Microsoft CRM에서 달력 관리 - 더미 관리

캘린더 관리에 필수적인 요소는 기존 활동보기, 새로운 활동 입력, 필연적 활동 재조정 및 (잘하면) 일부 활동을 마친다.

캘린더보기

홈페이지 및 직장에서 캘린더를 볼 수 있습니다. 홈 페이지에서 귀하의 견해는 과거의 만기 활동, 오늘 만기일 및 내일 예정된 활동으로 제한됩니다. Workplace 캘린더는 더 많은 뷰를 선택할 수 있으며 좀 더 유연합니다.

홈 페이지 달력보기

홈 페이지 달력은 그림 1과 같이 어제, 오늘, 내일을 보여줍니다. 창의 상단에있는 캘린더 아이콘을 클릭하고 나타나는 캘린더에서 새 날짜를 선택하여 목표 날짜를 조정할 수 있습니다. 다른 날짜를 선택하면 그 날의 활동 만 표시됩니다. 연체되거나 향후 활동이 없습니다.

그림 1: 홈 페이지 달력.

디스플레이의 네 열 중 하나에서 표시된 활동을 모두 정렬 할 수 있습니다. 열 제목을 클릭하면 모든 활동이 다시 정렬됩니다. 해당 열 제목을 클릭하면 오름차순에서 내림차순으로 이동하면서 정렬을위한 토글 스위치처럼 작동합니다. 활동은 매일 표시됩니다.

직장 달력

Microsoft CRM을 시작할 때마다 홈 페이지 달력이 가장 먼저 표시되지만, 직장 달력에는 더 많은 표시 옵션이 있으며 좀 더 그래픽입니다. 작업 공간 영역 (사실상 모든 화면의 하단에있는 옵션)을 선택한 다음 패널에서 메인 디스플레이 측면으로 캘린더 옵션을 선택하여 작업 공간 달력으로 이동합니다. 이러한 선택을하면 그림 2와 같은 화면이 나타납니다.

그림 2: 직장 달력.

직장 달력은 귀하의 약속 만 보여줍니다 . 예를 들어 전화 통화 및 작업은 활동 목록보기 그리드에 나타납니다. 작업장 사이드 바에서 활동을 선택하면 그곳으로 갈 수 있습니다.

오른쪽 위 모서리에있는 달력에서 날짜를 선택하여 직장 달력 디스플레이의 날짜 또는 날짜 범위를 변경할 수 있습니다. 또한 디스플레이의 오른쪽에있는 목록에서 3 가지 표시 모드 (월, 주 및 일)를 선택할 수 있습니다.

활동 목록보기

당신이 정말로 당신의 의제에 무엇이 있는지 알고 싶으면, 활동 목록보기 그리드가 갈 곳입니다. 작업 공간 패널에서 기본 디스플레이의 측면으로 활동을 선택하면됩니다.이것은 당신의 하루가 시작되어야하는 장소이며, 이것은 당신이 당신의 직업 생활의 많은 부분을 살아야하는 창입니다.

활동 찾기 필드에서는 활동 주제를 기반으로 예정된 활동을 찾을 수 있습니다. 창의 맨 아래에있는 알파벳 순 목록 표시 줄을 사용하여 특정 문자로 시작하는 활동 주제를 찾을 수 있지만 활동 찾기 필드는 flor 와 같은 연속 문자를 입력 할 수 있다는 점에서보다 유연합니다 플로리다에서 시작하는 활동 과목을 찾으십시오. 와일드 카드를 사용하여 모든 문자 시퀀스를 일치시킬 수도 있습니다.

여러보기 중 하나를 선택할 수 있습니다. 선택한보기가 활동 찾기 선택과 함께 작동합니다. 이러한보기는 다음과 같습니다.

