QuickBooks 2013에서 고객 목록을 설정하는 방법 - 인형

QuickBooks 2013의 고객 목록은 모든 고객 및 고객 정보를 추적합니다. 예를 들어 고객 목록에는 고객의 청구서 수신 주소와 배송지 주소가 기록됩니다.

고객을 고객 목록에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1 고객 → 고객 센터 명령을 선택하십시오.

QuickBooks는 고객 센터 창을 표시합니다.

2 새 고객을 추가하려면 새 고객 및 작업 버튼을 클릭 한 다음 새 고객 명령을 선택합니다.

QuickBooks는 새 고객 윈도우를 표시합니다.

3 고객에게 간단한 이름을 제공하려면 고객 이름 상자를 사용하십시오.

고객 이름 상자에 고객의 전체 이름을 입력 할 필요가 없습니다. 이 정보는 주소 정보 탭에 표시된 회사 이름 상자로 이동할 수 있습니다. QuickBooks 회계 시스템 내에서 고객을 지칭 할 때 사용할 수있는 고객 이름의 축약 버전을 원할뿐입니다.

4 (선택 사항) 평소 집 통화와 다른 통화로 고객에게 비용을 청구하는 경우 통화 드롭 다운 목록 상자에서 해당 통화를 선택하십시오.

QuickBooks에게 여러 통화로 작업한다고 말하면 - EasyStep Interview 설치 과정에서이 작업을 수행했을 것입니다 - QuickBooks는 고객에게 청구 할 때를 식별하고 자국 통화와 다른 통화로 고객에게서 지불금을 수령하기를 원합니다.

5 (평소 규칙) 기초 잔액과 동일 이름 상자를 무시하십시오.

일반적으로 기초 잔액 및 다른 값 상자를 사용하여 고객의 잔액을 설정하지 않으려합니다. 새로운 고객 계정 채권 잔액을 설정하는 올바른 방법이 아닙니다. 이 작업을 수행하면 본질적으로 해당 신용 부분이없는 항목의 직불 부분을 설정하게됩니다. 나중에 불완전한 부기를 해결하기 위해 들어가서 미친 짓궂은 일지를 입력해야합니다.

6 주소 정보 탭의 상자를 사용하여 정보를 제공하십시오.

연락처 정보, 청구서 발송 주소, 연락처 이름, 연락처 전화 번호, 팩스 번호 등 회사 이름을 입력하십시오.

7 고객에 대한 약간의 추가 정보를 제공하십시오.

추가 정보 탭을 클릭하면 QuickBooks는 고객 정보를 수집하고 저장하는 데 사용할 수있는 몇 가지 다른 상자를 표시합니다. 예를 들어, 유형 드롭 다운 목록을 사용하여 고객을 특정 고객 유형에 적합하게 분류 할 수 있습니다.

약관 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 지불 조건을 식별하십시오. 담당자 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 판매 담당자를 식별하십시오. 마지막으로 Preferred Send Method를 사용하여 고객의 송장 및 대변 메모를 전송하는 기본 방법을 선택합니다.

재판매 번호를 기록하고 기본 가격 수준을 지정하고 필드 정의 버튼을 클릭하여 고객에 대해 수집 및보고 할 추가 필드를 지정할 수도 있습니다.

8 [지불 정보] 탭을 클릭하여 상자 세트를 표시합니다.

고객의 계좌 번호, 크레딧 한도 및 선호하는 지불 방법을 기록 할 수 있습니다.

9 (선택 사항) 작업 정보 탭을 클릭하여 고객 작업을 설명합니다.

작업 정보 탭에서는 고객에 대해 수행되는 특정 작업과 관련된 정보를 설명 할 수 있습니다. 고객을 설 정할뿐만 아니라 해당 고객에 대한 작업을 설정하는 경우 작업 정보 탭을 사용합니다.