사례 Salesforce에 사례. com-dummies

Salesforce의 사례 레코드 때문입니다. com Service Cloud는 지원 상담원의 업무를위한 중심 장소이므로 사례 기록을 확실히 이해하는 것이 중요합니다.

표준 케이스 필드 이해하기

다른 오브젝트와 마찬가지로, 케이스 오브젝트에는 표준 필드가 기본 제공됩니다. 이들 중 일부를 사용하여 자신이 사용하는 용도와 비즈니스를 위해 사용자 정의 할 수있는 방법을 이해하십시오.

일부 표준 사례 필드에는

계정 이름: 사례가 생성 된 계정을 찾으십시오.
담당자 이름: 사례가 작성된 특정 담당자 (계정 내)를 찾으십시오.
사례 번호: 생성 된 각 사례의 고유 식별자로 사용되는 자동 생성 순차 번호 시스템입니다.
유형: 제품 또는 서비스에 따라 대소 문자 유형을 변경하고 선택 목록 값을 수정할 수 있습니다.
상태: 지원 프로세스에 따라 대소 문자 상태를 변경하고 선택 목록 값을 수정할 수 있습니다.
우선 순위: 우선 순위에 따라 사례를 순위를 정하고 그에 따라 관리하거나 할당 할 수 있습니다. 비즈니스에 따라 우선 순위를 수정할 수도 있습니다.
사례 이유: 특정 사례가 만들어진 이유는 여러 가지가 있습니다. 비즈니스에 따라 선택 목록 값을 수정하고이 필드를보고하여 고객 서비스의 특정 영역을 향상시키는 방법을 결정할 수 있습니다.
제목: 이 문제는 간략하게 기술되어 있습니다. Email-to-Case를 사용하는 경우 전자 메일의 제목이이 필드에 매핑됩니다. 콘솔에 사례를 생성 할 때 지식 사이드 바를 사용하면이 필드를 사용하여 관련 기사를 자동으로 검색하고 추천합니다.
설명: 사례의 주제를 설명하고 문제를 자세히 설명하는 설명입니다.
사례 원산지: 이 필드를 사용하여 대개 전화, 이메일 또는 웹을 통해 사례가 어디서 왔는지 식별 할 수 있습니다. 이것은 사례가 어디서오고 어디에서 어떤 채널을 투자 할 것인가에 대한 측정 지표를보고 싶은 기업에게 중요합니다.

사례 필드 및 페이지 레이아웃 사용자 정의

이제는 사례 필드에 대해 잘 알고 있습니다. 서비스 클라우드의 상자에서 이러한 필드 및 페이지 레이아웃의 기본 사용자 정의를보고 비즈니스와보다 잘 맞 춥니 다.

표준 사례 필드를 수정하거나 사용자 정의 사례 필드를 만들어 개인 프로세스에 매핑 할 수 있습니다.

사용자에게 표시되는 레이블 또는 필드 이름을 변경하려면 설정 메뉴로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.

작성에서 사용자 정의의 왼쪽으로 토글을 클릭하십시오.

확장 목록이 나타납니다.
첫 번째 옵션 인 탭 이름 및 레이블을 클릭하십시오.

또 다른 확장 목록이 나타납니다.
탭 및 레이블 이름 바꾸기를 클릭하십시오.

Salesforce에 탭 목록과 표준 탭 이름이 표시됩니다. 표준 Salesforce 명칭 및 용어를 여기에서 구성 할 수 있습니다. 예를 들어 회사에서 표준 Salesforce 용어 대소 문자 대신 티켓 또는 서비스 요청이라는 용어를 사용하려는 경우 Cases 옆에있는 Edit (편집)를 클릭하고 여기에서 단수 및 복수로 레이블의 이름을 바꿉니다. 새 레이블이 SR과 같은 모음 소리로 시작되면 모음 소리로 시작 확인란을 클릭하십시오.

변화를 받아 들여라. 너무 자주 기업들은 기존 시스템의 낡은 용어에 집착합니다. 큰 그림에서 해가되지는 않지만 새 시스템으로 Salesforce의 용어를 수락하는 것이 좋습니다. 장기적으로 조직의 책임자가 Salesforce 생태계에 쉽게 연결할 수 있고 동일한 언어로 말할 수있는 관리상의 어려움이 줄어 듭니다.
다음을 클릭하십시오.

새 필드 레이블 입력 페이지가 나타납니다.
표준 필드 근처의 빈 필드에 표준 필드를 호출 할 값을 입력하고 저장을 클릭하십시오.

해당하는 경우 복수 열 필드에 s 를 추가하고 모음 소리로 시작 확인란을 클릭하는 것을 잊지 마십시오.

Salesforce에서 표준 사례 필드의 이름 바꾸기.

페이지 사용자 정의

Service Cloud에서 Enterprise 또는 Unlimited Edition을 사용하는 경우 레코드 유형 및 페이지 레이아웃을 사용하여 레코드의 구성 및 레이아웃을 제어 할 수 있습니다. 캡처하려는 필드와 데이터를 구분하는 좋은 방법입니다. 예를 들어 사례에서 RMA 또는 제품 반품과 관련된 일부 필드를 원하지만 이러한 필드를 특정 팀에만 표시하려면 레코드 유형 및 페이지 레이아웃을 사용하여 세그먼트를 구분할 수 있습니다.

또한 케이스의 상태와 같은 비즈니스 프로세스와 관련된 필드를 사용자 정의하여 케이스 유형에 따라 다른 선택 목록 값을 표시 할 수 있습니다. 예를 들어 로그인 문제 또는 신용 카드 문제, 개선 요청 요청 및 기술 문의와 같은 관리 문제에 대해 하나의 사례 유형을 사용할 수 있습니다. 이러한 각각의 사례 유형은 고유 한 레코드 유형과 페이지 레이아웃을 가질 수 있습니다. 페이지 레이아웃은 별도의 프로세스 플로우를 따를 경우 다른 필드와 선택 목록 필드에 고유 한 값을 표시합니다.