Salesforce에서 디스플레이 변경 방법. 컴마 - 더미

Salesforce. com 디스플레이 는 Salesforce의 특정 페이지에 표시되며 비즈니스 수행 방법에 따라 수정해야합니다. 매일 화면의 대부분을 사용하지 않는 경우 가장 관련성이 높은 항목 만 사용하도록 디스플레이를 변경하십시오.

Salesforce에서 두 가지 사항을 수정할 수 있습니다.

• 귀하의 탭

• 귀하의 기록과 위치에 표시되는 관련 목록

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관리자는 다른 관리자가 아닌 한 Salesforce보다 많은 권한을 보유하고 있으며 개인 페이지 사용자 정의를 무시할 수 있습니다.

탭 사용자 지정

Salesforce Service Cloud에는 표준 탭이 이미 포함되어 있으며 모든 페이지의 오른쪽 상단에서 선택할 수있는 응용 프로그램에 그룹화되어 있습니다. 회사 또는 관리자가 새 탭과 앱을 만들 수도 있습니다. 어느 쪽이든, 모든 탭을 동시에 볼 필요는 없으며 사용하지 않을 것이 있습니다.

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표시되는 탭을 사용자 정의하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 개인 설정 페이지의 사이드 바에서 표시 및 레이아웃 섹션을 클릭하십시오.

   섹션이 확장됩니다.

2. 내 탭 맞춤 설정 링크를 클릭하십시오.

   내 탭 사용자 정의 페이지가 나타납니다.

3. 맞춤 앱 드롭 다운을 사용하여 수정하려는 탭이있는 (액세스 권한이있는) 앱을 선택하십시오.

   사용 가능한 탭 및 선택한 탭 열의 목록은 선택한 맞춤 앱에 따라 변경됩니다. 일반적으로 작업하는 앱에 더 많은 탭을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

4. 추가하거나 제거 할 탭을 선택하고 추가 또는 제거 화살표 버튼을 사용하십시오.

   Service Cloud Console을 매일 사용하는 지원 담당자는 Leads (리드) 탭을 볼 필요가 없습니다. Contracts and Chatter (계약 및 채터) 탭을 추가하여보다 쉽게 ​​액세스 할 수도 있습니다.

   

   탭 사용자 정의.

5. 탭이 나타나는 순서를 변경하려면 선택한 탭 열의 탭을 강조 표시 한 다음 위로, 아래로, 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 이동하십시오.

6. 탭이 원하는 모양으로 보이면 저장을 클릭하십시오.

   내 디스플레이 변경 페이지가 다시 나타납니다.

페이지 사용자 정의

디스플레이 및 레이아웃 섹션에서 레코드 페이지의 관련 목록의 순서를 사용자 정의 할 수 있습니다. 특정 직업이 관련 목록을 거의 본적이 없지만 다른 사람의 마음을 최대한 뜨고 가능한 한 최고 기록을 남기고 싶다면 스크롤을 최소화하기 위해이 작업을 수행 할 수 있습니다.

페이지 표시를 사용자 정의하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 표시 및 레이아웃 섹션에서 내 페이지 사용자 정의 하위 섹션을 누르십시오.드롭 다운에서 페이지를 선택하고 페이지 옆에있는 사용자 정의 페이지 버튼을 클릭하십시오.

   선택한 탭과 관련된 페이지 사용자 정의 페이지가 나타납니다.

2. 추가 또는 제거 할 목록을 선택하고 추가 또는 제거 화살표를 사용하여 목록을 추가하거나 제거하십시오.

   예를 들어 지식 기반이 있고 Salesforce 솔루션을 사용하지 않는 경우 사례 세부 정보 페이지에서 관련 목록을 제거 할 수 있습니다.

3. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 목록이 페이지 레이아웃에 표시되는 순서를 변경합니다.

4. 저장을 클릭하십시오.

   내 페이지 사용자 정의 페이지가 다시 나타납니다.