차례:
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제품 전략에 대한 이해 관계가있는 경우 Salesforce가 제품 및 가격 책을 사용자 정의 할 때 제공하는 모든 옵션을 알고 활용하십시오. 앞서 계획을 세우면 판매 팀의 판매 방식에 대한 제품 및 가격 책을 더 잘 구현할 수 있습니다. 제품 및 가격 책을 활성화하면 영업 담당자가 제품을 기회에 연결할 수 있습니다.
성공을 기획하는 제품
제품의 경우 분석하려는 표준 영역 외부의 제품 특성을 고려하십시오. 대부분의 회사에서 제품 관리 또는 마케팅 팀은 재무와 함께 이러한 기록을 보유하고 유지합니다. 영업, 마케팅, 재무 및 제품 관리 사용자로 구성된 교차 기능 팀을 구성하여 Salesforce에서 제품으로 달성하려는 목표를 결정해야합니다. 그런 다음 시스템 관리자와 협력하여 특정 요구에 맞게 제품 레코드를 사용자 정의하십시오.
가격 책정은 제품 가격 책 정 여부를 고려하거나 처음에는 가격 책정을 단순하게 유지할 것인지를 고려하십시오. 예를 들어 세일즈 포스의 일부 고객은 제품 가격을 0 달러 또는 1 달러로 설정 한 다음 기회를 준비 할 때 판매 가격을 기입하기 위해 영업 담당자에게 의존합니다. 다른 회사는 영업 담당자에게 지침을 제공하기 위해 제품에 실제 표준 또는 정가를 작성하는 데 시간과 노력을 투자합니다.
제품 카탈로그에 제품 추가
영업 담당자가 제품을 기회에 연결하기 전에 Salesforce에 제품을 추가해야합니다.
제품을 추가하려면 Salesforce에 로그인하고 다음 단계를 따르십시오.
- 세로 막대의 새로 작성 드롭 다운 목록에서 제품 작성 옵션을 선택하십시오. 새 제품 페이지가 나타납니다.
제품 카탈로그에 제품을 추가하십시오.
- 입력란을 완성하십시오. 정확한 필드는 다를 수 있습니다.
- 완료되면 저장을 클릭하십시오. 새 제품의 제품 세부 사항 페이지에 표준 가격 및 가격 책자 관련 목록이 나타납니다.
제품 카탈로그의 제품 세부 사항 변경
시간이 지남에 따라 마케팅 또는 제품 관리자는 제품에 대한 세부 정보를 업데이트해야 할 수 있습니다. 세부 정보 페이지에서 제품에 대한 대부분의 변경 사항을 적용 할 수 있습니다. 특정 제품으로 이동하여 수행 할 수있는 작업 목록을 살펴보십시오. 이 단계를 수행하려면 제품에 대해 "편집"권한이 있어야합니다.
- 제품 레코드를 편집하십시오. 수정 버튼을 클릭하십시오. 예를 들어 제품 이름이 변경된 경우 제품 이름을 변경 한 다음 해당 제품이 포함 된 모든 기회를 수정 된 이름으로 저장하고 자동으로 업데이트 할 수 있습니다.
- 제품을 삭제하십시오. 삭제를 클릭 한 다음 나타나는 대화 상자에서 확인을 클릭하십시오. 제품을 더 이상 제공하지 않지만 기회와 관련이있는 경우 제품을 삭제하지 말고 비활성화 또는 보관하는 것이 좋습니다.
- 제품을 비활성화하십시오. 편집 버튼을 클릭하고 활성 확인란의 선택을 해제 한 다음 저장을 클릭합니다. 앞으로 제품을 제공 할 계획이라면이 길을 선택하십시오.
- 제품을 삭제하고 보관하십시오. 삭제를 클릭 한 다음 나타나는 대화 상자에서 확인을 클릭하십시오. 제품이 기회에 연결되어 있으면 삭제 문제 페이지에 제안 된 옵션이 표시됩니다. 제품을 삭제하려고하지만 기존 기회를 변경하지 않으려는 경우 보관 링크를 클릭하십시오.
영업 담당자에게 제품 변경 사항 (예: 제품이 더 이상 제공되지 않거나 이름이 변경된 경우)을 알리려면 Salesforce Chatter를 사용하여 제품 상태 또는 그 이름은 Chatter 피드에보고됩니다. 관심있는 사용자는 변경 작업을 수행 한 사람 (일반적으로 영업 영업 담당자)의 작업을 따라야하거나 특정 제품을 팔로우 할 수 있습니다.
