QuickBooks의 고객 목록에 고객을 추가하는 방법 2016 - 더미

QuickBooks 2016을 사용하면 많은 고객을 쉽게 추적 할 수 있습니다. 다음은 고객 목록에 고객을 추가하는 간단한 단계입니다.

1. 고객 선택 → 고객 센터.

   고객 센터 창이 나타납니다.

2. 신규 고객 및 작업 버튼을 클릭 한 다음 신규 고객을 클릭하십시오.

   QuickBooks는 새 고객 윈도우의 주소 정보 탭을 표시합니다. 이 창을 사용하여 고객을 최대한 자세하게 설명하십시오.

   

   신규 고객 창.

   새 고객 및 작업 버튼을 클릭하고 여러 고객 추가: 작업 명령을 선택하면 QuickBooks는 한 번에 여러 고객을 설명하는 데 사용할 수있는 워크 시트를 표시합니다.

3. 고객의 이름을 입력하십시오.

   고객 목록에 표시 할 고객의 이름을 입력하십시오. 이 이름은 QuickBooks 내에서 고객을 지칭 할 때 사용하는 이름이므로 원하는 경우 약어 또는 축약 할 수 있습니다. 예를 들어, IBM Corporation이 고객 인 경우 고객 이름 텍스트 상자에 "IBM"만 입력 할 수 있습니다.

4. 기초 잔액 텍스트 상자를 사용하여 고객의 미지급 송장 총계를 지정합니다.

   커서를 기초 잔액 텍스트 상자로 이동하고 변환 날짜에 고객이 지불해야하는 총 금액을 입력합니다.

   QuickBooks는 QuickBooks 설정의 일환으로 기초 잔액 상자에 잔액을 입력하지 말 것을 제안합니다. (QuickBooks의 논점에 관심이 있다면 Help → Learning Center Tutorials를 선택하여 고객의 온라인 자습서를 볼 수 있습니다. 그런 다음 비즈니스 할 사람들 추가 링크를 클릭하십시오.) 그러나 기초 잔액 상자에 고객의 미지급 잔액을 입력하려고합니다. 이렇게하면 QuickBooks를 올바르게 설정하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

5. 기준 시간 텍스트 상자에 현재 날짜를 입력하십시오.

6. 회사 이름 텍스트 상자에 전체 회사 이름을 입력하십시오.

7. (선택 사항) 기타 관련 정보와 함께 연락처 이름을 입력하십시오.

   커서를 전체 이름 텍스트 상자로 이동하고 고객 담당자의 이름, 중간 이름 및 성을 입력하십시오. 작업 제목 텍스트 상자를 사용하여 연락처의 공식 위치를 입력 할 수도 있습니다.

8. 전화, 팩스 및 전자 메일 연락처 정보를 제공합니다.

   전화 번호, 팩스, 웹 사이트 및 전자 메일 텍스트 상자를 작성하십시오.

9. 청구 지 주소를 입력하십시오.

   송장 / 청구서 입력란을 사용하여 고객의 청구서 수신 주소를 제공 할 수 있습니다.QuickBooks는 회사 및 연락처 이름을 청구서 수신 주소의 첫 번째 줄에 복사하므로 주소 만 입력하면됩니다. 한 행 끝에서 다음 행으로 이동하려면 Enter를 누르십시오.

10. 배송지 주소를 입력하십시오.

    발송지 텍스트 상자를 사용하여 고객의 배송 주소를 제공 할 수 있습니다. 복사 버튼을 클릭하여 대금 청구 주소를 발송지 필드로 복사하십시오. 배송지 주소가 청구 대상 주소와 다른 경우 발송지 드롭 다운 목록을 열고 새로 추가를 클릭 한 다음 청구 주소를 입력하는 것과 같은 방법으로 배송 주소 정보를 입력하십시오. 여러 개의 배송 주소를 추가 할 수 있습니다. 고객에게 운송 주소를 추가 한 후 운송 목적지 드롭 다운 목록에서 운송 주소를 선택할 수 있습니다.

11. (선택 사항) 지불 설정 탭을 클릭하고 더 많은 데이터를 기록하십시오.

    지불 설정 탭의 상자를 사용하여 지불에 포함되어야하는 계좌 번호와 같은 고객 정보 비트를 기록 할 수 있습니다. 또한 고객의 신용 한도 및 신용 카드 정보와 같은 지불 관련 정보를 기록 할 수 있습니다.

    

    지불 설정 탭.

12. (선택 사항) 판매 세 설정 탭을 클릭하고 고객의 판매 세율을 지정합니다.

    판매 세 설정 탭의 상자를 사용하여 적절한 판매 세 항목 및 요율을 저장하고 필요에 따라 고객의 재판매 증명서 번호를 기록 할 수 있습니다. 판매 세.

13. (선택 사항) 추가 정보 탭을 클릭하고 더 많은 데이터를 기록하십시오.

    이 탭을 클릭하면 QuickBooks가 아래 탭을 표시합니다. 이 탭을 사용하여 고객을보다 자세하게 설명 할 수 있습니다. 예를 들어 고객 유형 드롭 다운 목록 상자를 사용하여 고객을 범주화 할 수 있습니다. (QuickBooks는 처음에는 From, Referral, Retail 및 Wholesale과 같은 고객 유형을 제안하지만 목록 상자에서 Add New 항목을 클릭하여 자신의 고객 유형을 추가 할 수 있습니다.)

    

    추가 정보 탭에 세부 정보를 추가하십시오.

    추가 정보 탭을 사용하여 고객에게 할당 된 영업 담당자를 기록 할 수도 있습니다.

    필드 정의 단추를 클릭하여 사용자 정의 된 추가 정보 비트를 수집하기위한 필드를 작성하는 데 사용하는 대화 상자를 표시 할 수도 있습니다.

14. (선택 사항) 특정 작업 정보를 추가하려면 작업 정보 탭을 클릭하십시오.

    새로운 고객 정보에 특정 작업을 추가 할 수 있습니다.

15. 확인을 클릭하여 고객 정보를 저장하십시오.

    고객 설명을 마치면 확인을 클릭하여 고객을 목록에 추가하고 고객 센터 창으로 돌아가서 저장할 수 있습니다.

고객 정보를 약간 변경하려면 고객 센터 창을 표시하고 정보를 변경하려는 고객 이름을 두 번 클릭 한 다음 고객 편집 창에서 변경하십시오.