비디오: #4-1 "Salesforce 단계적 도입 및 활용사례" 하이라이트 2025
Salesforce에서 사례 관리. com은 그들을 유지하고 있습니다. 귀사, 귀사 및 귀사의 모든 사람들이 현재 진행중인 작업을 이해할 수 있도록 각 사례에 최신 정보가 포함되어 있는지 확인해야합니다. 사례 정보를 수정하려면 다음 단계를 따르십시오.
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업데이트하려는 사례를 찾으십시오.
모든 페이지 상단의 글로벌 검색에서 사례 번호, 사례 제목 줄의 키워드 또는 고객 이름을 검색하고 관련 사례를 찾을 수 있습니다. 또는 개인 목록보기 또는 화면 왼쪽의 사이드 바에있는 최근 항목 목록에서 작업중인 사례를 선택할 수 있습니다.
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사례 번호 링크를 클릭하여 사례를 엽니 다.
사례 세부 사항 페이지가 나타납니다.
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편집 버튼을 클릭하여 대소 문자 편집을 시작합니다.
사례 편집 페이지가 나타나며 변경할 수있는 필드가 있습니다. 또는 조직에서 인라인 편집 기능을 사용하도록 설정 한 경우 사례 세부 정보 페이지에서 해당 필드를 두 번 클릭하여 직접 편집 할 수 있습니다.
사례 편집 페이지의 왼쪽 하단에서 알림 이메일을 연락처로 보내기 확인란을 클릭하여 사례를 업데이트했음을 고객에게 자동으로 알릴 수 있습니다.
사례 편집 페이지에서 고객에게 사례 업데이트를 보냅니다.
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완료되면 저장을 클릭하십시오.
사례 세부 사항 페이지가 변경 사항과 업데이트로 다시 나타납니다.
케이스 편집 페이지의 시간 절약을 위해 저장 및 닫기를 클릭하여 케이스를 닫거나 사례를 저장하고 새 작업을 즉시 시작하려면 저장 및 새로 만들기를 클릭 할 수 있습니다.
->경우를 업데이트하는 것은 실제 사례 필드를 수정하는 것이 아니라 관련 목록에 캡처 된 관련 정보를 수정하는 경우가 있습니다. 필드에 저장되지 않은 관련 목록이나 사례 정보에 정보를 추가하려면 사례 세부 정보 페이지에서 원하는 관련 목록으로 스크롤하고 해당 버튼을 클릭하면됩니다 (예: 열기의 새 작업 버튼). 활동 관련 목록.
