10 Salesforce 생산성 도구 - 더미

처음 배포 할 때 모든 기능을 사용하는 회사는 거의 없습니다 Salesforce를 직원들에게 제공합니다. 흡수하기가 압도적이며, 성공은 최종 사용자 채택의 기능이라는 것을 알고 있습니다. 따라서 다른 CRM (Customer Relationship Management) 프로젝트 팀과 같은 경우 리드, 계정 및 기회 관리를 포함하는 핵심 비즈니스 목표를 해결하는 데 집중하는 경향이 있습니다. 다음과 같은 목록이 있으면 Salesforce 생산성을 향상시킬 수있는 10 가지 도구가 포함됩니다.

: "Salesforce를 사용하여이 작업을 수행 할 수만 있다면 …" 비즈니스 고통은 다른 사람의 고통 일 수 있습니다. 누군가가 이미 솔루션을 구축했을 수도 있습니다. AppExchange로 이동하여 이미 도움이되는 맞춤 앱 또는 구성 요소를 찾습니다. 인기있는 무료 옵션도 많이 있습니다! 이메일 템플릿:

이 간단한 기능으로 담당자와 마케팅 담당자를 상당히 오래 저장할 수 있습니다. 더 이상 오래된 이메일을 파고 메시지에 복사하여 붙여 넣기를하지 말고 오래된 고객의 이름을 바꿔야하는 곳의 텍스트를 찾아야합니다. 이메일 템플릿은 쉽게 설정하고 연락처에 맞춤 설정된 전문적인 HTML 또는 문자 이메일을 보낼 수 있습니다. -

온라인 리드 또는 사례 양식:

Salesforce의이 고전적인 기능은 모든 고객이 출시해야하는 기능입니다. 양식을 통해 리드 또는 사례 정보를 수집하면 데이터의 일관성을 유지하는 데 도움이되므로보고의 정확성을 높일 수 있습니다. 구현의 첫 번째 단계에서이를 수행할지 여부는 귀하에게 달려 있지만 귀하의 목록에서 높아야합니다. Salesforce

Chatter: 직원이 다른 도시, 다른 국가 또는 다른 층에 분산되어 있고 공동 작업이 필요한 경우 Salesforce Chatter를 사용해보십시오. Chatter는 연대기 기반 피드에서 관련성 있고 짧은 비즈니스 업데이트를 전달할 때 이전에 알지 못했던 동료의 참여를 이끌어 낼 수 있습니다. Chatter를 통해 Salesforce의 협업 능력이 실제로 나타나기 시작합니다. 레코드 업데이트로 Chatter 피드가 채워지며 인간에 대한 업데이트도 업데이트됩니다. 회사의 최고 영업 사원을 따라 다니고 언젠가는 자신의 전직 고용주를위한 기회를 창출 한 것을 보았습니다. 영업 사원이 거래를 마무리 할 수 있도록 추가 정보를 신속하게 게시하거나 리소스로 제공 할 수 있습니다. - -

Salesforce1 모바일 앱:

스마트 폰과 태블릿은 여행 요구 사항이 많고 고객 대면 작업이 필요한 사람들에게 필수적입니다. Salesforce1은 Apple App Store 및 Google Play 마켓 플레이스에서 iPhone 및 Android 휴대 전화 용으로 제공되는 무료 앱입니다. Salesforce를 사용하면 담당자 및 현장 서비스 직원이 Salesforce의 핵심 고객 정보에 모바일 장치 또는 태블릿에서 신속하게 액세스 할 수 있습니다. 사용자 인터페이스는 작업중인 모든 화면 크기에 맞게 조정됩니다. 고객 사이트로 여행하는 동안 담당자는 생산성을 유지합니다. 회사에서 업무 시간 외에 긴급한 사용자 관련 요청 (예: 사용자 비밀번호 재설정 또는 해고 된 직원 비활성화)이있는 경우 Salesforce가 스마트 폰에 설치되어 있는지 확인하십시오. Apple App Store 또는 Google Play 마켓 플레이스에서 앱을 다운로드 할 수 있습니다.

인라인 편집: Salesforce의 최종 사용자 인 Salesforce에서 생산성을 유지하는 한 가지 방법은 마우스 클릭 수를 최소화하는 것입니다. Salesforce 인스턴스에서 인라인 편집 기능을 사용하면 레코드에서 편집을 클릭하고 전체 브라우저 페이지 새로 고침을 기다리지 않아도됩니다. 인라인 편집을 사용하면 변경할 필드를 두 번 클릭하면 바로 편집 할 수 있습니다. 업데이트를하면 브라우저 페이지를 새로 고치지 않고도 다음 필드로 이동할 수 있습니다.

자료. com: Salesforce에 회사 데이터를 입력하는 것이 얼마나 많은 영업 담당자를 알고 있습니까? 확률은 대답은 "많지 않습니다. "Salesforce와 Data의 통합. com은 영업 담당자가 회사를 검색 할 수있게 해주 며 버튼 클릭만으로 자동으로 고객 세부 정보로 레코드를 업데이트합니다. 데이터. com은 Dun & Bradstreet와 협력하여 수많은 회사에 대한 정보를 제공하므로 데이터의 정확성이 보장됩니다.

워크 플로: 비즈니스 프로세스가 일반적인 동작으로 구성된 경우 (편차가 거의 없음) 최종 사용자가 견뎌야 할 반복적 인 클릭을 대체하기 위해 워크 플로를 만드는 것이 좋습니다. 워크 플로는 "이것이 발생하면 비즈니스 시나리오를 반영한 다음 비즈니스 시나리오를 반영합니다. "

맞춤 앱: 다양한 개체와 해당 탭을 하나의 앱 아래에 그룹화하면 정보를 오버로드하지 않아도 사용자 생산성을 높일 수 있습니다. 사용자가 계정, 연락처 및 기회만으로 하루를 보내는 경우에는 사례, 따옴표 또는 해결책으로 정신을 산 일할 필요가 없습니다. 직원을 온보드 할 때 직무와 관련이없는 관계없는 기록에 액세스 할 수있는 대신 직원이 자신의 업무와 관련된 물체에 즉각적으로 집중할 수있게 할 수 있습니다.