차례:
- 1 고객 → 고객 센터 명령을 선택하십시오.
- 2 새 고객을 추가하려면 새 고객 및 작업 버튼을 클릭 한 다음 새 고객 명령을 선택합니다.
- 3 고객에게 간단한 이름을 제공하려면 고객 이름 상자를 사용하십시오.
- 4 (선택 사항) 고객에게 평소 집 통화와 다른 통화로 비용을 청구하는 경우 통화 드롭 다운 목록에서 해당 통화를 선택하십시오.
- 5 (일반적인 규칙) 잔액과 As of 상자.
- 6 주소 정보 탭의 상자를 사용하여 연락처 이름, 전화 번호, 팩스 번호, 전자 메일 주소, 청구 및 배송 주소 등 회사 이름과 연락처 정보를 제공하십시오.
- 7 지급 설정 탭을 클릭하여 표시된 상자 세트를 표시합니다.
- 8 (선택 사항) 판매 세를 추적하는 경우 판매 세 설정 탭을 클릭하여이 고객의 판매 세율을 식별하는 데 사용할 상자를 표시합니다.
- 9 고객에 대한 약간의 추가 정보를 제공하십시오.
- 10 (선택 사항) 작업 정보 탭을 클릭하여 고객 작업을 설명합니다.
비디오: 퀵북강좌 8: 고객(Customer) 선불(Deposit)을 받고 처리하기 2024
QuickBooks의 고객 목록은 모든 고객과 고객 정보를 추적합니다. 예를 들어 고객 목록에는 고객의 청구서 수신 주소와 배송지 주소가 기록됩니다.
고객을 고객 목록에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
1 고객 → 고객 센터 명령을 선택하십시오.
QuickBooks는 고객 센터 창을 표시합니다.
2 새 고객을 추가하려면 새 고객 및 작업 버튼을 클릭 한 다음 새 고객 명령을 선택합니다.
QuickBooks는 새 고객 윈도우를 표시합니다.
3 고객에게 간단한 이름을 제공하려면 고객 이름 상자를 사용하십시오.
고객 이름 상자에 고객의 성명을 입력 할 필요가 없습니다. 이 정보는 주소 정보 탭에 표시된 회사 이름 상자에 입력 할 수 있습니다. QuickBooks 회계 시스템 내에서 고객을 지칭 할 때 사용할 수있는 고객 이름의 축약 버전을 원할뿐입니다.
4 (선택 사항) 고객에게 평소 집 통화와 다른 통화로 비용을 청구하는 경우 통화 드롭 다운 목록에서 해당 통화를 선택하십시오.
QuickBooks에게 여러 통화로 작업한다고 말하면 - EasyStep Interview 설치 과정에서이 작업을 수행했을 것입니다 - QuickBooks는 고객에게 청구 할 때를 식별하고 자국 통화와 다른 통화로 고객에게서 지불금을 수령하기를 원합니다.
(참고: 다중 통화 추적 기능이 켜져 있지 않기 때문에 통화 드롭 다운 목록 상자가 그림에 나타나지 않습니다.)
5 (일반적인 규칙) 잔액과 As of 상자.
일반적으로 기초 잔액 및 다른 값 상자를 사용하여 고객의 잔액을 설정하지 않으려합니다. 새로운 고객 계정 채권 잔액을 설정하는 올바른 방법이 아닙니다. 이 작업을 수행하면 본질적으로 해당 신용 부분이없는 항목의 직불 부분을 설정하게됩니다.
나중에 불완전한 부기를 해결하기 위해 들어가서 미쳐 버린 일기를 입력해야합니다. 그러나 일반적인 규칙에 대한 예외가 존재합니다.
일반적 규칙은 고객을위한 기초 잔액을 설정하지 않으려는 것이지만이 규칙은 중요한 예외가 있습니다. 전환 일 현재 각 고객의 기초 잔액을 설정하여 전환 날짜에 계정 채권 잔액을 기록합니다. 이러한 기초 잔금의 합계는 QuickBooks가 전환 일에 총 매출 채권을 결정하는 데 사용하는 금액입니다.
6 주소 정보 탭의 상자를 사용하여 연락처 이름, 전화 번호, 팩스 번호, 전자 메일 주소, 청구 및 배송 주소 등 회사 이름과 연락처 정보를 제공하십시오.
성명 상자에 성 및 이름을 입력하고 고객의 전화 번호는 기본 전화 및 직장 전화 상자에 들어갑니다.
7 지급 설정 탭을 클릭하여 표시된 상자 세트를 표시합니다.
고객의 계좌 번호, 크레딧 한도, 지불 조건, 선호 지불 및 배송 방법, 신용 카드 정보까지 기록 할 수 있습니다.
8 (선택 사항) 판매 세를 추적하는 경우 판매 세 설정 탭을 클릭하여이 고객의 판매 세율을 식별하는 데 사용할 상자를 표시합니다.
판매 세 설정 탭에는 예를 들어이 특정 고객에게 적용되는 판매 세 코드를 나타내는 데 사용하는 세금 코드 드롭 다운 목록이 있습니다. 실제 판매 세 항목과 해당되는 경우 재판매 번호를 확인할 수도 있습니다.
9 고객에 대한 약간의 추가 정보를 제공하십시오.
추가 정보 탭을 클릭하면 QuickBooks는 고객 정보를 수집하고 저장하는 데 사용할 수있는 몇 가지 다른 상자를 표시합니다. 예를 들어 고객 유형 드롭 다운 목록을 사용하여 고객을 특정 고객 유형에 적합하게 분류 할 수 있습니다.
그리고 담당자 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 영업 담당자를 식별 할 수 있습니다. 필드 정의 버튼을 클릭하여 고객에 대해 수집하고보고 할 추가 필드를 지정할 수도 있습니다.
10 (선택 사항) 작업 정보 탭을 클릭하여 고객 작업을 설명합니다.
작업 정보 탭에서는 고객에 대해 수행되는 특정 작업과 관련된 정보를 설명 할 수 있습니다. 고객을 설 정할뿐만 아니라 해당 고객에 대한 작업을 설정하는 경우 작업 정보 탭을 사용합니다.
고객 설명을 마쳤 으면 저장 후 닫기 또는 저장 후 새로 만들기 버튼을 클릭하여 설명을 저장하십시오.
