GoldMine 데이터베이스에서 레코드를 찾는 두 가지 방법 - GoldMine 8 CRM 소프트웨어를 사용할 때 더미

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GoldMine 8의 일부 인형 시트

GoldMine 8 CRM 소프트웨어를 사용할 때 레코드를 찾는 것이 가장 중요 할 수 있습니다 자주하는 일. 간단한 검색이나보다 상세한 검색을 통해 GoldMine 데이터베이스에있는 레코드의 수와 상관없이 모든 레코드를 찾을 수 있습니다.

약간의 연습만으로 GoldMine을 작동시킬 때 시간을 절약하고 고객 관계를 구축 할 수 있습니다. 예를 들어 활동 계획, 메모 작성 또는 고객의 기록 확인을 위해 기록을 조회해야합니다. 전화가 울릴 때마다 발신자의 기록을 신속하게 확인할 수 있습니다.

반 비밀적이고 빠른 방법으로 금광 기록을 찾습니다.

매일 많은 전화 통화를 처리하는 경우 누가 어떤 사람인지 명확하게 알고 있지만 기억할 수없는 사람들이있을 수 있습니다 그 또는 그녀가 누구인지. 신비 공급 업체 - 고객 - 발신자가 알아야 할 마지막 사항은 당신이 그 또는 그녀를 기억하지 않는다는 것입니다. GoldMine을 사용하면 고객의 기록을 빠르고 조용히 찾을 수 있습니다. 인사하는 동안 작은 말을하는 것이 좋습니다.

메인 화면의 대부분의 필드에서 마우스를 레이블 에 놓고 두 번 클릭하면 찾아보기 창이 열립니다. 예를 들어, 마지막 레이블을 두 번 클릭하면 아래 표시된 것과 같은 찾아보기 창이 나타납니다. 이 찾아보기 창은 실제로 검색 센터라고합니다.

이 샘플 찾아보기 창에서 "g"문자가 검색 필드에 표시되므로 GoldMine은 성이 그 편지로 시작하는 기본 연락처가있는 모든 계정을 나열합니다.

찾아보기 창 (검색 센터)을 표시하려면 데이터를 입력하는 텍스트 상자가 아닌 레이블 필드를 두 번 클릭하십시오.

GoldMine 검색 방법

GoldMine 8 검색 센터를 사용하면 여러 필드를 동시에 검색하는 등 복잡한 검색을 할 수 있습니다. 예를 들어 캘리포니아에서 팩스 번호가있는 모든 계정을 찾을 수 있습니다. GoldMine 화면의 왼쪽 상단 모서리에있는 검색 버튼을 클릭하여 간단한 단일 필드 검색에서 여러 필드로 검색을 확장 할 수 있습니다.

검색 센터 창이 나타나면 검색 센터의 오른쪽 위 모서리에있는 열 단추를 클릭하여 표시 할 필드를 선택하십시오. 이렇게하면 아래와 같은 화면이 표시됩니다.