QuickBooks 2015에서 신용 메모를 준비하는 방법 - 더미

QuickBooks 2015로 대변 메모를 준비해야 할 때가 있습니다. 대변 메모는 데이터를 수정하는 편리한 방법 일 수 있습니다. 이전에 찾지 못했거나 정확하지 않은 입력 오류. 신용 메모는 고객 반품 및 환불과 같은 일을 처리하는 편리한 방법이기도합니다. 이전에 인보이스를 준비했다면 QuickBooks 대변 메모를 준비하는 것이 구식 방법을 사용하는 것보다 훨씬 쉽다는 것을 알 수 있습니다.

다음 단계에서는 가장 복잡하고 관련된 종류의 대변 메모 생성 방법 인 제품 대변 메모를 설명합니다. 서비스 또는 전문 대변 메모 작성은 기본적으로 동일한 방식으로 작동합니다. 더 적은 수의 필드 만 채우면됩니다.

1. 고객 → 대변 메모 / 환불 생성을 선택하거나 홈 페이지의 고객 섹션에서 환불 및 대변 아이콘을 클릭하여 대변 메모 / 환불 생성 윈도우를 표시합니다.

   

2. 고객을 식별하고 필요한 경우 고객: 작업 드롭 다운 목록에서 해당 작업을 식별합니다.

   목록에서 고객 또는 작업을 클릭하여 선택할 수 있습니다.

3. (선택 사항) 대변 메모의 클래스를 지정합니다.

   클래스를 사용하여 거래를 분류하는 경우 클래스 드롭 다운 목록을 활성화하고 대변 메모에 적합한 클래스를 선택하십시오.

4. 대변 메모 일자.

   Tab 키를 눌러 커서를 Date 텍스트 상자로 이동하십시오. 그런 다음 올바른 날짜를 MM / DD / YYYY 형식으로 입력하십시오.

5. (선택 사항) 대변 메모 번호를 입력합니다.

   QuickBooks는 사용한 마지막 신용 메모 번호에 1을 더하여 신용 메모 번호를 제안합니다. 신용 번호 텍스트 상자의 번호 또는 탭을 수락하여 원하는 번호로 변경할 수 있습니다.

6. 필요한 경우 고객 주소를 수정하십시오.

   QuickBooks는 고객 목록에서 청구 지 주소를 가져옵니다. 일반 청구서 수신 주소의 일부를 대체하여 대변 메모의 주소를 변경할 수 있습니다. 일반적으로 원래 송장 또는 송장에 사용하는 대변 메모에는 동일한 주소를 사용해야합니다.

7. (선택 … 정렬) 구매 주문 (PO) 번호를 제공하십시오.

   대변 메모가 고객 구매 오더의 총 잔액을 조정하는 경우 P. O. No. 텍스트 상자에 구매 오더 번호를 입력해야합니다.

   이 제안에 대한 몇 가지 논리는 다음과 같습니다. 1,000 달러 구매를 승인 한 PO 번호 1984에 고객에게 1,000 달러를 청구 한 경우 전체 구매 오더를 사용했습니다. 인보이스를 처리하는 고객의 채무 직원.

   $ 1,000의 대변 메모가 P와 관련이있는 것으로 확인 된 경우O.No. 1984, 그러나 기본적으로 1 천 달러의 구매 잔액을 비우는 것은 구입 주문을 다시 사용하거나 청구 할 수 있음을 의미합니다.

8. 고객이 항목을 반환하면 각 항목을 설명하십시오.

   커서를 Item / Description / Tax / Qty / Rate / Amount 텍스트 상자의 첫 번째 행으로 이동하십시오. 상자의 첫 번째 빈 행에서 항목 드롭 다운 목록을 활성화 한 다음 항목을 선택하십시오. QuickBooks를 선택하면 항목 목록에 입력 한 판매 설명 및 판매 가격이 설명 및 속도 텍스트 상자에 채워집니다.

   Qty 텍스트 상자에 고객이 반환 할 항목 수를 입력하십시오. 목록 상자의 빈 행을 채워 고객이 반환 할 각 항목을 입력하십시오.

   재고 품목의 경우 QuickBooks는 대변 메모에 표시하는 품목이 재고로 반환된다고 간주합니다. 미 판매 품목이 반환되면 재고 실사를 조정하려고합니다.

   송장과 마찬가지로 많은 금액의 대변 메모를 원하는만큼 넣을 수 있습니다.

9. 대변 메모에 포함되어야하는 특별 품목을 설명하십시오.

   원래 인보이스에 표시되는 기타 품목 (예:화물, 할인, 기타 청구액)에 대한 대변 메모를 생성하려는 경우 품목 목록에 각 품목의 설명을 추가하십시오.

   이러한 항목에 대한 설명을 추가하려면 다음 빈 행의 항목 드롭 다운 목록을 활성화 한 다음 특수 항목을 선택하십시오. QuickBooks 설명 및 속도 텍스트 상자를 채운 후이 정보를 편집하십시오. 대변 ​​메모에 항목별로 표시하는 각 특수 항목 (소계, 할인, 운임 등)을 입력하십시오.

   할인 항목을 포함 시키려면 인벤토리 또는 할인 된 다른 항목 다음에 소계 항목을 대변 메모에 붙여야합니다. 그런 다음 할인 항목을 부분합 항목 바로 뒤에 붙입니다. 이런 식으로 QuickBooks는 할인을 소계의 백분율로 계산합니다.

10. (선택 사항) 고객 메시지를 추가합니다.

    고객 메시지 목록을 활성화하고 영리한 고객 메시지를 선택하십시오.

11. 판매 세 지정.

    커서를 세금 목록 상자로 이동하고 목록 상자를 활성화 한 다음 올바른 판매 세를 선택합니다.

12. 메모를 추가하십시오.

    메모 텍스트 상자를 사용하여 메모 메모를 대변 메모에 추가 할 수 있습니다. 예를 들어,이 설명을 사용하여 대변 메모 발행 사유를 설명하고 원래의 송장 또는 송장을 상호 참조 할 수 있습니다. 메모 필드는 Customer Statement에 인쇄됩니다.

13. 이 대변 메모 인쇄를 지연하려면 나중에 인쇄 확인란을 선택합니다.

14. 대변 메모를 저장하십시오.

    완료된 대변 메모를 저장하려면 저장 & 새로 고침 또는 저장 후 닫기 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 QuickBooks는 대변 메모를 사용하여 수행 할 작업을 묻는 대화 상자를 표시합니다. 대변 메모를 유지하거나 환불하거나 청구서에 대변을 적용합니다. 원하는 작업에 해당하는 버튼을 클릭하여 선택하십시오.

    송장에 적용을 선택하면 QuickBooks에서 몇 가지 추가 정보를 묻습니다.그런 다음 QuickBooks는 화면에 표시된 대변 메모를 저장하고 저장 및 새로 만들기를 클릭하면 빈 대변 메모 / 환불 창을 표시하여 다른 대변 메모를 만들 수 있습니다. 대변 ​​메모 작성이 끝나면 대변 메모 양식의 닫기 버튼을 클릭 할 수 있습니다.