 아니라 질문을 검색하고 잠재적으로 동일한 것을 알고 싶어하는 많은 사람들이 볼 수 있습니다. 더 이상 답변을받은 편지함에서 잃어 버릴 필요가 없으며 다시 볼 수 없습니다.

지식 기사 또는 기타 관련 프로세스에 대한 승인 프로세스를 활용합니다. 초안 및 의견을 전 / 후로 이메일로 보내는 대신 승인 프로세스를 사용하여 일관된 진행 과정을 보장 할 수 있습니다. 추가 보너스는 병목 상태가 어디인지를 알기 위해 상태를보고 할 수 있다는 것입니다. 효율적이고 21 세기에 가입하십시오. 필요할 때만 이메일을 사용하십시오.

데이터 품질:이 모든 분야가 정말로 필요합니까?

그래서, 당신은 많은 데이터 포인트를 포착하는 데 익숙했습니다. 데이터를 통해 모든 유형의 회사는 고객에게 개인화 된 서비스를 제공 할 수 있습니다. 하지만 정말로 Jane Smith의 눈 색깔을 알아야합니까? 새로운 시스템에 이전 필드를 모두 매핑해도 필드를 거의 사용하지 않으면이 필드를 이식하는 것이 의미가있는 것은 아닙니다.

특히 나쁜 데이터 나 관련없는 데이터가 캡처 된 경우에 특히 그렇습니다. 귀하의 CRM은 그 안에있는 데이터만큼이나 좋기 때문에, 일 년에 두 번 사용할 무언가를 가져 오기 위해 큰 고통을 겪기 전에 두 번 생각하십시오.

이런 식으로 생각하십시오. Salesforce에서 신선하고 깨끗한 환경을 얻고 있습니다. 당신은 그것을 그렇게 유지하고 싶다! 이것은 약간의 봄 청소를하고 몇 가지 선택을하는 최고의 시간입니다. 가능한 한 통합하고 두려워하지 말고 일부 필드를 남겨 두십시오. 분석을 위해 추적하고 사용해야하는 것을 가져 오십시오.

사용자가 항상 최선을 모르는 것은 아닙니다

귀하의 고객은 항상 그렇지 않습니다. 관리자로서 귀하의 "고객"은 귀하가 관리하는 시스템의 사용자입니다. 프로파일 및 보안의 개선 또는 변경에 대한 수많은 요청이 있습니다. Cindy가 고객 요청에서 Rob의 서비스에 대한 액세스 권한을 부여하지 않기 때문에 Jerry가 하나를 원하고 2 점을 지적했기 때문에 즉시 사용자 정의 개체를 만들지 마십시오.

물론 Salesforce는 이러한 요구 사항을 쉽게 충족시킬 수 있지만 그렇다고 그렇게하는 것이 현명하지는 않습니다. 시스템 강화를위한 확실한 비즈니스 사례가 있는지 확인하고 우선 순위 프로세스를 통해 요청을 처리하십시오.Salesforce 내의 파급 효과를 생각해보십시오. 이러한 변화는 어떤 영향을 미칩니 까? 스테이크가 높으면 핵심 요구 사항을 생각 나게하고 더 나은 방법으로 어떻게 얻을 수 있는지보십시오.

폭포를 쫓지 마십시오.

폭포 접근법 은 고정 된 순차적 단계를 거쳐 진행되는 연대 기적 소프트웨어 개발 프로세스입니다. 일반적으로 오래된 소프트웨어, 많은 문서 및 개발과 관련되어있어 변경 작업에 많은 비용과 시간이 소요됩니다. 온 - 프레미스 (on-premises) 응용 프로그램의 세계에서 새 릴리스 (드문 경우 임)는 많은 작업과 릴리스 관리가 필요합니다.

엔터프라이즈 클라우드 소프트웨어에 오신 것을 환영합니다. Salesforce Service Cloud는 소프트웨어 개발에 대한 민첩한 접근 방식 덕분에 많은 성공을 거두었습니다. 빠른 속도, 유연성 및 민첩한 개발의 진화 적 성격은 구식 경호원의 접근 방식과는 완전히 반대입니다.

두려워하지 마라! 민첩한 방법론과 세일즈 포스는 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 간과하지 않는 것이 중요합니다. 민첩한 방법론이 조기 납품, 지속적인 개선 및 변화에 대한 신속한 대응을 강조하므로 조기에 자주 실패하는 것을 두려워하지 마십시오 (너무 자주는 아니지만).

살아 가기 전에 끝나지 않습니다.

살아 가기 전에 모든 요구 사항을 충족해야한다고 믿는 함정에 빠지지 마십시오. 완료되지 않은 경우, 생방송 쇼 스토퍼가되는 가장 우선 순위가 높은 항목을 식별하십시오. 우선 순위가 낮은 것의 백 로그를 추적하면서 해당 항목의 진행 및 성공을 보장하십시오.

완제품을 공개하지 않는다는 사실을 인식하는 것이 중요합니다. 서비스 클라우드는 변화하는 비즈니스 요구 사항은 물론 세일즈 포스의 세 가지 릴리스를 통해 사용자가 좋아하든 원치 않든 변화하고 발전합니다. 상황은 더 나아질 것입니다. 적극적으로 살아있는 마감 시간에 모든 것을 맞출 수 없다면 긴장하지 마십시오. 어떤 것들은 기다릴 수 있습니다. 그리고 좋은 소식은 더 이상 기다릴 필요가 없다는 것입니다.

인증 된 관리자를 활용하지 않음

이것은 명백합니다. 귀하의 시스템은 계속 진화하고 있으며 이러한 변경 사항을 관리하려면 인증 된 관리자가 필요합니다. 누군가는 필연적으로 귀사에서 Salesforce 관리에 대한 책임을 져야하며 해당 개인에게 인증을 받거나 인적 자원을 고용하는 것에 대한 인센티브를 제공하여 합당한 투자를해야합니다. 이는 Salesforce에서 거대한 비즈니스를 위해 사용하는 경우 특히 그렇습니다.

훌륭한 관리자는 "행동하는 사람"이 아닙니다. "진정으로 소중한 관리자 란 귀하의 비즈니스 요구를 이해할 수있는 사람이며, 사운드 분석과 옵션 및 전략적 방향을 제시하여이를 충족시킵니다.

변화 수용

새로운 시스템이 생겨나 고 포용해야합니다. Service Cloud의 새로운 기능에 대해서도 마찬가지입니다. 세일즈 포스는 새로운 기능에 무게와 고객을 밀어 넣는 경향이 있으며 이전 버전의 기능을 단계적으로 단계적으로 제거합니다. Salesforce는 종종 이러한 오래된 기능을 계속 지원하지만 새 개발 및 새 릴리스가 개선되면서 새로운 기능을 사용하는 것이 좋습니다.