필요에 맞게 Salesforce1을 구성하는 방법

Salesforce1의 상당 부분이 사용자 및 조직을 위해 활성화됩니다. 그러나 현장에서 쉽고 효율적으로 작업 할 수 있도록 사용자 정의하고 조정할 수있는 몇 가지 사항이 있습니다. Salesforce1에 액세스 할 수있는 사용자를 정의하고, 데이터가 표시되는 방식을 사용자 정의하고, 새 레코드를 추가하는 작업을 생성하고, 회사 브랜딩의 모양과 느낌에 맞게 조정할 수 있습니다. 이러한 구성 중 일부를 찾아서 수행하는 방법을 살펴 보겠습니다.

Salesforce1 구성을 시작하려면 설정 메뉴로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.

Salesforce1 빠른 시작 메뉴 사용.

메뉴의 왼쪽 사이드 바에서 Salesforce1 Quick Start를 클릭하십시오. Salesforce1 설정 페이지가 나타납니다.

1. 빠른 시작 마법사 실행 버튼을 클릭하십시오. 빠른 시작 마법사 페이지가 나타납니다.
2. 시작하자. 첫 번째 단계에서는 Salesforce1 모바일 앱에서 사용자의 왼쪽 탐색 메뉴를 설정할 수 있습니다. 끌어서 놓기 인터페이스를 사용하여 항목을 재정렬하거나 제거 할 수 있습니다.
3. 저장 및 다음을 클릭하여 전역 작업을 정렬하십시오. 전역 작업을 통해 사용자는 새 레코드를 빠르고 쉽게 만들 수 있지만 이러한 레코드는 Salesforce의 다른 레코드와 연결되지 않습니다. 예를 들어 기회 레코드가 자동으로 계정 레코드에 연결되지는 않습니다.
4. 저장 및 다음을 클릭 한 다음 소형 배치 작성을 클릭하여 소형 배치 작성으로 이동하십시오. Salesforce1에서 사용하는 간단한 레이아웃은 앱의 레코드 세부 정보 표시 상단에 표시 될 키 필드를 결정합니다. 예를 들어 Salesforce1의 연락처 기록 상단에 연락처의 이름, 전자 메일 및 전화 번호를 표시하여 빠르게 볼 수 있습니다.
5. 작업을 마쳤 으면 저장 및 다음을 클릭하여 지금까지 기본 구성을 미리 봅니다. 여기서 구성의 여러 측면을 살펴보고 모바일 앱의 시뮬레이션을 볼 수 있습니다.
6. Salesforce1이 어떤 모습인지 미리 본 후, 다음을 클릭하여 일부 시범 사용자에게 시운전을하고 피드백을 제공하도록 초대합니다. 이 페이지에서 해당 사용자에게 직접 이메일을 보낼 수 있습니다. 받는 사람 필드에 이름을 입력하기 시작하고 Salesforce에있는 경우 입력 할 때 제안됩니다.
7. 완료되면 보내기를 클릭 한 다음 마침을 클릭하십시오. 치하! Salesforce1의 기본 설정이 완료되면 설정 메뉴로 돌아갑니다.이제 인앱 또는 푸시 알림, 앱의 모양 및 브랜딩 또는 사용자 액세스와 같은 앱의 다른 측면을 구성 할 수 있습니다.

파일럿 사용자를 초대하여 Salesforce1을 사용해보고 의견을 제공하십시오.