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사례는 Salesforce의 기반입니다. 서비스 클라우드. 상담 센터는 컨택 센터의 핵심이며 상담원이 일상적으로 거주하고 호흡하는 사항입니다. 사례 는 표시된 문제와 모든 정보를 자세히 설명하는 고객을위한 서비스 문의 또는 지원 기록입니다.

사건 기록.

사례 기록에서 상담원은 고객 지원의 라이프 사이클을 관리하고 고객 기록 및 정보의 허브로 이러한 기록을 사용합니다.

Service Cloud에서 사례를 만드는 것은 버튼을 클릭하는 것만 큼 간단합니다. 사례를 신속하게 작성하고 모든 사례 세부 정보를 즉시 입력 할 수 있으므로 귀찮은 기술을 파악하지 않고 고객을 지원하는 데 집중할 수 있습니다.

고객의 계정 레코드로 이동합니다.

1. 글로벌 검색을 사용하여 찾을 수 있습니다.

   연락처 관련 목록으로 스크롤하고 적절한 연락처 레코드를 클릭하십시오.

2. 연락처 레코드가 나타납니다. 또는 사례를 작성한 연락처가 관련 목록에없는 경우 새 연락처 버튼을 클릭하고 먼저 연락처를 만듭니다.

   연락처 나 사례를 만들려면 적절한 보안 액세스가 필요합니다. 이 표준 버튼이 보이지 않는다면 관리자에게 문의해야합니다.

   연락처 기록에서 Cases 관련 목록으로 스크롤 한 다음 새 사례 버튼을 클릭합니다.

3. 그림과 같이 계정 이름 및 담당자 이름 필드가 미리 채워져있는 사례 편집 페이지가 나타납니다.

   필드를 채우고 저장을 클릭하십시오.

4. 사례 레코드가 나타나고 입력 된 정보로 생성됩니다.

   사례 편집 페이지에서 사례 만들기.

   

   사례를 기록하고 추적해야하지만 솔루션을 즉시 제공해야하는 일회성 사례의 경우 저장을 클릭하는 대신 저장 후 닫기를 클릭하여 시간을 절약하십시오. 방금 입력 한 케이스 정보가 저장되고 Close Case 세부 정보 페이지로 이동합니다.