Com- dummies

Salesforce의 사례 할당 규칙. com은 사례 레코드에서 수집 한 기준에 따라 지원 조직 전체에서 사례를 자동으로 할당하는 데 도움이되는 규칙 그룹입니다. 각 할당 규칙에는 여러 규칙 항목이있을 수 있습니다. 규칙 항목은 일치 할 때 대소 문자의 할당을 결정하는 조건 또는 조건 집합을 나타냅니다.

할당 규칙을 만들려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 설정의 빌드 섹션에서 사용자 정의 → 사례 → 할당 규칙을 선택합니다.

   사례 할당 규칙 페이지가 표시됩니다.

2. 새로 만들기를 클릭합니다.

   새 사례 할당 규칙 페이지가 나타납니다.

3. 규칙 이름을 선택하십시오.

   할당 규칙을 즉시 활성화하지 않으려면 활성 확인란을 선택하지 마십시오. 기준이 명확하게 정의되고 설정 될 때까지 규칙을 비활성 상태로 둡니다.

4. 저장을 클릭하십시오.

   케이스 할당 규칙 페이지가 다시 나타나고 새 규칙이 저장됩니다.

5. 새 규칙에 대한 규칙 이름 링크를 클릭하십시오.

   사례 할당 규칙 세부 정보 페이지가 나타납니다.

6. 규칙 항목 상단에있는 새로 만들기를 클릭하여 할당 규칙에 대한 새 규칙 항목을 추가하십시오.

   규칙 항목 편집 페이지가 표시됩니다.

   

   규칙 입력 편집 페이지.

7. 규칙 항목 편집 페이지의 1 단계에서 규칙 항목의 정렬 순서를 입력하십시오. 첫 번째 규칙 항목 인 경우 1을 입력하십시오.

   할당 규칙을 활성화하기 전에 규칙 항목 순서를 바꿀 수 있습니다.

8. 규칙 항목 편집 페이지의 2 단계에서 규칙 항목의 기준을 선택하십시오.

   예를 들어, 우선 순위에 따라 사례를 라우팅하도록 선택할 수 있습니다. 그렇다면 equals 연산자로 Priority 필드를 사용하여 기준을 입력하고 값을 High로 설정하여 우선 순위가 높은 경우에 대한 규칙 항목을 만들 수 있습니다.

9. 규칙 항목 편집 페이지의 3 단계에서 입력 한 기준에 따라 사례에 할당해야하는 사용자 또는 대기열을 선택하십시오.

10. 필요에 따라 규칙 항목 편집 페이지의 4 단계에서 미리 정의 된 사례 팀을이 사례의 기준과 일치하는 각 사례에 추가하도록 설정합니다.

11. 저장을 클릭하십시오.

    저장된 규칙 항목에 Case Assignment Rule 세부 정보 페이지가 다시 나타납니다. 추가 룰 항목을 작성하고 사례 할당 세부 사항 페이지의 재정렬 버튼을 사용하여 새로운 사례를 지정할 때 항목 평가 순서를 선택할 수 있습니다.

12. 규칙 항목의 정의 및 순서 지정이 끝나고 대소 문자 할당을 자동화하여 시간을 절약 할 준비가되면 사례 할당 규칙 세부 정보 페이지 맨 위에있는 편집을 클릭하고 활성 확인란을 클릭 한 다음 저장을 클릭하십시오..

사례 할당 규칙을 여러 개 만들 수 있지만 조직에서 한 번에 하나의 규칙 만 활성화 할 수 있습니다. 여러 다른 시간대에 사용할 여러 규칙을 만들 수 있습니다 (예: 특별한 휴가 절차가있는 경우).

조직의 사례가 항상 소유자에게 전달되도록하려면 빈 기준으로 최종 규칙 항목을 작성하고 규칙을 통해 몰래 나가는 경우에 대한 자리 표시 자 역할을 할 관리자 또는 관리자 소유 대기열에 할당합니다 항목.