QuickBooks 온라인 계정을 금융 기관과 연결하는 방법 - 인형

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QuickBooks Online은 QBO 은행 계정과 신용 카드 계정을 금융 기관의 해당 계정에 연결하는 세 가지 방법을 제공합니다.

은행에서 직접 연결을 지원하는 경우 직접 연결하십시오.
QuickBooks 웹 연결을 사용하십시오.
Excel 파일에 저장된 트랜잭션 가져 오기.

네 번째 옵션이 있습니다. 전혀 연결할 필요가 없습니다. 다음 정보는 어떤 접근 방식이 적합한 지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

연결 중 또는 연결되지 않음

QBO에서 QBO 은행 계좌와 신용 카드 계좌를 금융 기관의 계좌로 직접 연결할 수 있습니다. 모든 금융 기관이 QBO에 직접 연결하는 것을 지원하지 않기 때문에 "might"라는 단어가 사용됩니다. 직접 연결을 지원하지 않는 기관에서 은행 거래하는 경우 QuickBooks 웹 연결 방법을 사용하여 금융 기관 웹 사이트의 거래를 QBO로 내보낼 수 있습니다.

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를 연결할 필요가 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 금융 기관의 계좌를 QBO의 계좌에 연결하지 않고도 QBO에서 매우 행복하게 협력 할 수 있습니다. 해당 계정에 영향을주는 트랜잭션을 입력하기 만하면 계정을 조정할 수 있습니다.

그렇다면 왜 연결해야합니까? 대부분의 사람들은 금융 기관의 계좌에 연결하여 QBO에 기록 된 거래를 금융 기관에 기록 된 거래와 전자적으로 (일치시킴으로써) 확인할 수 있습니다. 그러므로 연결은 주로 편의상 문제입니다.

은행 또는 신용 카드 계정 연결

새로운 은행 또는 신용 카드 계정을 추가 할 때 금융 기관에 연결하도록 선택하거나 금융 기관에 연결하지 않도록 선택할 수 있습니다 제도. 새 계정을 추가하는 방법은 금융 기관에 연결할지 여부에 따라 다릅니다.

대개 Expense 트랜잭션을 사용하여 신용 카드 구매 및 판매 영수증을 기록하여 환불을 신용 카드에 기록합니다.

연결하지 않음 추가

금융 기관에 연결하지 않으려는 신용 카드 계좌를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

회사 이름 옆에있는 기어 버튼을 클릭하십시오 나타나는 메뉴의 왼쪽에서 계정과 목표를 선택하십시오.
QBO는 계정과 목표 페이지를 표시합니다.
계정과 목표 페이지에서 새로 만들기 버튼을 클릭하여 계정 대화 상자를 엽니 다.
범주 유형 목록을 열고 신용 카드를 선택하십시오.
계좌 번호를 사용하는 경우 새 계좌 번호를 제공하십시오.
선택 사항으로, 마지막 잔고에 표시된 계정 잔액을 입력 할 수 있습니다.
잔액을 입력하면 QuickBooks가 계정 잔액과 기초 잔고를 업데이트하여 회계사가 귀하에게 만족하지 않을 것입니다. 잔액을 입력하지 않도록 선택할 수 있습니다.
저장 후 닫기를 클릭하십시오.
QBO가 계정과 목표 페이지를 다시 표시하고 새 계정이 목록에 나타납니다.

계정을 만드는 데 사용하는 대화 상자.

이 신용 카드 계좌에 대한 마지막 진술서를받은 이후 발생한 비용 거래를 입력해야합니다.

추가 및 직접 연결

반면에 금융 기관에 연결된 계정을 만들려면 금융 기관에서 QBO 계정에 직접 연결할 수있는 옵션을 제공 할 수 있습니다. 온라인으로 금융 기관에 로그인 할 때 사용하는 사용자 ID와 암호를 수집하고 다음 단계를 따르십시오.

탐색 표시 줄에서 트랜잭션 → 뱅킹을 선택하십시오.
QBO는 은행 및 신용 카드 페이지를 표시합니다.
오른쪽 상단에서 계정 추가를 클릭합니다.
QBO는 금융 기관에 연결할 수있는 마법사를 시작합니다.
첫 번째 마법사 페이지에서 금융 기관의 웹 사이트 주소를 제공하거나 페이지에 나타나면 금융 기관의 이름을 클릭합니다.
은행 검색을 확장하려면 웹 사이트 주소 상자의 오른쪽 가장자리에있는 글로벌 뱅크 검색 옵션을 클릭하십시오.

다음에 나타나는 화면은 웹 주소를 입력했는지 또는 인기있는 은행 중 하나를 클릭했는지에 따라 다릅니다.
사용자 ID와 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 클릭하십시오.
화면에 표시되는 추가 프롬프트에 따라 계정 설정을 완료하십시오.