Salesforce 커뮤니티에 파트너로 액세스하는 방법 - 인형

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공급 업체의 Salesforce 인스턴스에 액세스하여 공급 업체와의 관계를 강화할 수 있습니다. 리드, 계정, 기회 및 기타 탭에 직접 액세스하여 거래를 관리 할 수 있습니다.

리드가 실시간으로 할당 될 수 있습니다. 트레이드 쇼가 끝난 후 영원히 기다리지 않아도 결국 리드를 추적 할 수 있습니다. 또한 채널 관리자에게 제공하려는 거래 상태에 대한 실시간 업데이트를 제공 할 수 있습니다. 도움이 필요하면 채널 관리자는 최대 거래 내역까지 발생한 모든 거래 관련 활동을 볼 수 있습니다. 거래를 종결시킬 적절한 자원을 제공하십시오.

파트너 영업 담당자는 공급 업체의 Salesforce 관리자가 커뮤니티 액세스 준비를 마친 후 이메일을 받게됩니다. 이 이메일은 귀하를 커뮤니티에 환영하고 로그인하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

이 이메일에서 해당 링크를 클릭하여 커뮤니티에 직접 로그인하고 임시 비밀번호를 변경하십시오. 나중에 쉽게 액세스 할 수 있도록 URL을 북마크에 저장하십시오. 로그인하고 암호를 변경하면 파트너 커뮤니티의 홈 페이지로 이동합니다. 파트너 커뮤니티에 로그인 할 때마다 홈 페이지에서 시작합니다. 파트너 커뮤니티는 일련의 탭으로 구성되어 있습니다. 포털의 모양은 공급 업체의 브랜드 또는 귀하의 브랜드와 유사 할 수 있습니다.

리드보기 및 업데이트

직접 판매 사용자보기와 마찬가지로 파트너는 리드 탭을 볼 수 있습니다. 리드 탭에는 파트너에게 직접 또는 일반 대기열에 지정된 리드가 포함되어 있습니다. 대기열을 통해 채널 관리자는 선착순으로 파트너에게 리드를 제공 할 수 있으며 여러 파트너가 동일한 리드에서 작업하는 것을 피할 수 있습니다. 대기열에서 리드를 주장한 후에는 다른 파트너가이를 청구 할 수 없습니다.

잘했습니다. 힘. com 플랫폼은 매우 사용자 정의가 가능하며 공급 업체는 각 파트너가 주장 할 수있는 리드 수에 대한 규칙을 설정하여 가려운 트리거 손가락이있는 파트너가 모든 기능을 제거하지 못하게 할 수 있습니다.

목록에 레코드가 표시되면 해당 레코드를 추적 할 수있는 올바른 파트너라고 생각하면 대기열의 선두에 있습니다. 작업 열에 이러한 유형의 리드 수락이 표시됩니다.

대기열에서 리드를 청구하려면 다음 단계를 따르십시오.

해당 레코드에 대한 수락 링크를 클릭하십시오. 리드에 대한 링크가 사이드 바의 최근 항목 섹션에 나타납니다.클릭하면 리드에 대한 추가 정보를 검토하고 리드 상태를 업데이트하여이 용의자를 추격 할 수 있습니다.
수정을 클릭하여 리드를 업데이트합니다. 결국 채널 관리자가 몇 가지 결과를 볼 수 있도록 주장하는 모든 리드에 대해 작업 할 수 있기를 원합니다.
레코드를 업데이트 한 후 저장을 클릭하십시오. 리드 페이지가 다시 나타납니다.