차례:
비디오: 소셜에서도 연결된 기업, GE Capital + salesforce.com = Like ! 2024
Salesforce에서 정확하고 최신의 제품 및 가격 목록을 유지하는 것은 어려운 일입니다. 특히 광범위한 제품 카탈로그 및 / 또는 복잡한 가격 책정. 이러한 어려운 작업에 대한 책임이있는 경우 제품 홈 페이지에있는 도구를 사용하여 시간을 절약 할 수 있습니다.
가격 책정 활성화 활성화
때때로 판매 담당자가 가격 책을 사용할 수 없도록 설정하려고합니다. 어쩌면 제품 군에 대한 가격을 인상해야하거나 제품 라인 판매를 중단했을 수도 있습니다. 기존 고객 및 일부 잠재 고객은 여전히 해당 제품 및 가격과 연관되어 있기 때문에 현재 가격 책정을 유지해야하지만 새로운 고객은 새 카탈로그에 묶여 있어야합니다.
영업 담당자가 오래된 정보에 새로운 기회를 매길 수 없도록 하나 이상의 가격 책을 거의 즉시 비활성화 할 수 있으므로 안심하십시오.
가격 책을 비활성화하려면 제품 홈 페이지로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.
- 유지 보수 섹션의 가격 책 관리 링크를 클릭하십시오. 가격 책정 세부 사항 페이지가 나타납니다.
- 필요에 맞게 사용자 지정 가격 책 목록보기를 만듭니다. 이 예에서 새보기 만들기 링크를 클릭하면 가격 책을 활성 상태로 필터링하는 사용자 지정보기를 만들 수 있습니다. 액티브 가격 책보기라고합니다.
- 액티브 가격표 사용자 지정 목록에서 사용할 수 없도록 설정하려는 가격 책 옆의 비활성화 링크를 클릭하십시오. 사용자 지정 목록보기가 다시 나타나고 선택한 가격 책이 더 이상 표시되지 않으므로이 목록에 더 이상 표시되지 않습니다.
가격 책을 다시 활성화하려면 유사한 절차를 따르십시오. 단, 가격 책정에 기초한 사용자 지정 가격 책 목록보기에 나열된 가격 책 서 옆에있는 링크 활성화를 클릭한다는 차이점이 있습니다.
가격 책자 복제
경우에 따라 기존 가격 책자와 매우 유사한 가격 책자를 만들 수도 있습니다. 처음부터 시작하는 대신 기존 가격 책에서 복제 한 다음 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
가격 책을 복제하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 유지 관리 섹션에서 가격 책자 관리 링크를 누릅니다. Price Book 페이지가 나타납니다.
- 최근 가격 책 관련 목록에서 새로 만들기 버튼을 클릭하십시오. 새 가격 책 페이지가 나타납니다.
- 기존 가격 책 드롭 다운 목록을 사용하여 복제 할 가격 책을 선택하십시오.
- Price Book Name 필드에 고유 한 이름을 입력하고 Description 필드에 설명을 입력하십시오.
- 새 가격 책을 다른 사람이 사용할 수있게하려면 활성 확인란을 선택합니다.
- 완료되면 저장을 클릭하십시오. 새 가격 책 페이지에는 기존 가격 책자에서 복제 된 제품 관련 목록이 나타납니다. 필요한 경우 제품 관련 목록에서 편집 또는 모두 편집을 클릭하여 목록 가격을 변경하고 제품 관련 목록에서 추가 또는 삭제를 클릭하여 가격 책자 항목을 추가하거나 삭제하십시오.
가격 책 삭제
가격 책을 삭제할 수 있지만 가격 책이 기존 기회와 관련된 경우주의하십시오. 그러한 경우 다음 작업을 시도하십시오.
- 기회와 제품 간의 연결이 손상되지 않도록 가격 책을 비활성화하는 대신 비활성화하십시오.
- 먼저 연결된 기회 레코드를 삭제 한 다음 가격 책을 삭제하십시오.
- 삭제하기 전에 가격 책자 항목을 보관하십시오. 그런 다음 가격 책자 레코드를 삭제하더라도 기회와 관련된 제품은 그대로 유지됩니다.
여전히 가격 책을 삭제하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 제품 홈 페이지의 유지 관리 섹션에서 가격 책 관리 링크를 누릅니다. 가격 책정 세부 사항 페이지에 활성 및 비활성 가격 책에 대한 관련 목록이 나타납니다.
- 원하는 가격 책정 링크를 클릭하십시오. 특정 가격 책 페이지가 나타납니다.
- 삭제를 클릭 한 다음 나타나는 대화 상자에서 확인을 클릭하십시오. 기회와 관련이없는 가격 책자를 선택하면 가격 책자 목록이있는 가격 책정 세부 사항 페이지로 되돌아갑니다. 삭제 문제 페이지가 나타나면 앞의 글 머리 기호 목록과 삭제 문제 페이지의 제안 사항을 따르십시오.
