기본 CRM 필드를 마케팅 자동화 도구에 연결하는 방법 - 더미

기본 필드 는 일반적으로 모든 고객 관계 관리 (CRM) 시스템 및 마케팅 자동화 도구에 공통적 인 표준 필드입니다. 기본 고객 정보가 들어 있습니다. 예:

• 이름

• 성

• 전화 번호

보통 기본 필드는 레코드를 식별하는 데 필요한 최소한의 정보를 나타냅니다. 마케팅 자동화 도구에 제대로 작동하는 일련의 기본 필드가 필요할 가능성이 높으므로 이러한 필드를 CRM 시스템의 동일한 필드에 연결하거나 CRM 시스템에 해당 필드가없는 경우 만들 수 있습니다.

먼저 CRM 시스템에 모듈을 설치하십시오. 이 모듈은 마케팅 자동화 도구에 필요한 표준 필드를 설정하지만 CRM 시스템에는 현재없는 필드가 설정됩니다.

모듈이 CRM에 설치되면 마케팅 자동화 도구로 이동하여 CRM 필드와 함께 기본 필드를 매핑해야합니다. CRM 및 마케팅 자동화 도구의 필드는 사용자에게 표시되는 이름이 CRM에서 사용되는 필드 ID와 다르기 때문에이 단계에서 다른 이름을 갖게됩니다.

마케팅 자동화 도구에 따라 모듈 설치 중에 다른 필드 매개 변수를 설정할 수도 있습니다. 연결하려는 필드가 드롭 다운 상자, 다중 선택 상자, 숫자 필드, 날짜 필드 또는 라디오 단추 인 경우 마케팅 자동화 도구와 CRM 모두에서 이러한 매개 변수를 설정해야합니다.

이 필드 특성은 설정하는 데 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 고급 마케팅 자동화 도구에는이 작업을 신속하게 진행하는 데 도움이되는 기능이 포함되어 있습니다.