QuickBooks Online에서 은행 송금 규칙을 내보내고 가져 오는 방법 - 클라이언트가 걸릴 때 더미

클라이언트가 은행을 이용할 때 은행에서 QuickBooks 온라인 회사로 거래를 보내고 다운로드하는 경우 거래가 제대로 게시되도록 할 수 있습니다. 대부분의 경우 한 클라이언트가 사용하는 규칙을 다른 클라이언트에 적용 할 수 있으므로 규칙을 다시 작성하지 않고 한 클라이언트에서 다른 규칙으로 내보내고 다른 클라이언트로 가져올 수 있습니다.

규칙을 내보낼 때 QBO는 클라이언트 회사의 모든 규칙을 내 보냅니다. 규칙을 선택적으로 가져올 수 있습니다.

고객 회사의 규칙을 내보내려면 해당 회사를 열고 다음 단계를 따르십시오.

1. 거래 → 뱅킹을 선택하십시오.
2. 은행 및 신용 카드 페이지의 오른쪽 상단에있는 업데이트 버튼 옆에있는 아래쪽 화살표를 클릭하십시오.
3. 규칙 관리를 클릭하십시오.

   QBO는 규칙 페이지를 표시합니다.

4. 새 규칙 버튼 옆에있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 규칙 내보내기를 선택합니다.

   QBO는 규칙이 포함 된 Excel 파일을 만들고 다운로드 폴더에 저장합니다. 파일 이름에는 내 보낸 규칙이있는 클라이언트의 이름과 "Bank_Feed_Rules"라는 단어가 포함됩니다. "

   QBO는 귀하가하는 일에 대한 지시 사항을 표시합니다.

5. 이 규칙을 가져올 회사로 전환하십시오.
6. 위의 1 ~ 4 단계를 반복하십시오. 4 단계에서 규칙 가져 오기를 선택합니다.

   QBO는 규칙을 가져올 수있는 마법사를 시작합니다.

7. 첫 번째 가져 오기 규칙 마법사 화면에서 4 단계에서 만든 파일을 선택하고 다음을 클릭합니다.
8. 두 번째 마법사 화면에서 가져올 규칙을 선택하고 다음을 클릭합니다.
9. 세 번째 마법사 화면에는 규칙을 가져올 클라이언트의 계정 차트와 일치하는 규칙의 범주를 선택할 수있는 옵션이 있습니다. 변경 한 다음 가져 오기를 클릭하십시오.

   QBO는 성공적으로 가져온 규칙 수를 알려줍니다.

10. 마침을 클릭하십시오.

    QBO는 5 단계에서 연 클라이언트의 규칙 페이지를 다시 표시하여 가져올 규칙이 나타나는지 확인할 수 있습니다.

이 페이지를 사용하여 한 클라이언트에서 규칙을 내보내고 다른 클라이언트로 가져옵니다.