Microsoft Dynamics CRM을 사용하는 e-Mail 및 Microsoft Dynamics CRM- 더미

Microsoft Dynamics CRM 4 for Dummies 치트 시트

Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 많은 Microsoft 도구를 사용하여 고객 관계를 관리 할 수 ​​있습니다. 현대 직장에서 가장 유용한 도구 중 하나는 전자 메일이므로 전자 메일을 만들고 읽거나, 전자 메일을 특정 레코드에 연결하거나, 일정을 관리하는 데 숙련되어 있어야합니다.

전자 메일을 만들려면:

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1. 메뉴 모음 (화면 상단)에서 새로 만들기 → 새 활동 → 전자 메일을 선택하거나 메뉴 모음 아래에있는 새 전자 메일 작성 아이콘을 클릭하십시오.

2. 다음과 같이 전자 메일의 수신자를 선택하십시오.

   a. 받는 사람 필드의 오른쪽에있는 돋보기 아이콘을 클릭하십시오. b. 원하는 레코드를 강조 표시하십시오. c. >> 단추를 클릭하여받는 사람을 선택한 레코드 창으로 이동하십시오. d. 확인을 클릭하여 창을 닫고 전자 메일로 돌아갑니다.

   제목을 입력하십시오.

   제목 필드 아래 열린 텍스트 상자에 메시지를 입력하십시오.

   이메일 문서화가 필수적 일 수 있습니다. 메시지를 레코드에 연결하거나 연결하려면 다음을 수행하십시오.

3. a. 관련 필드의 오른쪽에있는 돋보기 아이콘을 클릭하십시오. b. 연락처를 검색하고 강조 표시하십시오. c. 확인을 클릭하여 전자 메일 창으로 돌아갑니다.

5. 원하는대로 다른 옵션을 추가하십시오.

   메시지를 보내려면 보내기 및 닫기 옆에있는 보내기 버튼을 클릭하십시오.

   전자 메일을 읽으려면:

   탐색 창의 아래쪽에서 작업 공간 버튼을 클릭합니다.

   탐색 창의 상단에서 활동을 선택합니다.

6. 유형 필드에서 화살표를 클릭하여 드롭 다운 목록을 열고 전자 메일을 선택하십시오.

7. 보기 필드에서 화살표를 클릭하여 드롭 다운 목록을 열고 선택하십시오.

전자 메일을 레코드에 링크하려면:

1. 메뉴 막대 (화면 상단에 있음)에서 새로 만들기 → 새 활동 → 전자 메일을 선택하십시오.

2. 해당 필드 (받는 사람, 제목 등)를 입력하십시오.

3. 관련 분야 오른쪽에있는 돋보기 아이콘을 클릭하십시오.

4. 찾는 대상 필드의 오른쪽에있는 드롭 다운 화살표를 클릭하고 목록에서 12 개 레코드 유형 중 하나를 선택하십시오.

해당 레코드를 두 번 클릭하십시오.

1. 캘린더를 보려면:

2. 탐색 창의 아래쪽에있는 작업 공간 버튼을 클릭하십시오.

3. 탐색 창의 맨 위에있는 내 작업에서 일정을 클릭합니다.