Salesforce에서보기 만들기. com Service Cloud - dummies

Salesforce에서 탭을 클릭하여 특정 개체 (예: 계정, 연락처 또는 사례)에 액세스하면 오브젝트 홈 페이지 (예: 그림과 같이 사례를 선택하면 Cases 홈 페이지)에서 자신을 찾습니다.

사례 홈 페이지.

최근 사례, 보고서 및 도구 페이지에서 좀 더 크고 윤곽이 표시된 직사각형을 볼 수 있습니다. 그러나 가장 먼저 눈에 띄는 위치는 페이지 상단의보기 드롭 다운입니다.

사례 탭으로 이동하면이보기 드롭 다운은 위 그림과 같이 내 공개 사례 옵션으로 기본 설정됩니다.

Salesforce의 모든 개체 탭에 존재하며 목록보기 라고하는 여러 가지보기를 목록 형태로 선택할 수 있습니다. 각 탭에는 처음 도착했을 때 페이지가 표시되는 기본 목록보기가 있습니다. 다른보기로 변경하려면 드롭 다운 목록에서 새 선택을해야합니다.

선택을하면 페이지가 새로 고쳐지고 선택한 목록보기가 표시됩니다. 내 공개 사례를 선택하면 여기에 표시된 것처럼 현재 공개 된 모든 사례 목록이 표시됩니다.

My Open Cases 목록보기.

Cases 홈 페이지에서 사용할 수있는 기본 옵션은 다음과 같습니다.

• 모든 폐쇄 사례

• 모든 공개 사례

• 내 사례

• 내 공개 사례

• 최근에 본 사례

목록보기는 중요한 레코드를 빠르고 쉽게 찾을 수있는 방법을 제공합니다 시스템에서. 앞에서 언급했듯이 Salesforce는 즉시 사용할 수있는 몇 가지 유용한 옵션을 제공하지만 목록보기의 모든 잠재력을 실현하려면 사용자 정의 목록보기를 만들어 일상 활동에서 가장 중요한 레코드를 표시해야합니다.

예를 들어, SLA (Service Level Agreement)가 72 시간 인 경우, 사용자 정의 목록보기를 만들어 공개 된 사례를 표시하고 가장 오래된 생성 된 열린 사례를 맨 위에 표시해야합니다. 또한 여러 다른 우선 순위 수준의 사례를 처리하는 경우 우선 순위가 높은 경우 별개의보기를 만드는 것이 좋습니다.

매우 간단하지만 사용자 정의 사례 목록보기는 일일 또는 주간 작업 부하를 관리 할 때 큰 시간 절약 효과가 있습니다.

나만의 사용자 정의 목록보기를 만들려면보기 드롭 다운 옆에있는 새보기 만들기 링크를 클릭하십시오. 새보기 만들기 페이지가 나타납니다. 새보기 만들기 페이지의 1 단계에서 새보기의 이름을 선택하고 다음 섹션으로 진행하여 자세히 알아보십시오.

새보기 만들기 페이지, 1 단계 및 2 단계.