비디오: 퀵북 프로그램: Company File 만들기 2025
고객이없는 비즈니스는별로 사업이 아닙니다. QuickBooks 2011의 고객 목록은 청구서 발송 주소 및 전화 번호와 같은 모든 고객 정보를 추적합니다. 인보이스를 작성하거나 주문을해야 할 때 QuickBooks가 원활하고 신속하게 작업을 수행 할 수 있습니다.
고객을 고객 목록에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
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고객 선택 → 고객 센터.
QuickBooks는 고객 센터 창을 표시합니다.
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신규 고객 및 작업 → 신규 고객을 선택하십시오.
QuickBooks는 새 고객 윈도우를 표시합니다.
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고객 이름 상자를 사용하여 고객에게 짧은 이름을 제공하십시오.
고객 이름 상자에 고객의 전체 이름을 입력 할 필요가 없습니다. 해당 정보는 주소 정보 탭에 표시된 회사 이름 상자로 이동할 수 있습니다. QuickBooks 회계 시스템 내에서 고객을 지칭 할 때 사용할 수있는 고객 이름의 축약 버전을 원할뿐입니다.
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원하는만큼 고객 정보를 입력하십시오.
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평소 집 통화와 다른 통화로 고객에게 청구하는 경우 통화 드롭 다운 목록 상자에서 해당 통화를 선택하십시오.
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대개 개봉 잔액과 함께 상자를 무시합니다. 일반적으로 기초 잔액 및 다른 값 상자를 사용하여 고객의 기초 잔액을 설정하지 않으려합니다. 대신, 분개장에 시작 잔액을 기록합니다.
일반적 규칙은 고객을위한 기초 잔액을 설정하지 않으려는 것이지만이 규칙은 중요한 예외가 있습니다. 전환 일 현재 각 고객의 기초 잔액을 설정하여 전환 날짜에 계정 채권 잔액을 기록합니다. 이러한 기초 잔금의 합계는 QuickBooks가 전환 일에 총 매출 채권을 결정하는 데 사용하는 금액입니다.
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상자를 사용하여 회사 이름, 연락처 정보, 청구 및 배송 주소, 연락처 이름, 연락처 전화 번호, 팩스 번호 등을 제공하십시오.
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추가 정보 탭을 클릭하여 고객에 대한 추가 정보를 제공하십시오.
추가 정보 탭을 클릭하면 QuickBooks에 여러 다른 상자가 표시됩니다.
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유형 드롭 다운 목록을 사용하여 고객을 특정 "고객 유형"으로 분류 할 수 있습니다. "
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조건 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 지불 조건을 식별하십시오.
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담당자 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 영업 담당자를 식별합니다.
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기본 전송 방법 을 사용하여 고객의 송장 및 대변 메모를 전송하는 기본 방법을 선택합니다.
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재판매 번호를 기록하고 기본 가격 수준을 지정하고 필드 정의 버튼을 클릭하여 고객에 대해 수집 및보고 할 추가 필드를 지정할 수도 있습니다.
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지불 정보 탭을 클릭하여 다음 그림과 같은 상자 세트를 표시하십시오.
고객의 계좌 번호, 크레딧 한도 및 선호하는 지불 방법을 기록 할 수 있습니다.
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(선택 사항) 작업 정보 탭을 클릭하여 고객 작업을 설명합니다.
작업 정보 탭에서는 고객에 대해 수행되는 특정 작업과 관련된 정보를 설명 할 수 있습니다. 고객을 설정하고 해당 고객에 대한 작업을 설정하는 경우 작업 정보 탭을 사용합니다.
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정보를 저장하려면 다음 또는 확인을 클릭하십시오.
확인을 클릭하면 고객이 목록에 추가되고 고객 센터 윈도우로 돌아갑니다. 다음을 클릭하면 고객이 목록에 추가되지만 더 많은 고객을 추가 할 수 있도록 화면에 새 고객 윈도우가 유지됩니다.
