차례:
비디오: qb -퀵북사용법 - chart of accounts 2025
QuickBooks Online은 QBO 은행 계정과 신용 카드 계정을 금융 기관의 해당 계정에 연결하는 세 가지 방법을 제공합니다.
- 은행에서 직접 연결을 지원하는 경우 직접 연결하십시오.
- QuickBooks 웹 연결을 사용하십시오.
- Excel 파일에 저장된 트랜잭션 가져 오기.
네 번째 옵션이 있습니다. 전혀 연결할 필요가 없습니다. 다음 정보는 어떤 접근 방식이 적합한 지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
연결 중 또는 연결되지 않음
QBO에서 QBO 은행 계좌와 신용 카드 계좌를 금융 기관의 계좌로 직접 연결할 수 있습니다. 모든 금융 기관이 QBO에 직접 연결하는 것을 지원하지 않기 때문에 "might"라는 단어가 사용됩니다. 직접 연결을 지원하지 않는 기관에서 은행 거래하는 경우 QuickBooks 웹 연결 방법을 사용하여 금융 기관 웹 사이트의 거래를 QBO로 내보낼 수 있습니다.
- ->를 연결할 필요가 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 금융 기관의 계좌를 QBO의 계좌에 연결하지 않고도 QBO에서 매우 행복하게 협력 할 수 있습니다. 해당 계정에 영향을주는 트랜잭션을 입력하기 만하면 계정을 조정할 수 있습니다.
그렇다면 왜 연결해야합니까? 대부분의 사람들은 금융 기관의 계좌에 연결하여 QBO에 기록 된 거래를 금융 기관에 기록 된 거래와 전자적으로 (일치시킴으로써) 확인할 수 있습니다. 그러므로 연결은 주로 편의상 문제입니다.
-은행 또는 신용 카드 계정 연결
새로운 은행 또는 신용 카드 계정을 추가 할 때 금융 기관에 연결하도록 선택하거나 금융 기관에 연결하지 않도록 선택할 수 있습니다 제도. 새 계정을 추가하는 방법은 금융 기관에 연결할지 여부에 따라 다릅니다.
대개 Expense 트랜잭션을 사용하여 신용 카드 구매 및 판매 영수증을 기록하여 환불을 신용 카드에 기록합니다.
연결하지 않음 추가
금융 기관에 연결하지 않으려는 신용 카드 계좌를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 회사 이름 옆에있는 기어 버튼을 클릭하십시오 나타나는 메뉴의 왼쪽에서 계정과 목표를 선택하십시오.
QBO는 계정과 목표 페이지를 표시합니다.
- 계정과 목표 페이지에서 새로 만들기 버튼을 클릭하여 계정 대화 상자를 엽니 다.
- 범주 유형 목록을 열고 신용 카드를 선택하십시오.
- 계좌 번호를 사용하는 경우 새 계좌 번호를 제공하십시오.
- 선택 사항으로, 마지막 잔고에 표시된 계정 잔액을 입력 할 수 있습니다.
잔액을 입력하면 QuickBooks가 계정 잔액과 기초 잔고를 업데이트하여 회계사가 귀하에게 만족하지 않을 것입니다. 잔액을 입력하지 않도록 선택할 수 있습니다.
- 저장 후 닫기를 클릭하십시오.
QBO가 계정과 목표 페이지를 다시 표시하고 새 계정이 목록에 나타납니다.
이 신용 카드 계좌에 대한 마지막 진술서를받은 이후 발생한 비용 거래를 입력해야합니다.
추가 및 직접 연결
반면에 금융 기관에 연결된 계정을 만들려면 금융 기관에서 QBO 계정에 직접 연결할 수있는 옵션을 제공 할 수 있습니다. 온라인으로 금융 기관에 로그인 할 때 사용하는 사용자 ID와 암호를 수집하고 다음 단계를 따르십시오.
- 탐색 표시 줄에서 트랜잭션 → 뱅킹을 선택하십시오.
QBO는 은행 및 신용 카드 페이지를 표시합니다.
- 오른쪽 상단에서 계정 추가를 클릭합니다.
QBO는 금융 기관에 연결할 수있는 마법사를 시작합니다.
- 첫 번째 마법사 페이지에서 금융 기관의 웹 사이트 주소를 제공하거나 페이지에 나타나면 금융 기관의 이름을 클릭합니다.
은행 검색을 확장하려면 웹 사이트 주소 상자의 오른쪽 가장자리에있는 글로벌 뱅크 검색 옵션을 클릭하십시오.
다음에 나타나는 화면은 웹 주소를 입력했는지 또는 인기있는 은행 중 하나를 클릭했는지에 따라 다릅니다.
- 사용자 ID와 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 클릭하십시오.
화면에 표시되는 추가 프롬프트에 따라 계정 설정을 완료하십시오.