내 활동: 이는 귀하의 일정에있는 활동 일뿐입니다. 여기에는 과거, 현재 및 미래 활동이 포함됩니다.
공개 활동: 다른 활동이나 개인 활동에 관계없이 공개 활동입니다. 유감스럽게도 기본보기는 자신이 속한 사람에게 표시되지 않습니다.
종결 된 활동: 이는 시스템에 포함 된 모든 완료된 활동입니다.
모든 활동: 이 포괄적 인 목록에는 공개 활동과 완료 활동이 누구인지에 관계없이 표시됩니다.

직접 약속 만들기

Microsoft 온라인 도움말에서 제안하는 홈 페이지에서 직접 약속을 만들 수 있습니다. 이 방법은 빠르지 만 …

먼저 일정을 확인하지 않고 일부 약속에 경박하게 동의 할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 약속을 예약하기 전에 항상 달력을 확인하는 것이 좋습니다. 따라서 Microsoft CRM에서 온라인으로 작업 할 때 약속을 예약하는 또 다른 방법을 사용해야합니다. 1. 작업 공간에서, 패널의 표시 옵션 왼쪽에있는 일정 옵션을 선택하십시오.

매일, 매주 또는 매월 달력이 나타납니다. 다른 약속이나 활동을하기 전에 여기에서 일정을 검토하십시오.

일정 표시에는 작업, 업무 또는 전화가 아닌 약속 만 표시됩니다. 동시에 두 회의 통화를 예약하지 않으려면 일정 관리보기가 아닌 활동 목록보기를 참조하십시오. 2. 창의 오른쪽 하단에서 새 N 작성: 약속을 선택하십시오.

새로운 약속을 입력하기위한 약속 탭이라는 세부 양식이 나타납니다 (그림 3 참조).

그림 3:

처음부터 새로운 약속을 입력하십시오.

약속 탭에있는 몇 가지 데이터가 설명이나 추가로 정교함을 나타냅니다. 주최자:

활동을 조정하는 사람입니다. 주최자가 참석자 중 하나 일 필요는 없습니다. 이것은 회의가 엉망이되었을 때 비난하는 사람입니다.

참석자:

참석자는 계정, 연락처, 리드 또는 사용자 일 수 있습니다. 계정은 회사이므로 회의에서 사람이 아닌 회사를 갖는 것이 무엇을 의미하는지 명확하지 않습니다. 리드가 회사 인 경우 동일한 문제가 발생합니다.참석자 필드의 일반적인 사용은 연락처 (사람)와 사용자 (회사의 사람들)를 포함하는 것입니다. 참석자 유형을 혼합하고 일치시키는 것이 일반적입니다. 당신은 항상 적어도 하나의 연락처와 하나의 사용자를 가져야합니다.

제목: 제목 필드에 입력 한 텍스트는 활동의 시간 범위와 동일한 행의 캘린더 표시로 끝납니다. 캘린더의 주간보기에서 모든 텍스트를 볼 수 있도록 텍스트가 줄 바꿈됩니다. 일일보기에서 텍스트가 너무 길면 잘릴 수 있습니다.
시작 시간 및 종료 시간 : 시작 및 종료 시간을 입력하지 않으면, 특히 약속에 대해 입력하지 않으면 달력에 표시되지 않습니다.
이벤트: 기본적으로 이벤트는 1 일 활동입니다. 종일 일정을 선택하면 더 이상 특정 시간을 선택할 수 없습니다. 그러나 날짜를 지정할 수 있습니다. 끝 날짜가 시작 날짜와 다른 경우 여러 날짜에 걸쳐 활동을 만들었습니다. 휴가는 적절한 행사의 좋은 예입니다.
참고 사항: 이것은 시간대와 제목 바로 아래의 줄에 궁극적으로 나타나는 레이블이없는 자유 형식의 텍스트 영역입니다.
관련: 이 필드를 사용하여 하나 이상의 레코드에 활동을 첨부 할 수 있습니다. 이러한 레코드는 연락처 또는 계정 또는 리드가 될 수 있습니다. 활동을 둘 이상의 레코드와 연관 시키면 해당 레코드에서 활동을 볼 수 있습니다.