레코드에 액세스하여

Salesforce Lightning Experience에서 레코드를 얻으려면 탐색 모음에서 해당 개체 아이콘을 찾아 아이콘을 클릭합니다. 앱 런처가없는 경우 앱 실행기를 사용하여 해당 앱의 타일을 클릭 한 다음 특정 개체 이름을 클릭하여 찾습니다.

탐색 막대에서 객체 이름을 클릭하면 가장 최근에 본 객체의 목록보기가 페이지에 표시됩니다. 그런 다음 최근에 본 선택 목록 이름의 오른쪽에있는 작은 삼각형을 클릭하여 이것을 사용자 정의 목록보기로 변경할 수 있습니다. 표시된 항목 목록에서 레코드를 선택하십시오.

계좌 기록으로 이동.

레코드를 볼 때 Lightning Experience는 Salesforce Classic UI에서 가장 많이 사용되는 수직 스크롤링을 줄이는 것을 의미합니다. 이전 UI의 요소가 여전히 존재합니다. 그들은 방금 돌아 다녔다.

새로운 번개 경험 기록 페이지에서 발생하는 몇 가지 공통적 인 변경 사항은 다음과 같습니다.

• 표준 필드는 페이지 상단에 요약되어 있습니다. 레코드의 맨 위에는 표준 필드 정보가 표시됩니다. 아래로 스크롤 할 때 레코드 이름이 고정되어 있으므로 세부 정보를 볼 레코드를 잊어 버리지 않습니다.
• 편집 및 새 레코드 단추가 오른쪽으로 이동합니다. 편집 및 삭제 버튼이 여전히 존재합니다. 그것들은 약간 오른쪽으로 오프셋되어 있습니다. 목록에있는 버튼 중 하나가 보이지 않으면 기존 버튼 오른쪽에있는 작은 삼각형을 클릭하여 추가 버튼 목록을보십시오.
• 관련 목록이 카드로 표시됩니다. 일부 개체의 경우 레코드 머리글 아래 레코드 중간 부분에 나타납니다. 다른 객체의 경우 오른쪽에 관련 목록이 나타납니다. 그들은 모두 카드의 형태를 취하는데, 여기서 몇몇 필드는 사람들에게 그 레코드 주위의 컨텍스트를 제공하기 위해 노출됩니다.
• 작업 버튼이 작업 하위 섹션의 하위 탭으로 변경되었습니다. 일부 개체의 경우 작업 하위 섹션은 머리글 아래의 레코드 가운데 부분에 나타납니다. 다른 개체의 경우 활동 영역은 오른쪽 열에 있습니다. Salesforce Classic 버튼이 사라지고 통화를 로그하거나 새 작업, 이벤트 또는 이메일을 만들 수있는 하위 탭으로 바뀝니다.
• 기록 세부 정보가 새로운 세부 정보 하위 섹션으로 이동되었습니다. 이는 수직 스크롤링 양을 줄이는 동시에 레코드의 추가 필드로 빠르게 이동할 수있게하는 것입니다. 사용자 정의 링크도 여기에 나타납니다.
• Chatter 피드는 새로운 공동 작업 하위 섹션에 중첩되어 있습니다. Chatter 피드에있는 모든 게시물을 볼 수 있습니다. 여기에있는 레코드와 관련이 있습니다.각 하위 탭 아래에서 이전과 마찬가지로 의견을 게시하거나 링크를 공유하거나 설문 조사를 만들 수 있습니다. 다시 말하지만, 이는 레코드의 수직 스크롤링을 줄이는 데 도움이됩니다.

계좌 기록 해지.