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Salesforce에서 특별한 목록을 원하는 방식으로 관리 할 수 있습니다. 예를 들어 계정에서 맞춤 목록보기를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아의 제조 회사에만 전념하고 새로운 잠재 고객의 웹 사이트를 항상 조사하기 전에 새로운 비즈니스 영업 담당자 인 경우 사용자 지정보기를 만들면 대상 계정 목록을 작성하고 열을 정의 할 수 있기 때문에보다 효과적으로 도움이 될 수 있습니다, 그리고 그 견해를 반복해서 사용하십시오.
계정 드롭 다운 목록의 오른쪽에있는 계정 홈 페이지에서 < 새보기 만들기 링크를 클릭하십시오. 새보기 만들기 페이지가 나타납니다.- 보기 이름 필드에 목록보기의 이름을 지정하십시오. 허구의 캘리포니아 제조 예를 보려면 캘리포니아 제조 전망보기를 부를 수 있습니다.
- 해당 라디오 버튼을 선택하여 소유자별로 결과를 신속하게 필터링하십시오.
- (선택 사항) 추가 필드로 필터링하십시오. 기본 조건 쿼리는 세 가지 요소로 구성됩니다.
- 필드:
검색 할 필드를 선택하십시오. 하나의 예가 유형 필드입니다.
필터에 대한 연산자를 선택하십시오. 그것은 복잡하게 들리지만, 생각하는 것보다 쉽습니다. 예를 들자면 드롭 다운 목록에서 같음을 선택합니다. 값:
세 번째 필드에 원하는 값을 필터에 입력하십시오. 예를 들어, Prospect 를 입력하면이 예에서는 신규 비즈니스 만 수행하기 때문입니다. 표시 할 열을 선택하십시오. Salesforce의 사전 설정보기는 전화 및 청구 /시 /도와 같은 일반 필드를 사용하지만 사용자 정의 목록 페이지에서 볼 수있는 계정 필드를 표시 할 수 있습니다. 이 예에서는 웹 사이트 필드에 다른 열을 추가합니다.
- 다른 사람들이 사용자 정의보기를 보길 원할지 결정하십시오. 이 선택은 이용하지 못할 수도 있습니다. 표시되는 경우보기를 다른 사용자와 공유할지 여부에 따라 적절한 옵션을 선택하십시오. 특정 사용자 그룹에 표시되도록 선택한 경우보기를 볼 사용자의 그룹 및 역할을 검색하고 선택할 수 있습니다.
- 완료되면 저장을 클릭하십시오. 새 목록보기는 사용자 지정 기준에 따라 나타납니다. 예상 한 결과를 모두 얻지 못하면 검색 기준을 다시 확인하고 조정할 수 있습니다. 예를 들어 회사에 우편 약어 (NY) 또는 주 필드 (뉴욕)의 철자법을 사용하는 습관이있는 경우이 습관이 결과에 영향을줍니다.
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