Salesforce의 기회를 일정에 추가 및 업데이트하는 방법 - Salesforce를 사용하여 기회를 관리하는 경우

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Salesforce를 사용하여 기회를 관리하는 경우 다음과 같은 방법으로 혜택을 얻을 수 있습니다. 귀사의 제품 또는 서비스가 시간이 지남에 따라 제공되는 경우 수량, 수익 또는 둘 모두를 기준으로 제품 일정을 작성할 수 있습니다.

영업 팀의 경우: 수익 인식에 대한 더 나은 지표를 얻을 수 있습니다. 이는 보상에 영향을 미칠 경우 상당한 영향을 줄 수 있습니다.
제품 관리를받는 경우: 향후 분기에 제공해야 할 단위 수를 더 정확하게 예측하고 계획 할 수 있습니다.
서비스 조직에 속한 경우: 담당자가 업데이트 한 일정은 리소스 및 프로젝트를 계획하는 데있어 실시간 계기를 제공합니다.

시스템 관리자는 먼저 일정을 설정하여 제품을 설정해야합니다.

제품 일정을 사용할 수있게 된 후 기회 세부 정보 페이지로 이동하여 다음 단계에 따라 일정을 설정하십시오.

제품 관련 목록의 제품 이름 열에서 원하는 제품을 클릭하십시오. 기회 관련 제품 페이지에 일정 관련 목록이 나타납니다.
일정 관련 목록에서 설정 버튼을 클릭합니다. 스케줄 설정 페이지가 나타납니다. 설정 버튼 대신 재구성 버튼이 표시되면 기존 일정이 이미 있습니다. Re-Establish를 클릭하면 이전 일정이 삭제되고 일정 수립 페이지로 이동하여 새 일정을 만듭니다.
입력란을 완료하고 저장을 클릭하십시오. 제품이 수량, 수익 또는 통합 일정으로 설정되어 있는지 여부에 따라 필드가 다를 수 있습니다. 저장을 클릭하면 선택한 사항에 따라 일정이 표시됩니다.
일정을 검토하고 수정하십시오. 처음 설립 한 기간 동안 매출액 또는 수량이 동일하지 않은 경우 일정에 값을 입력 할 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 다양한 유형의 정액 급여를 협상하거나 계절적으로 무거운 사업을 수용하기 위해 특정 시간대에 더 많은 금액을 지불하는 경우이 금액은 동일하지 않을 수 있습니다.
완료되면 저장을 클릭하십시오. 기회 계획 페이지가 사용자가 설정 한 일정으로 다시 나타납니다.

기회가있을 때 용어가 변경되면 기회 제품 페이지의 단추를 클릭하여 제품의 일정을 조정할 수 있습니다. 기회 제품 페이지에 액세스하려면 관련 기회 레코드로 이동하여 제품 관련 목록으로 스크롤 한 다음 제품 열에서 원하는 제품 링크를 클릭하십시오. 선택한 제품의 기회 제품 페이지에 일정 관련 목록이 나타납니다.일정과 함께 다음을 수행 할 수 있습니다.