Xero - Dummies로 현금 흐름을 개선하기위한 10 가지 팁

현금은 비즈니스의 생존에 중요하며 Xero는이를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 현금이 비즈니스로 유입되어야하므로 임대료, 임금 및 재고와 같은 일반 비용을 지불 할 돈이 있습니다. 다음은 비즈니스 은행 계좌에 현금이 유입되도록 효과적으로 Xero를 활용할 수 있도록하는 10 가지 유용한 팁입니다.

정기적으로 은행 계좌 조정

Xero 대시 보드 및 보고서가 정확하고 최신 상태인지 확인하려면 은행 계좌 조정을 자주하십시오. 신속한 정보를 통해 미해결 송장에 대한 보고서가 정확하고 신속하게 고객과 통신 할 수있는 위치에 있다고 확신 할 수 있습니다. 대안은 지불을 위해 고객을 추적하기 전에 비즈니스로 들어오는 모든 돈의 영수증을 확인하기를 기다리는 것입니다.

비즈니스에 유입되는 현금 흐름을 파악합니다.

Xero 홈 대시 보드에는 현재 대금 청구 정보를 요약하고 그래프가 포함 된 You dashboard의 송장이 있습니다. 미결 된 송장, 현재 및 임시 송장의 가치를 확인하기 위해 신속하게 클릭하고 판매 대시 보드에서 세부 정보를 보려면 드릴 다운 할 수 있습니다. Sales 대시 보드에서 Expected Date 열의 상자를 클릭하고 메모를 추가하고 송장의 예상 날짜를 업데이트 할 수 있습니다.

Xero 인보이스는 은행 세부 정보 및 지불 조건을 포함하도록 사용자 정의해야합니다. 이렇게하면 고객이 쉽게 지불 할 수 있습니다. 결제 게이트웨이 세부 정보는 인보이스 브랜딩 테마를 통해 인보이스에 추가 할 수도 있습니다. 인보이스 사본을 인쇄하고 고객이 비즈니스 지불 방법을 쉽게 설정할 수 있는지 육안으로 확인하십시오.

Xero 송장을 즉시 발송하십시오.

송장은 Xero 영업 영역 (또는 모든 휴대 장치)에서 전자 메일로 보낼 수 있으며 우표 비용과 인보이스를 보통 미지급금 프로세스에 저장하는 시간을 절약합니다. 게시물 상자를 사용했다면 며칠이 걸릴 수도 있습니다.

Xero를 통해 송장을 보낼 때 Xero 네트워크를 통해 PDF로 보내거나 온라인 링크로 보낼 수 있습니다. 클라이언트는 PDF를 다운로드하고, 나무를 베어내어 인쇄하고, 인쇄 할 수 있습니다. 또는 PDF를 컴퓨터에 저장하여 정기적 인 백업 시스템을 마련 할 수 있습니다.

귀하가 좋아하는 초소형 Xero 사용자 인 경우 Xero 시스템에 연결하여 인보이스를 Draft Bill으로 계정에 직접 보냄으로써 데이터 입력을 최소화 할 수 있습니다. 고객은 귀하가 보낸 인보이스에서 자동으로 생성 된 하이퍼 링크를 클릭하고 온라인으로 송장을 볼 수 있습니다.

판매 대시 보드의 인보이스에 대한 녹색 눈금이 링크를 클릭하면 그들이 본 것을 알 수 있습니다. 맛있는, 헤이? 모바일 기술 지원 iPhone에 Xero 앱을 설치하고 이동 중에도 인보이스 발행으로 클라우드를 사용할 수 있습니다. 송장 발행이 빠를수록 지급금이 빠르며 빠른 현금을 은행에서 수령합니다.

월말 Xero 명세서 발송

Xero Sales 대시 보드를 통해 단 몇 번의 클릭만으로 미 지불 금액이있는 고객에게 고객 송장을 요약 한 활동 및 미결 거래 내역서를 쉽게 보낼 수 있습니다.

노인의 채권 보고서 검토

노약자 보고서는 Xero의 보고서 대시 보드에서 찾을 수 있으며 모든 채권을 고객별로 및 월별로 나열합니다. 데이터를 클릭하면 인보이스 및 고객에 대한 자세한 내용을 알 수 있습니다.

현금 포지션 보고서 검토

Xero의 임원 요약 보고서에서 현금 포지션 보고서에 액세스 할 수 있습니다. 이 보고서의 첫 번째 정보는 접수 된 현금, 사용 된 현금, 현금 잉여 (적자) 및 폐쇄 은행 잔액과 같은 비즈니스 현금 상태의 간단한 개요입니다.

양수 분산은 녹색으로 강조 표시되고 음수 분산은 빨간색으로 강조 표시됩니다. 이것은 비즈니스의 현금 포지션을 개괄적으로 개괄적으로 보여 주며 필요한 경우 세부 정보를 상세히 파헤 칠 수 있습니다.

현금 포지션 보고서는 또한 기업의 순 현금 이동의 세부 사항을 이해하는 데 도움이됩니다. 비즈니스의 현금 흐름에 대한 정보를 유지함으로써 현금 흐름이 느린 경우 지출 지연과 같은 사전 결정을 내릴 수 있습니다.

지난 6 개월간의 현금 이동을 보여주는 홈 대시 보드의 총 현금 출입국 막대 차트에 계속 주목하십시오.

클라우드의 협업 적 성격 포용

가상 팀 구성원이나 컨설턴트에게 Xero 파일 액세스 권한을 부여하면 미결로 청구서를 추적하고 고객 레코드를 원격으로 업데이트 할 수 있습니다.

부채를 모으기위한 부가 솔루션에 투자하십시오.

고객이 당신을 은행처럼 대우하지 못하게하십시오. 채무자 아빠, 사라고, 체이서 또는 연체료 관리자와 같은 Xero 부채 추적 애드온 솔루션에 투자하십시오. 이 기능은 인보이스 발행일까지의 예고 알림, 연체료 자동 추가 이메일 알림, 문자 메시지 전송 기능, 연회료, 서비스 요금 또는 인보이스에 대한이자 적용 등 다양한 기능을 제공합니다.