비디오: Revenue Percentage Splits and Role View in the Buying Center 2024
회사에서 많은 리드를 생성하는 경우 할당 규칙을 사용하여 Salesforce에 워크로드를 배포하고 리드를 얻습니다. 올바른 사용자. 할당 규칙은 리드가 정체 상태를 유지하는 더 나은 기회를 제공합니다. 리드 할당 규칙 은 관리자가 누가 어떤 조건에서 리드를 받을지 정의 할 수있게 해주는 기능입니다. 예를 들어 영업 담당자가 우편 번호 또는 국가별로 판매 지역을 정의한 경우 해당 우편 번호 또는 국가를 사용하여 누가 어떤 리드를 얻는 지 지시 할 수 있습니다.
-리드 할당 규칙을 생성하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 설정 → 빌드 → 사용자 정의 → 리드 → 리드 할당 규칙을 선택하십시오. 기본 리드 소유자를 아직 설정하지 않은 경우 리드 설정 페이지가 나타나 기본 리드 소유자를 선택하도록 요청합니다. 리드 라우팅이 진행되는 한,이 사람 또는 대기열에서 벅이 멈 춥니 다. 이 항목을 선택하면 Salesforce에서 리드 할당 규칙 페이지로 돌아갑니다.
- 새로 만들기를 클릭하여 새 할당 규칙을 만듭니다. 새 리드 할당 규칙 페이지가 편집 모드로 나타납니다.
- 규칙 이름 필드에 제목을 입력하고 활성 할당 규칙으로 만들려면 확인란을 선택한 다음 저장 버튼을 클릭합니다. 리드 할당 규칙 페이지가 다시 나타납니다. 한 번에 하나의 활성 규칙 만 가질 수 있지만 규칙에 여러 항목이있을 수 있습니다. 해당 규칙의 세부 정보 페이지로 이동하려면 규칙 이름을 클릭하십시오. 규칙 항목 관련 목록에서 새로 만들기를 누릅니다. 규칙 입력 편집 페이지가 나타납니다.
- 주문 필드에 규칙을 평가할 순서를 설정하는 번호를 입력하십시오.
- 규칙을 정의하기위한 조건을 선택하십시오.
- 드롭 다운 목록과 조회 아이콘을 사용하여 사용자 또는 대기열을 선택하십시오.
- 조회 아이콘을 사용하여 전자 메일 알림 템플릿을 선택합니다. 새 리드를받는 사람에게 전자 메일 알림을 보내도록 할당 규칙을 설정할 수 있습니다.
- 완료되면 저장 버튼 또는 저장 및 새로 만들기 버튼을 클릭하십시오. 각 버튼을 클릭하면 어떻게됩니까?
- 저장: 저장을 클릭하면 새 리드 할당 규칙 페이지가 다시 나타납니다.
- 저장 및 새로 작성: 저장 및 새로 만들기를 클릭하면 새 규칙 항목 편집 페이지가 나타나며 작업을 마칠 때까지 5 단계 및 6 단계를 반복 할 수 있습니다.
