QuickBooks 2011 고객 목록에 고객을 추가하는 방법 - 고객이없는 인형

고객이없는 비즈니스는별로 사업이 아닙니다. QuickBooks 2011의 고객 목록은 청구서 발송 주소 및 전화 번호와 같은 모든 고객 정보를 추적합니다. 인보이스를 작성하거나 주문을해야 할 때 QuickBooks가 원활하고 신속하게 작업을 수행 할 수 있습니다.

고객을 고객 목록에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 고객 선택 → 고객 센터.

   QuickBooks는 고객 센터 창을 표시합니다.

   

2. 신규 고객 및 작업 → 신규 고객을 선택하십시오.

   QuickBooks는 새 고객 윈도우를 표시합니다.

   

3. 고객 이름 상자를 사용하여 고객에게 짧은 이름을 제공하십시오.

   고객 이름 상자에 고객의 전체 이름을 입력 할 필요가 없습니다. 해당 정보는 주소 정보 탭에 표시된 회사 이름 상자로 이동할 수 있습니다. QuickBooks 회계 시스템 내에서 고객을 지칭 할 때 사용할 수있는 고객 이름의 축약 버전을 원할뿐입니다.

4. 원하는만큼 고객 정보를 입력하십시오.

   • 평소 집 통화와 다른 통화로 고객에게 청구하는 경우 통화 드롭 다운 목록 상자에서 해당 통화를 선택하십시오.

   • 대개 개봉 잔액과 함께 상자를 무시합니다. 일반적으로 기초 잔액 및 다른 값 상자를 사용하여 고객의 기초 잔액을 설정하지 않으려합니다. 대신, 분개장에 시작 잔액을 기록합니다.

     일반적 규칙은 고객을위한 기초 잔액을 설정하지 않으려는 것이지만이 규칙은 중요한 예외가 있습니다. 전환 일 현재 각 고객의 기초 잔액을 설정하여 전환 날짜에 계정 채권 잔액을 기록합니다. 이러한 기초 잔금의 합계는 QuickBooks가 전환 일에 총 매출 채권을 결정하는 데 사용하는 금액입니다.

   • 상자를 사용하여 회사 이름, 연락처 정보, 청구 및 배송 주소, 연락처 이름, 연락처 전화 번호, 팩스 번호 등을 제공하십시오.

5. 추가 정보 탭을 클릭하여 고객에 대한 추가 정보를 제공하십시오.

   추가 정보 탭을 클릭하면 QuickBooks에 여러 다른 상자가 표시됩니다.

   • 유형 드롭 다운 목록을 사용하여 고객을 특정 "고객 유형"으로 분류 할 수 있습니다. "

   • 조건 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 지불 조건을 식별하십시오.

   • 담당자 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 영업 담당자를 식별합니다.

   • 기본 전송 방법 을 사용하여 고객의 송장 및 대변 메모를 전송하는 기본 방법을 선택합니다.

   • 재판매 번호를 기록하고 기본 가격 수준을 지정하고 필드 정의 버튼을 클릭하여 고객에 대해 수집 및보고 할 추가 필드를 지정할 수도 있습니다.

     

6. 지불 정보 탭을 클릭하여 다음 그림과 같은 상자 세트를 표시하십시오.

   고객의 계좌 번호, 크레딧 한도 및 선호하는 지불 방법을 기록 할 수 있습니다.

   

7. (선택 사항) 작업 정보 탭을 클릭하여 고객 작업을 설명합니다.

   작업 정보 탭에서는 고객에 대해 수행되는 특정 작업과 관련된 정보를 설명 할 수 있습니다. 고객을 설정하고 해당 고객에 대한 작업을 설정하는 경우 작업 정보 탭을 사용합니다.

8. 정보를 저장하려면 다음 또는 확인을 클릭하십시오.

   확인을 클릭하면 고객이 목록에 추가되고 고객 센터 윈도우로 돌아갑니다. 다음을 클릭하면 고객이 목록에 추가되지만 더 많은 고객을 추가 할 수 있도록 화면에 새 고객 윈도우가 유지됩니다.