Salesforce 재 할당 방법 com 사례 -dummies

에스컬레이션 규칙은 Salesforce에서 사례 소유권을 다시 정의합니다. 서비스 클라우드가 특정 기준을 충족하면 케이스 소유권을 이전하기위한 몇 가지 다른 옵션이 있습니다.

첫 번째 옵션은 사례의 수동 재 할당입니다. 어느 누구도 수작업을 많이하는 것을 좋아하지 않으므로이 옵션은 사례별로 (말장난 의도로) 수행 될 때 가장 적합합니다. 에스컬레이션 규칙은 미리 정의 된 속성이있는 경우에 포괄적으로 사용되지만, 사례를 수동으로 전송하는 것은 특정 조건을 반드시 충족시키지 않지만 신속하게 재 할당하거나 에스컬레이션해야하는 일회성 상황을 위해 예약되어야합니다. 시각.

몇 가지 사항을 염두에 두십시오:

• 개별 레코드를 전송하려면 프로필에 전송 레코드 사용 권한이 있어야합니다. 이 권한이 있는지 확인하려면 사례 기록으로 이동하여 사례 소유자 입력란 옆에 변경 링크가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 관리자에게 문의하여이 권한을 부여하십시오.

• 사례 레코드의 새 소유자는 적어도 사례 개체에 대한 읽기 권한이 소유자 여야합니다.

• 사례 소유권을 변경하면 해당 사례와 관련된 모든 메모, 첨부 파일 및 활동도 새 소유자에게 이전됩니다.

사례 소유자를 이전하려면 소유자를 재 할당하려는 사례 레코드로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.

1. 사례 소유자 필드의 오른쪽에있는 변경 링크를 클릭하십시오.

   그림과 같이 사례 소유자 변경 페이지가 나타납니다.

   소유자 필드 옆에 변경 링크가없는 경우 케이스 소유자를 변경하는 데 필요한 권한이 없습니다.

2. 선택 목록에서 사례 소유자가 개별 사용자인지 또는 대기열인지 선택합니다.

3. 조회 아이콘을 클릭하여 사례를 전송해야하는 사용자 또는 대기열을 검색하고 선택합니다.

   필요에 따라 새 사용자에게 변경 사항을 알리려면 알림 이메일 전송 확인란을 클릭합니다.

4. 완료되면 저장을 클릭하십시오.

   대 / 소문자 레코드에서 선택한 소유자와 사례 소유자 필드가 다시 나타납니다.

   

   사례 소유자 재 할당.

이제는 다른 모든 것이 실패한 경우 사례 소유자를 수동으로 이전하는 방법을 알았습니다. 사례를 재 할당하는 또 다른 방법은 워크 플로 규칙을 사용하는 것입니다. 이는 에스컬레이션 규칙과 유사한 방식으로 작동하지만 사례 또는 재 할당에만 적용되지는 않습니다.