Salesforce에 기록합니다. com Service Cloud - Dummies

비디오: Azure Application Service Environments v2: Private PaaS Environments in the Cloud 2025

Salesforce의 기본 구성 요소 중 하나가 레코드입니다. 레코드 는 탭 아래에있는 개별 데이터 또는 관련 레코드 모음입니다. 그들은 특정 정보를 표시하는 필드를 가지고 있습니다. 예를 들어 사례 레코드에는 사례가 처리되는 사람, 주소, 전화 번호 및 문제의 긴급과 관련된 필드가있을 수 있습니다.

새 레코드 만들기

Salesforce는 여러 가지 방법으로 새 레코드를 만들 수 있습니다. 다음을 수행하여 대부분의 페이지의 사이드 바에서 항상 새로 만들기 드롭 다운 목록을 사용할 수 있습니다.

사이드 바에서 Create New 드롭 다운을 클릭하십시오.

사용할 레코드 유형을 선택할 수있는 곳에서 사용 가능한 개체 목록이 나타납니다. 객체 는 조직의 정보가 포함 된 데이터베이스 테이블을 나타냅니다. 예를 들어 계정, 연락처 및 사례는 모두 표준 Salesforce 객체입니다.

사이드 바에있는 새로 만들기 드롭 다운 메뉴.
만들려는 개체 또는 레코드 유형을 클릭합니다.

새 레코드의 편집 페이지가 주로 빈 필드와 함께 나타납니다 (일부 필드는 미리 채워질 수 있음).
편집 모드에서 필드에 정보를 입력하고 저장을 클릭하십시오.

레코드의 세부 정보 페이지가 나타나며 방금 작성한 레코드가 자세히 설명됩니다.

적절한 사용 권한이 있다고 가정하면 다음 단계에 따라 개체 탭을 통해 레코드를 만들 수도 있습니다.

만들려는 레코드와 관련된 개체 탭을 클릭합니다.

탭 홈 페이지가 나타납니다. 예를 들어 새 사례 레코드를 만들려면 사례 탭을 클릭하여 사례 홈 페이지로 이동합니다.
해당 개체의 최근 목록에서 새로 만들기 단추를 클릭합니다.

이 목록에는 현재 본 탭에 대해 본 가장 최근의 레코드가 표시됩니다. 예를 들어, 최근 사례 목록에서 새로 만들기 단추를 클릭하십시오. 케이스 편집 페이지가 나타납니다.
입력란을 완료하고 저장을 클릭하십시오.

방금 작성한 사례 레코드의 세부 정보 페이지가 나타납니다.

Cases 홈 페이지와 New 버튼에있는 Recent Cases 목록.

축하합니다! 이제 Salesforce에서 레코드를 만들 수 있습니다. 그것이 얼마나 고통스럽고 직관적 인지도 알 수 있습니다. 세부 페이지를 이해하기 위해 방금 만든 레코드를 최대한 활용하는 방법을 살펴 보겠습니다.

레코드 편집 또는 삭제

레코드를 편집하고 삭제하는 것은 레코드를 편집하고 삭제하는 것보다 쉽습니다.

레코드를 편집하려면 수정할 레코드의 세부 정보 페이지로 이동하고 다음 단계를 따르십시오.

세부 정보 페이지 맨 위에있는 편집 버튼을 클릭합니다.

편집 페이지가 편집 가능한 필드와 함께 나타납니다.
편집 할 필드를 편집하십시오.
저장을 클릭하십시오.

레코드의 세부 정보 페이지가 나타나 업데이트 된 정보를 표시합니다.

관리자가 Salesforce에서 인라인 편집 기능을 사용하도록 설정하면 시간과 클릭을 절약 할 수있는 입력란을 수정하는 것이 훨씬 쉽습니다 (예, 그렇습니다). 인라인 편집 기능을 사용하면 편집 버튼을 클릭하지 않고도 세부 정보 페이지에서 직접 필드를 편집 할 수 있습니다. 필드 인라인을 편집하려면 다음과 같이하십시오.

레코드의 세부 정보 페이지에서 편집 할 필드 위로 커서를 이동하십시오.

필드 오른쪽에 아이콘이 표시되어 액세스 수준을 나타냅니다.
- 연필: 이 필드를 인라인으로 편집하면 필드가 강조 표시됩니다.
- 자물쇠: 이 필드는 편집 할 수 없으며 강조 표시되지 않습니다.
- 없음: 필드를 편집 할 수 있지만 인라인 편집은 사용할 수 없습니다. 이전에 자세히 설명한 기존 편집 방법을 사용해야합니다.
연필 아이콘이 나타나면 필드를 두 번 클릭하고 정보를 업데이트하십시오.

다음 그림은 인라인 편집을 사용하여 사례 필드에서 제목 필드를 업데이트하는 방법을 보여줍니다.
다른 사람을 계속 편집하려면 해당 필드 편집을 완료하려면 Enter를 클릭하십시오. 그렇지 않으면 저장을 클릭하십시오.

모든 수정 사항이 기록에 저장됩니다.

필드 인라인 편집.

레코드를 삭제하려면 상세 페이지에서 삭제 버튼을 클릭하기 만하면됩니다. 걱정하지 마십시오. 마음이 바뀌면 Salesforce에서 확신 여부를 묻습니다. 그렇다면 취소를 클릭하여 세부 정보 페이지로 돌아가십시오. 확인을 클릭하여 레코드를 삭제하면 Salesforce가 영구 삭제하기 전에 15 일 동안 휴지통으로 이동합니다.