QuickBooks 2010 고객 목록을 설정하는 방법 - 인형

QuickBooks 2010의 고객 목록은 모든 고객과 고객 정보를 추적합니다. 예를 들어 고객 목록은 고객의 청구서 수신 주소와 배송 주소를 추적합니다.

1 QuickBooks에서 고객 → 고객 센터를 선택하십시오.

QuickBooks는 고객 센터 창을 표시합니다.

2 새 고객을 추가하려면 새 고객 및 작업 버튼을 클릭 한 다음 나타나는 팝업 메뉴에서 신규 고객을 선택합니다.

QuickBooks는 새 고객 윈도우를 표시합니다.

3 고객 이름 텍스트 상자에 짧은 이름을 입력하십시오.

이 텍스트 상자에 고객의 성명을 입력 할 필요가 없습니다. QuickBooks 회계 시스템 내에서 고객을 지칭 할 때 사용할 수있는 고객 이름의 축약 버전을 원할뿐입니다.

4 (선택 사항) 평소 집 통화와 다른 통화로 고객에게 청구하는 경우 통화 드롭 다운 목록에서 해당 통화를 선택하십시오.

QuickBooks에 여러 통화로 작업한다고 말한 경우 - EasyStep Interview 설치 과정에서이 작업을 수행했을 것입니다. - QuickBooks는 고객에게 청구서를 발급 한 시점을 확인하고 귀하의 자국 통화와 다른 통화. ( 참고: 여러 통화 추적 기능이 켜져 있지 않으므로 통화 드롭 다운 목록이이 목록의 그림에 나타나지 않습니다.

5 기초 잔액과 텍스트 상자를 무시합니다.

일반적 규칙은 고객을위한 기초 잔액을 설정하지 않으려는 것이지만이 규칙은 중요한 예외가 있습니다. 전환 일 현재 각 고객의 기초 잔액을 설정하여 전환 날짜에 계정 채권 잔액을 기록합니다. 이러한 기초 잔금의 합계는 QuickBooks가 전환 일에 총 매출 채권을 결정하는 데 사용하는 금액입니다.

6 주소 정보 탭의 텍스트 상자에 회사 이름을 입력하십시오.

이 텍스트 상자에는 연락처 정보, 청구 및 배송 주소, 연락처 이름, 연락처 전화 번호, 팩스 번호 등이 표시됩니다.

7 추가 정보 탭을 클릭합니다.

이 탭에서 QuickBooks는 고객 정보를 수집하고 저장하는 데 사용할 수있는 몇 가지 다른 필드를 표시합니다.

8 해당 분야의 해당 정보를 입력하십시오.

예를 들어, 유형 드롭 다운 목록을 사용하여 고객을 특정 고객 유형에 맞게 범주화 할 수 있습니다. ?? Terms 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 지불 조건을 식별하십시오. 담당자 드롭 다운 목록을 사용하여 고객의 기본 판매 담당자를 식별하십시오. 마지막으로 Preferred Send Method를 사용하여 고객의 송장 및 대변 메모를 전송하는 기본 방법을 선택합니다.재판매 번호를 기록하고 기본 가격 수준을 지정하고 필드 정의 단추를 클릭하여 고객에 대해 수집 및보고 할 추가 필드를 지정할 수도 있습니다.

9 지불 정보 탭을 클릭하십시오.

이 탭에서는 고객의 지불 정보를 기록 할 수 있습니다.

10이 탭의 필드에 관련 정보를 입력하십시오.

이 탭에서 고객의 계좌 번호, 크레딧 한도 및 선호하는 지불 방법을 기록 할 수 있습니다.

11 (선택 사항) Job Info 탭을 클릭합니다.

작업 정보 탭에서는 고객에 대해 수행되는 특정 작업과 관련된 정보를 설명 할 수 있습니다. 고객을 설정하고 해당 고객에 대한 작업을 설정하는 경우 작업 정보 탭을 사용합니다.