팀원을 Salesforce 사례에 추가하는 방법 - 멤버 역할이있는 사례 팀이있는 경우 인력

Salesforce에 회원 역할 및 사전 정의 된 사례 팀이있는 사례 팀이있는 경우. 서비스 클라우드 시스템에서는 에이전트의 관점에서 사용할 수 있습니다. 작업중인 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. 사례 팀 관련 목록으로 스크롤하고 사례 팀 구성원 업데이트 버튼을 클릭하십시오.

   개별 사례 팀 구성원과 해당 역할을 추가하는 섹션과 미리 정의 된 사례 팀을 추가하기위한 섹션이있는 사례 사례 팀 구성원 페이지가 나타납니다.

2. 팀원 필드의 오른쪽에있는 조회 아이콘을 클릭하십시오.

   조회 대화 상자 화면이 사용자 목록과 함께 표시됩니다.

3. 목록에서 사용자를 선택하거나 팀에 추가하려는 특정 사용자를 검색하여 선택하십시오.

   조회 대화 상자 팝업이 닫히고 선택한 사용자가 필드에 나타납니다.

4. 구성원 역할 필드에서 사용자의 구성원 역할을 선택하십시오.

   사례 액세스 필드는 해당 역할에 대해 지정된 액세스로 자동 채워 져야합니다.

5. 사전 정의 된 사례 팀도 추가하려면 페이지 하단의 사전 정의 된 사례 팀 필드 옆에있는 조회 아이콘을 클릭하고 이미 정의한 사례 팀을 선택하십시오.

   그림과 같이 선택 항목과 함께 사례 팀 구성원 업데이트 페이지가 나타납니다.

6. 완료되면 저장을 클릭하십시오.

   사건 기록은 사례 팀 관련 목록에 사례 팀원과 함께 다시 나타납니다.

   

   소송 사건에 대한 팀원 업데이트.