차례:
비디오: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2024
계정 은 회사입니다. 하위 계좌 는 주요 회사의 부서이거나 동일한 회사의 서로 다른 물리적 위치 일 수 있습니다. Microsoft CRM에 추가 한 내용은 모두 편집 할 수 있습니다. 추가 한 항목은 모두 삭제할 수 있지만 계정을 삭제하는 것이 아니라 비활성화하는 것이 좋습니다. 비활성화하면 나중에 필요할 때 언제든지 정보를 복원 할 수 있습니다. 삭제는 영원합니다.
바로 가기 접근 방식: CRM 홈 페이지의 왼쪽 하단에서 액세스 할 수있는 빠른 만들기
빠른 만들기를 사용하면 새 계정, 연락처, 리드 또는 기회를 입력 할 수 있습니다 가능한 한 빨리 Quick Create는 데이터 입력에 대한 게으른 사람의 접근 방식입니다. Quick Create 기능은 Business Required fields 이외의 모든 것을 제거하여 속도를 향상시킵니다. 이것은 화면의 빨간색으로 나타나는 필드 레이블입니다. 비즈니스 필수 필드는 나중에 레코드를 올바르게 저장하고 검색하기 위해 시스템에서 필요로하는 필수 필드입니다.
빠른 생성 창에서 창에서 선택 목록에 액세스하여 여러 가지 유형의 레코드를 만들도록 선택할 수 있습니다. 빠른 생성 기능을 통해 새 계정을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
1. 빠른 만들기를 엽니 다. 2. Quick Create 창에서 Accounts를 선택하십시오. 3. 동일한 창에서 이동 단추를 클릭하십시오.
그림 1과 같이 계정 만들기 창이 나타납니다.
그림 1:
새 계정을 시작하는 빠른 생성 방법. 4. 빠른 작성 대화 상자의 계정 이름 필드에 작성중인 레코드의 회사 이름을 입력하십시오.
나중에 다시 돌아가서 나머지 정보를 채우려는 최선의 의도에도 불구하고 지연 할 수 있습니다. 저장 및 열기 옵션 사용을 고려하십시오. 빠른 작성 옵션으로 시작한 경우에도 필수 필드를 모두 입력했으면 저장 및 열기를 선택하여 세부 사항 창으로 이동합니다.이곳이 될 곳입니다.
계정 레코드와 네 섹션
각 계정 레코드에는 실제로 네 가지 관련 창이 있습니다: 일반, 세부 정보, 관리 및 계정 정보. 계정 목록보기 그리드로 이동하고 작업 표시 줄에서 새 계정을 선택하여이 창에 액세스하거나 실제로 새 계정을 만들 수 있습니다. 빠른 생성과 구별되는이 방법은 새로운 계정 레코드를 시작하기위한 본격적인 데이터 입력 집중적 인 방법입니다.
그림 2는 계정 창의 일반 탭을 보여줍니다.
그림 2:
계정 창의 일반 탭.
일반 탭에는 필수 필드 인 계정 이름을 포함하여 계정에 대한 중요한 연락처 정보가 대부분 있습니다. 일반 탭의 필드 대부분은 자명하지만 다른 세 개의 탭에는 약간의 토론이 필요합니다.
세부 정보 탭은 회사가 공개적으로 거래되는 경우 연간 수익 및 주식 기호와 같은 대부분의 재무 정보를 포함합니다. 조직의 누군가가 정보를 채우기 위해 조사를 수행하고 최신 상태로 유지한다고 가정 할 때 계정에 대한 잠재적 인 유용한 인구 통계 정보를 제공합니다.
하위 계좌 설정
- 계좌 기록은 다른 계좌 기록의
- 학부모
- 수 있습니다.
하위
레코드는 하위 계정 으로 참조 될 수도 있습니다. 일반적으로 하위 계정을 사용하여 하나의 레코드를 다른 레코드에 종속시킵니다. 좋은 예는 여러 위치에있는 회사를 상대 할 때 발생합니다. 본사는 부모 계정이며 각 지역 위치는 하위 계정입니다. 이 방법으로 계정을 관련시킴으로써보고 시스템을 사용하여 모든 관련 계정에 대한 통합, 부분합 또는 총 수익을 얻을 수 있습니다. 새 계정 레코드를 만들 때 첫 번째 및 기본 창인 일반 창에는 한 계정을 다른 계정과 관련시키는 필드가 있습니다. 이 필드는 학부모 계좌로 표시되며 시스템의 다른 기존 계정을 모두 포함하는 선택 목록이 있습니다. 가능한 양육 수준의 수에는 거의 제한이 없습니다. 즉, 모든 상위 계정에는 많은 자녀, 손주 및 증손자가있을 수 있습니다. 이 구조를 만들 때 가장 좋은 방법은 계정 간의 관계를 배치하고 맨 위에서 시작하는 것입니다. 먼저 상위 계정을 입력 한 다음 하위 항목을 입력하십시오.
