(Microsoft CRM 홈 페이지 - 인형

Microsoft CRM을 시작하면 처음으로 발생하는 것은 홈 페이지입니다. 홈 페이지는 당신이 착륙 한 첫 번째 장소 일뿐만 아니라 화면의 바다에서 혼란스러워 할 때 항상 돌아갈 수있는 장소입니다. 그림 1은 다양한 홈 페이지를 보여줍니다.

그림 1: 전형적인 홈 페이지.

설정

기본 홈 페이지 디스플레이의 왼쪽 패널에는 홈과 설정의 두 가지 기능이 있습니다. 첫 번째 함수 인 Home은 홈 페이지 자체로 연결됩니다. 홈 페이지에 이미있는 경우 홈 옵션을 선택해도 아무 것도 사지 않습니다. 두 번째 기능인 설정을 사용하여 다양한 사용자 지정을 수행 할 수 있습니다.

그림 2와 같이 6 개의 기본 설정 범주 중에서 선택할 수 있습니다. 범주는 다음과 같습니다.

비즈니스 단위 설정: 사용자 및 팀을 만들고 보안을 할당합니다.
템플릿 관리자: 전자 메일, 계약 및 기술 자료 용 템플릿을 만들고 관리합니다.
주체 관리자: 기술 자료의 모든 정보를 관리하십시오.
판매 지역 관리자: 팀 구성원을 지역에 할당하고 해당 지역을 관리합니다.

공지 사항: 내부 공지 사항을 만들고 편집하십시오.
제품 카탈로그: 견적 및 인보이스와 통합 된 제품 카탈로그를 유지 관리하십시오.

그림 2: 설정 범주.

홈 페이지에 표시된 활동

기본적으로 홈 페이지는 현재 날짜로 설정되고 지난 활동, 오늘해야하는 활동 및 내일 예정된 활동을 표시합니다.

표시된 모든 활동은

제목
우선 순위
유형
날짜

별로 분류됩니다. 각 열은 열 머리글을 클릭하여 개별적으로 정렬 할 수 있습니다. 이 정렬 기능은 실제로 토글 스위치이므로 오름차순 또는 내림차순으로 교대로 정렬 할 수 있습니다.

오늘 날짜의 오른쪽에있는 캘린더 버튼을 클릭하여 다른 날짜에 대한 활동을 확인할 수 있습니다. 캘린더 버튼을 선택하면 월별 캘린더가 나타납니다. 같은 달에 다른 날짜를 선택하려면 원하는 날짜를 (단 한 번) 클릭하십시오. 캘린더 디스플레이에서 오른쪽 또는 왼쪽 화살표를 클릭하여 완전히 다른 달을 선택할 수 있습니다.

오늘 날짜가 아닌 다른 날짜를 선택하면 과거 또는 내일 활동이 더 이상 표시되지 않습니다. 오늘 날짜가 아닌 다른 날짜의 경우 특정 날짜의 작업 만 볼 수 있습니다.

팝업 캘린더에서 날짜를 두 번 클릭하면 해당 날짜의 첫 번째 활동으로 즉시 이동합니다.

활동 다루기

홈 페이지의 중간 부분을 정보보기라고합니다. 정보보기에는 활동 목록이 있으며 창 오른쪽에는 새 활동을 신속하게 작성할 수있는 일련의 아이콘이 있습니다.

활동보기 및 편집

특정 활동을 보거나 편집하려면 정보보기 창의 중간에있는 목록을 클릭하십시오. 활동은 새 창에서 열리 며이를 검토하고 필요한 변경을 할 수 있습니다. 약속을 개정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 정보보기에서 약속 목록의 아무 곳이나 클릭하십시오.

약속 세부 정보 창이 나타납니다. 2. 사용 가능한 필드를 강조 표시하고 변경하십시오. 3. 창 왼쪽 상단에있는 저장 및] b 단추를 누르십시오.

홈 페이지로 돌아갑니다.

활동 만들기

다양한 방법으로 활동을 만들 수 있지만 홈 페이지를 사용하면 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. 정보보기의 오른쪽으로 6 개의 활동 관련 아이콘이 표시됩니다. 이 아이콘 중 하나를 클릭하면 자신 또는 팀의 다른 누군가를 위해 활동을 만들 수 있습니다. 활동을 예약하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 홈 페이지에서 활동 작성 아래에서 작성하려는 활동에 해당하는 아이콘을 클릭하십시오.

관련 정보를 입력 할 수있는 창이 나타납니다. 2. 필요한 모든 필드를 입력하십시오. 3. 창 왼쪽 상단에있는 저장 및] b 단추를 누르십시오.

홈 페이지로 돌아갑니다.

활동을 생성 또는 수정하고 정보보기에 표시해야한다고 생각하지만 찾을 수없는 경우 활동 작성 섹션의 왼쪽에있는 새로 고침 아이콘을 클릭하십시오. 정보보기가 현재 데이터로 다시 표시됩니다. 때로는이 트릭이 작동합니다. 다른 때에는 작동하지 않지만 문제는 대개 키보드와 의자 사이의 인터페이스에 있습니다.

공고

홈 페이지의 공고 영역은 창 하단 3 분의 1에 있습니다. 팀 구성원이 전사적 인 이벤트 나 문제에 대해 모든 사람에게 메시지를 게시 할 수있는 곳입니다. 예를 들어,이 섹션을 사용하여 예정된 가격 변경 또는 변경된 휴일 일정에 대한 알림을 보낼 수 있습니다. 그림 3은 추가 정보가 포함 된 웹 사이트에 대한 하이퍼 링크를 포함하여 일반적인 공지 게시를 보여줍니다.

그림 3:

하이퍼 링크가있는 발표.

공지 사항이 너무 길거나 여러 공지 사항이 표시되는 경우 창의 오른쪽에있는 스크롤 막대를 사용하여 게시 된 모든 자료를 검토 할 수 있습니다.

공지 사항 창의 오른쪽 하단 모서리에 모든 공지 사항 표시 옵션이 있습니다. 이 옵션을 선택하면 몇 개가 넘는 경우 공지 사항을 더 편리하게 표시하는 전체 화면 창으로 이동합니다. 탐색 막대에서 해당 옵션을 선택하거나 오른쪽 하단 모서리에있는 홈 페이지로 돌아 가기 옵션을 선택하여 홈 페이지로 돌아갑니다.

공지 사항에는 웹 사이트에 게시 된 자료에 대한 링크가 포함될 수 있습니다.그렇다면 공지 창에서 하이퍼 링크를 클릭하면 해당 게시로 바로 연결됩니다. 해당 사이트를 닫으면 홈 페이지 또는 공지 사항 디스플레이 창으로 자동으로 돌아갑니다. 빠른 만들기

빠른 만들기 영역에서는 새 계정, 연락처, 리드 또는 기회를 쉽게 만들 수 있습니다.

비즈니스 필수 및 비즈니스 권장 필드는 거의 모든 종류의 기록에 나타납니다. 빠른 작성 기능을 사용하면 필수 필드 인 특정 필드 만 입력 할 수있는 창이 열립니다. 빠른 생성을 사용하려면 계정을 만들 때 두 개의 필드 (계정 생성의 경우 계정 이름과 소유자 필드 만)를 입력해야합니다. 이 필수 필드에는 필드 레이블이 항상 빨간색으로 표시됩니다. 이 제한된 필드 집합을 사용하면 빠른 만들기가 빠르지 만 나중에 다시 돌아가 가능한 한 많은 정보를 입력해야합니다.

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