Salesforce 캠페인에서 회원 상태를 수동으로 업데이트하는 방법 - Salesforce 캠페인이 설계된 경우

Salesforce 캠페인에서 수신자가 전화 또는 전자 메일로 응답하도록 설계된 경우 담당자는 캠페인 멤버와 상호 작용할 때 수동으로 레코드를 업데이트 할 수 있습니다. Salesforce에서 대상 목록을 작성하지 않은 경우 담당자가 먼저 리드 또는 연락처 레코드를 작성해야 할 수 있습니다. 예를 들어 이메일 캠페인에 대한 제 3 자 목록을 대여하는 경우 응답자는 아직 Salesforce에 기록되지 않을 수 있습니다.

캠페인에 대한 리드 또는 연락처를 수동으로 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 사이드 바 검색에서 리드 또는 연락처를 검색하십시오. 리드 또는 연락처 기록을 찾을 수 없으면 작성하십시오.
2. 특정 리드 또는 연락처 기록 페이지로 이동하십시오.
3. 편집 버튼을 클릭하고 레코드를 변경 한 다음 저장을 클릭하십시오. 예를 들어 필드를 사용하여 응답자가 제공 한 추가 정보를 입력 할 수 있습니다.
4. 관련 목록을 사용하여 관련 정보 또는 향후 활동을 기록하십시오.

캠페인에 회원 추가

타겟 목록이 외부에서 작성된 상황에서 담당자는 캠페인에 회원을 추가해야합니다.

캠페인에 회원을 수동으로 추가하려면 리드 또는 연락처 레코드로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.

1. 캠페인 내역 관련 목록에서 캠페인에 추가 버튼을 클릭하십시오. 조회 상자가 나타납니다.
2. 검색 범위 드롭 다운 목록에서 적절한 캠페인보기를 선택하여 옵션 범위를 좁히고 검색 창을 사용하여 해당보기 내에서 캠페인을 찾습니다. 검색 결과 페이지가 나타납니다.
3. 캠페인 이름을 클릭하십시오. 새 캠페인 회원 페이지가 나타납니다.
4. 상태 드롭 다운 목록에서 적절한 회원 상태를 선택하고 저장을 클릭하십시오. 캠페인 회원 세부 정보 페이지가 나타납니다.

현재 회원 상태 업데이트

Salesforce의 캠페인에 리드 또는 연락처가 이미 연결되어있는 경우 회원 상태가 업데이트되면 업데이트 할 수 있습니다.

회원 상태를 수동으로 업데이트하려면 리드 또는 연락처 레코드로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.

1. 페이지를 캠페인 내역 관련 목록으로 아래로 스크롤 한 다음 관련 캠페인 이름 옆에있는 수정 버튼을 클릭하십시오. 캠페인 회원 수정 페이지가 나타납니다.
2. 상태 드롭 다운 목록을 사용하여 상태를 변경 한 다음 저장을 클릭하십시오.