사람들을 QuickBooks 온라인 목록으로 가져 오는 방법 - QuickBooks 바탕 화면에서 목록 정보를 가져 와서

비디오: What Software Do You Need For Screen Printing? 2024

QuickBooks 바탕 화면의 목록 정보를 QuickBooks 온라인 (QBO) 무료 평가판으로 가져 오면 이미 인식 한 목록 정보를 사용하는 동안 QBO에 익숙해 질 수 있습니다. 정보를 QBO로 가져 오면 각 목록 항목의 모든 정보를 다시 입력하지 않아도됩니다. Excel 파일 또는 CSV 파일을 사용하여 QuickBooks 데스크톱 회사에서 목록 정보를 가져올 수 있습니다.

CSV 파일 또는 Excel 통합 문서에서 정보를 QBO로 성공적으로 가져 오려면 정보가 특정 형식을 준수해야합니다. 그리고 운좋게도 QBO는 샘플 파일을 Excel 형식으로 다운로드하여 목록 정보를 가져 오는 데 필요한 형식을 볼 수있는 옵션을 제공합니다. 이 샘플을 자신의 파일에 데이터를 설정하기위한 지침으로 사용할 수 있습니다.

공급 업체 용 샘플 파일을 다운로드하고 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

1 탐색 바에서 공급 업체를 클릭하여 공급 업체 페이지를 표시합니다.

동일한 프로세스를 사용하여 QuickBooks 데스크톱 제품에서 고객 또는 공급 업체를 가져옵니다.

2 화면의 오른쪽 상단 모서리에있는 New Vendor 버튼 옆에있는 아래쪽 화살표를 클릭하십시오. 공급 업체 가져 오기를 클릭하십시오.

QBO는 공급 업체 가져 오기 페이지를 표시합니다.

3 샘플 파일 다운로드 링크를 클릭하십시오.

링크를 클릭하면 QBO는 샘플 파일을 다운로드하고 Windows 작업 표시 줄에 단추를 표시합니다.

4 Windows 작업 표시 줄에서 샘플 파일의 버튼을 클릭하십시오.

Excel에서 샘플 파일이 열립니다.

5 오른쪽으로 스크롤하여 파일의 내용을 검토하여 각 열에 저장된 정보를 확인합니다.

샘플 파일에 모델링하여 자신의 파일을 만듭니다.

데이터 파일의 표제를 샘플 데이터 파일에있는 표제와 일치시킬 수 있으면 데이터를 가져 오는 것이 가장 효과적이라는 것을 알 수 있습니다.

데이터 파일의 크기는 1, 000 행 또는 2MB를 초과 할 수 없습니다. 데이터 파일을 Excel 97-2003 통합 문서 또는 CSV (쉼표로 분리) 파일로 저장하는 것을 잊지 마십시오.

6 데이터 파일이 열려 있지 않은지 확인하십시오.

그림과 같이 Import Vendors 페이지를 표시하십시오.

7 파일 선택 버튼을 클릭하십시오.

목록 정보가 들어있는 파일을 저장 한 폴더로 이동하십시오.

8 파일을 선택하고 열기를 선택하십시오.

QBO는 선택한 파일의 이름으로 공급 업체 가져 오기 페이지를 업데이트합니다.

9 계속을 클릭하십시오.

QBO가 파일을 업로드하고 표시된 화면을 표시합니다.

10 데이터 파일의 필드가 QBO의 필드와 정확하게 일치하는지 확인하십시오.

필요에 따라 각 QBO 필드 이름 옆에있는 목록 상자를 열고 데이터 파일의 레이블과 일치시킵니다.

11 계속을 클릭하십시오.

QBO는 식별 된 레코드를 표시합니다.

12 정보가 정확한지 확인하기 위해 QBO가 가져 오기를 제안하는 기록을 검토하십시오.

해당 필드를 클릭하고 입력하여 모든 필드의 정보를 변경할 수 있습니다. 또한 해당 행의 정보를 QBO로 가져 오지 않도록 행을 선택 취소 할 수 있습니다.

13 정보가 맞다고 생각되면 [X 레코드 가져 오기] 단추 (여기서 X 는 가져올 레코드 수)를 클릭하십시오.

QBO는 가져올 레코드 수를 보여주는 대화 상자를 표시하고 레코드를 가져올 것인지 묻습니다.

14 확인을 클릭하십시오.

QBO는 정보를 가져오고 가져온 연락처 수를 나타내는 가져 오기 프로세스 요약을 표시합니다. 이 페이지에는 클릭 할 수있는 모든 내 공급 업체보기 링크가 있습니다. 링크를 클릭하면 탐색 창에서 공급 업체 목록을 표시하는 공급 업체 링크를 클릭하는 것과 동일한 효과가 있습니다.