Salesforce에서 목록보기 기준을 정의하는 방법 com-dummies

Salesforce의보기 독립성을 나열하는 첫 번째 단계입니다. com은 자신 만의 기준을 작성하는 것입니다. 표시되는 데이터를 제어하고 가장 중요한 사례에 집중하십시오.

새보기 만들기 페이지, 1 단계 및 2 단계

새보기 만들기 페이지의 2 단계에서 목록보기 기준을 정의하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 소유자 별 필터 옵션을 선택하십시오.

   모든 사례:

   • 소유자와 상관없이 모든 사례를 표시합니다. 내 사례:

   • 사례를 필터링하여 지정한 사용자 만 필터링합니다. 대기열:

   • 보기를 볼 특정 사례 대기열을 선택합니다. 나의 사례 팀:

   • 사례를 필터링하여 사례 팀에있는 사례 만 봅니다.

     선택적으로 추가 필드를 기준으로 필터링하십시오.

2. 이 단계에서는 목록보기와 관련하여 매우 구체적인 정보를 얻을 수 있습니다. 광범위한 케이스 필드 중에서 선택하여 가장 중요한 케이스의 하위 세트를 필터링 할 수 있습니다.

   필드 드롭 다운을 사용하여 목록보기에 최대 10 개의 필드 필터를 만듭니다. 이 섹션의 다섯 개 필드 필터를 초과하여 선택하는 경우 필터 논리 추가를 클릭하고 행 추가 링크를 사용하여 필드 필터를 추가해야합니다.

   필요에 따라 필터 논리 추가를 클릭하여 결과를 추가로 연마 할 수 있습니다.

3. "AND"논리를 통해 통합되지 않은 기준을 설정하려면 필터 논리를 추가해야합니다. 예를 들어, 우선 순위가 높고 상태가 새로운 경우를 볼 수 있습니다. 동일한 목록보기에서 에스컬레이션 된 우선 순위가 높은 사례를 볼 수도 있습니다.

   다음 필드 필터를 설정합니다:

   우선 순위가 높음

   • 상태가 새 값과 같음

   • 에스컬레이션이 같음 True

   • 필드 필터를 만들었 으면 다음을 입력합니다 필터 로직: 1 AND (2 또는 3). 이렇게하면 새 상태이거나 에스컬레이트 된 우선 순위가 높은 사례를 볼 수 있습니다.