Salesforce에서 계정 팀을 추적하는 방법 - Salesforce에서 계정 팀을 추적하는

비디오: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025

Salesforce에서는 계정 팀을 쉽게 추적 할 수 있습니다. 당신이 대기업과 일할만큼 운 좋은 사람이라면, 복잡한 거래를하고 큰 계정을 유지하는 팀원이 필요하다는 것을 알고있을 것입니다. 계정 소유자 필드는 담당 담당자를 식별 할 수 있지만 종종 특정 목적을 위해 갈 사람을 알아야하거나 계정 소유자가 아플뿐입니다. 계정 팀을 통해 회사에서 계정으로 작업하고 특정 역할을 자세히 설명하는 모든 개인을 나열 할 수 있습니다.

설정 → 사용자 정의 → 계정 → 고객 팀을 선택하십시오. 계정 팀 설정 페이지가 나타납니다.
계정 팀 사용을 클릭하고 사용 가능한 계정 팀 확인란을 선택한 다음 저장을 클릭합니다. 페이지 레이아웃 선택 페이지가 나타나면 계정 팀 관련 목록을 추가 할 모든 계정 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 팀 공동 작업이 절대로 필요하지 않은 계좌 유형 (및 레이아웃)이있는 경우 관련 목록을 추가하지 마십시오.
계정 팀 관련 목록을 추가 할 계정 페이지 레이아웃을 선택하고 저장을 클릭하십시오. 조직의 팀 역할을 정의하도록 선택할 수있는 계정 팀 설정 페이지가 나타납니다. 이 단계는 선택 사항입니다.

계정 팀 활성화.

귀하의 조직에 계정 팀이 활성화되어 귀하의 팀에 크레딧을주고 다른 사람이 누구와 통화해야 하는지를 확인한 다음 계정 레코드로 이동하여 다음 단계를 따르십시오:

계정 팀 관련 목록으로 스크롤하십시오 또는 페이지 상단의 계정 팀 호버 링크를 클릭하십시오. 계정 팀 관련 목록이 표시되지 않으면 관리자가 설치 프로그램에서 해당 기능을 활성화하십시오.
추가 버튼을 클릭하여 최대 5 명의 팀원을 추가하십시오. 새 계정 팀 구성원 페이지가 나타납니다.
계정 팀원을 추가합니다.
팀원 조회를 사용하여이 계정에서 작업하는 Salesforce의 다른 사용자를 선택합니다. 언제든지 돌아가서 나중에 추가 할 수 있습니다.
(선택 사항)이 계정, 기회 및 사례에 대해 부여 할 공유 권한을 지정하십시오.
팀 역할 드롭 다운 목록에서 적절한 역할을 선택하십시오.