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Salesforce를 사용하여 기회를 관리하는 경우 다음과 같은 방법으로 혜택을 얻을 수 있습니다. 귀사의 제품 또는 서비스가 시간이 지남에 따라 제공되는 경우 수량, 수익 또는 둘 모두를 기준으로 제품 일정을 작성할 수 있습니다.
- 영업 팀의 경우: 수익 인식에 대한 더 나은 지표를 얻을 수 있습니다. 이는 보상에 영향을 미칠 경우 상당한 영향을 줄 수 있습니다.
- 제품 관리를받는 경우: 향후 분기에 제공해야 할 단위 수를 더 정확하게 예측하고 계획 할 수 있습니다.
- 서비스 조직에 속한 경우: 담당자가 업데이트 한 일정은 리소스 및 프로젝트를 계획하는 데있어 실시간 계기를 제공합니다.
시스템 관리자는 먼저 일정을 설정하여 제품을 설정해야합니다.
제품 일정을 사용할 수있게 된 후 기회 세부 정보 페이지로 이동하여 다음 단계에 따라 일정을 설정하십시오.
- 제품 관련 목록의 제품 이름 열에서 원하는 제품을 클릭하십시오. 기회 관련 제품 페이지에 일정 관련 목록이 나타납니다.
- 일정 관련 목록에서 설정 버튼을 클릭합니다. 스케줄 설정 페이지가 나타납니다. 설정 버튼 대신 재구성 버튼이 표시되면 기존 일정이 이미 있습니다. Re-Establish를 클릭하면 이전 일정이 삭제되고 일정 수립 페이지로 이동하여 새 일정을 만듭니다.
- 입력란을 완료하고 저장을 클릭하십시오. 제품이 수량, 수익 또는 통합 일정으로 설정되어 있는지 여부에 따라 필드가 다를 수 있습니다. 저장을 클릭하면 선택한 사항에 따라 일정이 표시됩니다.
- 일정을 검토하고 수정하십시오. 처음 설립 한 기간 동안 매출액 또는 수량이 동일하지 않은 경우 일정에 값을 입력 할 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 다양한 유형의 정액 급여를 협상하거나 계절적으로 무거운 사업을 수용하기 위해 특정 시간대에 더 많은 금액을 지불하는 경우이 금액은 동일하지 않을 수 있습니다.
- 완료되면 저장을 클릭하십시오. 기회 계획 페이지가 사용자가 설정 한 일정으로 다시 나타납니다.
기회가있을 때 용어가 변경되면 기회 제품 페이지의 단추를 클릭하여 제품의 일정을 조정할 수 있습니다. 기회 제품 페이지에 액세스하려면 관련 기회 레코드로 이동하여 제품 관련 목록으로 스크롤 한 다음 제품 열에서 원하는 제품 링크를 클릭하십시오. 선택한 제품의 기회 제품 페이지에 일정 관련 목록이 나타납니다.일정과 함께 다음을 수행 할 수 있습니다.
- 일정을 수정하십시오. 수정 버튼을 클릭하십시오.
- 일정을 삭제하십시오. 삭제 버튼을 클릭하십시오.
- 다시 일정을 세우십시오. 재구성 버튼을 클릭하십시오.
