ACT 보고서 실행! 2005 - 인형

다음 단계는 모든 ACT에 적용됩니다! 보고서. 대화 상자는 모든 보고서에서 동일합니다. 그러나 실행중인 보고서에 따라 일부 옵션을 사용할 수 없으므로 회색으로 표시 될 수 있습니다.

ACT를 실행하려면! 보고서를 작성하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 조회를 수행하거나 보고서에 포함시킬 연락처 레코드를 표시하십시오.

ACT의 모든 도로! 리드 - 적어도 룩 - 패스. 보고서를 실행하기 전에 보고서에 포함시킬 연락처 또는 그룹의 데이터를 결정하십시오. 예를 들어, 단일 연락처에 대한 기록 요약 보고서 또는 주 또는 지역의 모든 연락처에 대한 연락처 보고서를 실행할 수 있습니다. 현재 연락처 또는 그룹 레코드의 데이터, 현재 연락처 또는 그룹 조회 또는 모든 연락처 또는 그룹의 데이터를 포함 할 수 있습니다.

2. 보고서의 연락처를 특정 순서로 표시하려면 보고서를 실행하기 전에 연락처를 정렬하십시오.

연락처를 회사 이름 또는 성으로 사전 순으로 표시 하시겠습니까? 성 (Smith)과 많은 접촉이있는 경우 회사 또는 주별로 정렬 하시겠습니까? ACT를 실행하기 전에 이러한 결정을 내려야합니다! 보고서.

연락처를 두 가지 방법 중 하나로 정렬합니다. 편집 -> 정렬을 선택하여 최대 세 가지 기준으로 정렬하거나 연락처 목록에서 적절한 연락처 제목을 클릭하여 기준으로 연락처를 정렬 할 수 있습니다.

3. 보고서 메뉴를 선택한 다음 실행할 보고서의 이름을 선택하십시오. (메뉴에 표시되지 않는 보고서를 실행하려면 보고서 -> 기타 연락처 보고서를 선택하고 적절한 보고서를 선택하십시오.)

필터 정의 대화 상자가 열립니다. 일반 탭은 모든 ACT에서 동일합니다! 귀하가 작성한 보고서. 4. 보고서 출력 보내기 대상 드롭 다운 목록에서 보고서 출력을 선택하십시오.

미리보기:보고 기능에 대해 주저하는 경우 미리보기 옵션을 선택하십시오. 보고서의 미리보기가 화면에 나타납니다. 보고서를 미리보고 나면 보고서를 인쇄하거나 다시 실행하십시오. 보고서가 의도 한대로 정확하게 보이지 않으면 다시 실행하십시오.

• 서식있는 텍스트 파일: Word에서 열 수있는 RTF 파일로 보고서를 저장합니다.

• HTML 파일: 보고서를 HTML 파일로 저장합니다. 웹 사이트에서 보고서를 사용하려면이 옵션을 선택하십시오.

• PDF 파일: 보고서를 Adobe Reader에서 읽을 수있는 PDF 파일로 저장합니다.

• 텍스트 파일: 보고서를 TXT 파일로 저장합니다.이 파일은 Excel을 비롯한 다양한 소프트웨어로 읽을 수 있습니다.

• 프린터: 처음 보고서가 올바르게 인쇄 될 것이라는 확신이 들면 이동하십시오!이 옵션은 보고서를 기본 프린터로 직접 보냅니다.

• 전자 메일: 저장된 보고서를 전자 메일 메시지의 첨부 파일로 보냅니다. 첨부 파일에. rpt 확장자이며 ACT가있는 수신자 만 읽을 수 있습니다! 컴퓨터에 설치되어 있습니다. 5. 보고서 작성 영역에서 보고서에 포함 할 연락처를 지정합니다.

선택은 자명하다. 현재 연락처, 현재 조회 또는 모든 연락처에 대한 보고서를 실행할 것입니다.

연락처를 정렬 한 경우 데이터베이스의 모든 연락처를 포함하려는 경우에도 현재 조회 라디오 단추를 선택하십시오. 이 옵션을 선택하지 않으면 보고서의 연락처가 지정한 정렬 순서로 나타나지 않습니다. 6. 보고서에서 내 레코드의 정보를 제외하려면 '내 레코드'제외 확인란을 선택하십시오.

일부 보고서에서는이 옵션을 사용할 수 없습니다.

7. 사용 데이터 관리 영역에서 보고서에 포함 할 연락처의 레코드 관리자를 선택합니다.

• 모든 사용자: 데이터베이스의 모든 사용자가 관리하는 연락처 레코드가 포함됩니다.

• 선택된 사용자: 데이터베이스의 선택된 사용자가 관리하는 연락처 레코드가 포함됩니다. 귀하가 데이터베이스의 유일한 사용자 인 경우, 귀하의 이름 만 목록에 나타납니다. 8. 활동, 메모 및 / 또는 기록 탭에서 적절한 선택을하십시오.

• 활동 탭에서 활동 유형 및 보고서에 포함 할 활동의 해당 날짜 범위를 선택하십시오.

• 메모 및 기록 탭에서 기록의 유형과 보고서에 포함 할 해당 날짜 범위를 선택합니다.

• 관리되는 데이터 사용 영역에서 정보를 보고서에 포함 할 사용자를 선택합니다. 9. 영업 보고서를 실행중인 경우 추천 탭을 클릭하십시오.

• 판매 기회 영역에서 영업 기회, 영업 종료 / 판매 및 / 또는 매출 손실을 보고서에 포함할지 여부를 선택하십시오.

• 기간 내 드롭 다운 메뉴에서 보고서에 포함 할 영업 기회의 기간을 지정합니다.

• 관리 대상 데이터 사용 영역에서 데이터베이스의 모든 사용자 또는 선택된 사용자의 정보를 포함하도록 선택합니다. 10. 확인을 클릭하십시오.

행동! 보고서를 실행합니다. 결과가 만족스럽지 않은 경우 다른 기준을 사용하여 두 번째 동일한 보고서를 실행하거나 다른 보고서를 실행 해보십시오.