비디오: 퀵북강좌 4: 퀵북 Customer 등록과 매출 인보이스 작성하기 2024
QBO에 인보이스를 입력하여 고객이 판매 한 제품이나 서비스에 대해 돈을 빚진 것을 고객에게 알립니다. 그들. QBO에서는 인보이스를 준비하고 전자 우편을 사용하거나 미국 우편 서비스를 사용하여 송장을 보낼 수 있습니다.
송장을 준비 할 때 인보이스에 품목을 넣어 고객에게 판매하는 것에 대한 정보를 포함시킵니다. 제품 및 서비스 목록을 사용하여 서비스와 제품 모두에 대한 항목을 작성합니다. 송장을 입력하려면 다음 단계를 수행하십시오.
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거래 → 판매를 선택하여 판매 트랜잭션 페이지를 표시하십시오.
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새 트랜잭션 버튼을 클릭하고 나타나는 목록에서 송장을 클릭하십시오.
QBO는 여기에 표시된 송장 창을 표시합니다.
송장 윈도우의 헤더 및 세부 사항 부분.
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고객을 선택하십시오.
QBO는 고객의 우편 주소, 지불 조건, 송장 일자, 만기일 및 나중에 보내기 옵션을 표시합니다. 그림에는 인보이스가 사용자 정의 되었기 때문에 나타나는 Crew # 필드도 표시됩니다.
오른쪽에 창이 표시되면 작성중인 인보이스에 연결할 트랜잭션이 표시됩니다.
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인보이스 일자, 만기일 및 조건을 다시 한 번 확인하고 나중에 보내기 확인란을 적절히 선택하십시오.
전자 메일을 통해 송장을 보내려면 회사 설정에서 기본 설정을 구성 할 수 있습니다. 회사 이름 옆에있는 톱니 바퀴 아이콘을 클릭하고 회사 설정을 선택하십시오.
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고객이 구입하는 제품 및 서비스를 입력하십시오.
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제품 / 서비스 열을 클릭하고 작성중인 송장에 적합한 항목을 선택하십시오.
제품 / 서비스 열에 문자를 입력하면 QBO가 항목을 찾는 데 도움이됩니다.
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필요에 따라 선택한 항목에 대한 설명 열을 편집하십시오.
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수량, 요율 및 금액 열을 사용하여 판매중인 선택한 품목의 수량, 각 품목에 대해 부과하는 요율 및 고객이 지불해야하는 금액을 제공하십시오. Qty, Rate 및 Amount 값 중 두 가지 값을 제공하면 QuickBooks에서 세 번째 값을 계산합니다.
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해당하는 경우 세금 상자를 확인하십시오.
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a ~ d 단계를 반복하여 송장에 항목을 추가하십시오.
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여기에 표시된 것과 같이 송장 창에서 아래로 스크롤하여 판매 세율을 선택하고 해당하는 경우 할인 금액 또는 퍼센트를 선택할 수 있습니다.
송장 창 하단에서 판매 세, 할인 정보, 메시지 및 첨부 파일을 처리합니다.
판매 세 → 판매 세 설정을 선택하여 판매 세 기능을 설정 한 경우에만 송장에 판매 세율 옵션이 표시됩니다.
회사 환경 설정을 활성화하여 할인 상자를 표시 한 경우에도 송장에 할인을 적용 할 수 있습니다. 고객에게 메시지를 입력하십시오. QBO가 앞으로 작성하는 모든 명령문으로 직접 전송하는 명령문 메모 상자에 정보를 입력하십시오. 송장에 전자 문서를 첨부하십시오.
회사 설정 대화 상자에서 송장 하단에 예금 상자를 표시하도록 기본 설정을 켜는 경우이를 사용하여 고객이 지불 한 입금액만큼 송장 금액을 줄일 수 있습니다.
할인 및 판매 세율 상자의 왼쪽에 표시되는 스위치를 클릭하여 할인이 세전 또는 세후 할인인지 여부를 제어 할 수 있습니다. 스위치를 클릭하면 두 상자의 위치가 서로 바뀝니다. 할인 상자가 맨 위에 표시되면 할인은 세금 전입니다.
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전자 문서를 청구서에 첨부하려면 첨부 상자를 클릭하고 문서로 이동하거나 전자 사본을 첨부 파일 상자에 끌어다 놓습니다.
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창 하단에서
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송장을 취소하거나 창을 지우고 다시 시작할 수 있습니다.
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인쇄 또는 미리보기를 클릭하여 송장을 인쇄하거나 미리 봅니다.
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지정한 일정에 따라 보내려는 반복 송장으로 송장을 설정하려면 반복 생성을 클릭합니다.
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사용자 정의를 클릭하여 송장 양식을 사용자 정의하십시오.
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저장을 클릭하여 송장 번호를 할당하고 송장을 QBO에 저장합니다.
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송장 번호를 지정하고 송장을 저장 한 다음 고객에게 사본을 이메일로 보내려면 저장 및 전송을 클릭하십시오.
이메일 메시지를 작성하고 인보이스의 미리보기를 볼 수있는 창이 나타납니다. 인보이스를 보내면 전자 메일 시간 및 날짜 스탬프 정보가 머리글에 나타납니다.
저장 및 전송 옆의 화살표를 클릭 한 다음 저장 및 새로 만들기를 선택하여 송장을 저장하고 새 저장을 시작하거나 저장 후 닫기를 선택하여 송장을 저장하고 송장 창을 닫을 수 있습니다. 선택하는 옵션은 다음에 송장 창을 표시 할 때 나타납니다. 사실, 모든 트랜잭션 창에서 다음에 창을 열면 선택 사항이 나타납니다.
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