사례 관리 Salesforce에서 사례 관리 - 사례 세부 정보 - 인형

Salesforce에서 사례 관리. com은 그들을 유지하고 있습니다. 귀사, 귀사 및 귀사의 모든 사람들이 현재 진행중인 작업을 이해할 수 있도록 각 사례에 최신 정보가 포함되어 있는지 확인해야합니다. 사례 정보를 수정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 업데이트하려는 사례를 찾으십시오.

   모든 페이지 상단의 글로벌 검색에서 사례 번호, 사례 제목 줄의 키워드 또는 고객 이름을 검색하고 관련 사례를 찾을 수 있습니다. 또는 개인 목록보기 또는 화면 왼쪽의 사이드 바에있는 최근 항목 목록에서 작업중인 사례를 선택할 수 있습니다.

2. 사례 번호 링크를 클릭하여 사례를 엽니 다.

   사례 세부 사항 페이지가 나타납니다.

3. 편집 버튼을 클릭하여 대소 문자 편집을 시작합니다.

   사례 편집 페이지가 나타나며 변경할 수있는 필드가 있습니다. 또는 조직에서 인라인 편집 기능을 사용하도록 설정 한 경우 사례 세부 정보 페이지에서 해당 필드를 두 번 클릭하여 직접 편집 할 수 있습니다.

   사례 편집 페이지의 왼쪽 하단에서 알림 이메일을 연락처로 보내기 확인란을 클릭하여 사례를 업데이트했음을 고객에게 자동으로 알릴 수 있습니다.

   

   사례 편집 페이지에서 고객에게 사례 업데이트를 보냅니다.

4. 완료되면 저장을 클릭하십시오.

   사례 세부 사항 페이지가 변경 사항과 업데이트로 다시 나타납니다.

케이스 편집 페이지의 시간 절약을 위해 저장 및 닫기를 클릭하여 케이스를 닫거나 사례를 저장하고 새 작업을 즉시 시작하려면 저장 및 새로 만들기를 클릭 할 수 있습니다.

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경우를 업데이트하는 것은 실제 사례 필드를 수정하는 것이 아니라 관련 목록에 캡처 된 관련 정보를 수정하는 경우가 있습니다. 필드에 저장되지 않은 관련 목록이나 사례 정보에 정보를 추가하려면 사례 세부 정보 페이지에서 원하는 관련 목록으로 스크롤하고 해당 버튼을 클릭하면됩니다 (예: 열기의 새 작업 버튼). 활동 관련 목록.