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Salesforce에서 연락처 역할을 정의하면 판매를 촉진 할 수 있습니다. 많은 판매 담당자는 계정 내의 연락처에 대한 명함을 수집하는 작업을 훌륭하게 수행하지만이 작업만으로는 판매에 가까이 가지 않습니다. 연락처와 그 제목은 종종 의사 결정자와 계정 내의 명령 체계에 대한 전체 이야기를 말하지 않습니다. Salesforce에서 연락처 역할을 사용하려면 관리자가 계정 레코드에 관련 목록을 사전에 공개해야합니다.
계정에 대한 구매 영향을보다 잘 정의하려면 계정 레코드로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.
- 연락처 관련 목록에서 레코드를 검토하십시오. 중요한 연락처가 누락 된 경우 먼저 추가하십시오.
- 역할 문의 관련 목록에서 새로 만들기 버튼을 클릭합니다. 계정 문의 역할 편집 페이지가 나타납니다.
- 연락처 필드에 연락처 이름을 입력 한 다음 조회 아이콘을 클릭합니다. 검색 결과가 표시된 팝업 창이 나타납니다.
- 올바른 연락처를 찾으십시오. 연락처가 검색 결과의 일부인 경우 해당 연락처의 링크를 클릭하십시오. 검색에서 연락처를 찾을 수없는 경우. 검색 범위를 좁히거나 새로 만들기 버튼을 클릭하여 연락처 기록을 만들고 찾거나 만들 연락처를 선택하십시오. 조직에서 "빠른 만들기"를 사용할 수있는 경우에만 해당됩니다. 연락처를 선택하면 팝업 창이 사라지고 연락처 필드가 채워집니다.
- 역할 드롭 다운 목록에서 올바른 역할을 선택하십시오. 기본 역할은 단순한 직책보다는 전략적입니다. 연락처의 올바른 역할이 나타나지 않으면 시스템 관리자에게 역할을 편집하도록 권하십시오. 많은 기업이 이러한 역할을 특정 판매 방법론 식별자와 일치시킵니다.
- 연락처가 기본 연락처 인 경우 기본 연락처 확인란을 선택합니다. 저장 버튼 또는 저장 & 새로 작성 버튼을 클릭하십시오:
- 저장: 계정 정보 페이지가 다시 나타나고 해당 계정 기록에 대한 연락처 역할 관련 목록에 연락처가 나타납니다.
- 저장하고 새로 만들기: 새 계정 연락처 역할 편집 페이지가 나타나고 다른 연락처를 역할에 즉시 연결할 수 있습니다.
