Salesforce에서 캠페인을 만드는 방법 - Professional, Enterprise 또는 Unlimited Edition 사용자를 위해 제공되는 인형

Professional, Enterprise 또는 Unlimited 사용자가 사용할 수 있습니다. Edition, Salesforce의 Campaign 모듈은 마케팅 프로그램을 관리, 추적 및 측정하는 데 사용하는 도구 세트입니다. 캠페인 기록은 캠페인 실적에 대한 실제 통계를 제공하기 위해 리드, 연락처 및 / 또는 기회 기록에 수동 또는 자동으로 링크 될 수있는 캠페인 기록입니다.

캠페인 기록에는 캠페인 관리 및 추적에 도움이되는 일련의 입력란이 표준으로 제공됩니다. 캠페인 효과를 측정하는 데 가장 자주 사용되는 입력란은 다음과 같습니다.

캠페인 이름: 마케팅 프로젝트의 이름입니다. 판매 담당자와 리드 또는 연락처가 캠페인에 포함될 수있는 다른 사용자에게 쉽게 알 수있는 이름을 선택하십시오. 예를 들어 월별 이메일 뉴스 레터를 보내는 경우 "Administrators Newsletter - 5 월 14 일"및 "Support Agent Newsletter - 6 월 15 일"과 같이 각 캠페인을 월별로 구분할 수 있습니다.
유형: 이 드롭 다운 목록 마케팅 믹스 내에서 실행하는 캠페인 유형 (DM, 전자 메일 등)이 포함됩니다.
상태: 이 드롭 다운 목록은 캠페인의 상태를 정의합니다. Salesforce는 초기 계획 단계부터 완료까지 캠페인의 진행 상황을 측정 할 수있는 상태의 간단한 기본 드롭 다운 목록을 제공합니다. 이 입력란을 사용하면 귀하와 다른 사람들이 캠페인이 진행 중임을 확인할 수 있습니다.
시작 날짜: 이 날짜 필드는 캠페인 시작시기를 추적합니다.
종료 날짜: 이 날짜 필드는 캠페인 종료 시점을 추적합니다.
예상 수익: 이 통화 필드는 캠페인에서 발생할 수익을 추정합니다.
예산 비용: 귀하가 마케팅 프로젝트 예산을 책정 한 금액입니다.
실제 비용: 이것은 프로젝트가 실제로 소요하는 금액입니다.
예상 응답: 이 비율 필드는 캠페인의 응답률을 가장 잘 나타낸 것입니다. 예를 들어 전자 메일 캠페인의 응답률이 2 %이면 일반적으로이 값을 사용하여 Salesforce에서 추적 할 캠페인의 효율성을 벤치마킹 할 수 있습니다.
전송 된 횟수: 캠페인에서 타겟팅 된 사람들의 양입니다. 예를 들어, 10, 000 개의 전자 메일 주소로 전자 메일 캠페인을 실행 한 경우 해당 전자 메일 주소가 전송됩니다.
활성: 이 확인란은 캠페인이 활성 상태인지 여부를 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 특정 캠페인이 보고서, 관련 목록 및 기타 리드, 연락처 및 기회 레코드의 캠페인 드롭 다운 목록에 나타나지 않습니다.
설명: 이 필드를 사용하면 캠페인에 대한 자세한 정보를 원하는 다른 사용자가 견고한 스냅 샷을 얻을 수 있도록 캠페인을 설명 할 수 있습니다.

마케팅 프로세스, 용어 및 목표에 따라 사용자 또는 시스템 관리자가 드롭 다운 목록 값을 수정하고 레코드의 필드를 변경해야합니다.

마케팅 관리자는 Salesforce 내에서 캠페인 준비의 대부분을 계획하고 관리 할 수 있습니다.

전체 마케팅 계획을 세울 수 있습니다.
프로젝트의 기본 프레임 워크 및 비즈니스 사례를 작성하십시오.
캠페인 응답에 대한 상태 및 성공 측정 항목을 정의합니다. 성공 측정 항목 은 캠페인이 귀사의 시간, 돈 및 노력의 가치가 있는지 판단하는 방법을 측정합니다.
중요한 프로젝트가 완수 될 수 있도록 상세한 프로젝트 계획을 세웁니다.

회사가 운영하는 다양한 양의 캠페인 및 리드 자격 전략의 복잡성에 따라 별도의 클라우드 기반 마케팅 자동화 제품을 사용 중일 수 있습니다. 그 중 다수가 AppExchange 패키지를 통해 Salesforce와 통합됩니다. 다른 공급자가 사용할 수있는 의미와 약간의 차이가있을 수 있기 때문에 캠페인 개체와 관련된 개념에 대한 Salesforce 용어를 이해하는 것이 중요합니다.

새 캠페인 만들기

캠페인을 만들려면 Salesforce에 로그인하고 다음 단계를 따르십시오.

작업 표시 줄의 새로 만들기 드롭 다운 목록에서 캠페인 옵션을 선택하십시오. 새 캠페인 페이지가 나타납니다.

가능하면 필드를 채우십시오. 귀사의 마케팅 프로그램을 관리하는 경우 캠페인 필드에 놀라움이 거의 없어야합니다.
완료되면 저장을 클릭하십시오. 원하는 경우 둘 이상의 캠페인을 만들고 다음 캠페인에서 즉시 시작하려는 경우 저장 및 새로 만들기를 클릭 할 수 있습니다.
최종 캠페인을 저장하면 입력 한 정보와 함께 캠페인 페이지가 다시 나타나고 회사에서 캠페인을 진행하면서 자동으로 업데이트되는 시스템 생성 필드가 추가로 표시됩니다.

캠페인 기록을 작성하십시오.

캠페인을 상위 캠페인에 연결하고 집계 된 실적 통계를 한 곳에서 볼 수 있습니다.

회원 상태 수정

A 캠페인 회원 은 특정 캠페인에 참여한 리드 또는 담당자입니다. 실행중인 캠페인의 유형에 따라 고유 한 회원 상태 세트를 갖도록 캠페인을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 이메일 캠페인을 위해 추적하는 회원 상태는 일반적으로 스폰서하는 무역 박람회의 회원 상태와 다릅니다.

특정 캠페인의 회원 상태를 맞춤 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

캠페인 기록으로 이동하여 고급 설정 버튼을 클릭하십시오. 캠페인의 캠페인 회원 상태 페이지가 나타납니다. 캠페인을 처음 작성하기 시작할 때 Salesforce는 기본 회원 상태 값 세트를 발송 및 응답으로 만듭니다.
회원 상태 값 관련 목록에서 편집 버튼을 클릭합니다.캠페인 회원 상태 페이지가 편집 모드로 나타납니다.
회원 상태 열에 새 값을 입력하여 상태를 수정합니다. 예를 들어 컨퍼런스에서 부스를 후원하는 경우 사전 등록자 목록은 패키지의 일부이며 참석자가 부스를 방문하도록 초대하려면 Registered, Invited, Attended, Visited Booth, 쇼에서 만났습니다.
응답 됨 열의 확인란을 선택하여 상태를 응답 됨으로 분류합니다. 이 필드는 예상 응답률 필드를 실제 응답률과 비교합니다.
기본 열을 사용하여 기본값을 선택하십시오.
저장을 클릭하십시오. 변경 사항과 함께 캠페인 회원 상태 페이지가 다시 나타납니다.