Salesforce 커뮤니티를 통해 채널 관리 - 관리자가 Salesforce 커뮤니티를 통해 조직을 구성한 후

관리자가 Salesforce 커뮤니티로 조직을 설정하면 채널 팀에서 강제로 쉽게 액세스 할 수 있습니다. Salesforce 창 오른쪽 상단 모서리에있는 com app 메뉴를 클릭하십시오. 이 정보는 채널 팀이 Salesforce 커뮤니티를 사용하여 파트너 관계에 대한 더 나은 가시성을 확보하는 방법에 대한 전반적인 개요를 제공합니다.

파트너 관계 관리 활성화

파트너가 파트너의 특정 혜택을 계속 제공하면서 커뮤니티의 이점에 참여할 수있게하려면 먼저 파트너를 켜야합니다.

파트너 관계 관리를 사용하려면 다음 단계를 따르되 참고:이 작업은 되돌릴 수 없습니다! 먼저 Developer Edition 인스턴스에서이 기능을 사용해 보거나 Enterprise Edition 이상을 소유하고있는 경우 샌드 박스를 사용해보십시오.

1. 설정 → 빌드 → 사용자 정의 → 파트너 → 설정을 선택하십시오. 파트너 관계 관리 (PRM)를 활성화하는 페이지가 나타납니다.
2. 편집 버튼을 클릭하고이 페이지에서 PRM을 활성화하는 유일한 확인란을 선택하십시오. 이 작업은 되돌릴 수 없음을 상기합니다.
3. 저장 버튼을 클릭하십시오. 외부 사용자 액세스 변환 마법사가 나타납니다. 이 마법사를 사용하면 특정 레코드 나 폴더를 외부 사용자와 공유 할 수있는 공유 설정을 조정할 수 있습니다.
4. 계속 버튼을 클릭하십시오. 3 단계 마법사가 시작됩니다.
5. 마법사의 1 ~ 3 단계에서 기존 공유 규칙을 업데이트해야하는지 확인하십시오. 어떤 레코드에 파트너와 공유하고 싶지 않은 정보가 포함되어 있는지 고려하십시오.
6. 완료되면 완료를 클릭하고 수정할 규칙이 없으면 취소를 클릭하십시오.

먼저 Salesforce에서 모든 파트너가 파트너 계정 레코드를 소유 한 각 채널 관리자가 계정으로 표시되는지 확인해야합니다. 이를 통해 채널 관리자는 자신의 영역에있는 파트너와 관련된 모든 활동을 모니터링하고 기록 할 수 있습니다.

새 파트너 계정을 만들려면 다음 단계를 수행하십시오.

세로 막대에서 새로 만들기 드롭 다운 목록을 사용하고 계정 옵션을 선택하십시오.

1. 계정 레코드를 만듭니다.
2. 외부 계정 관리 버튼을 클릭하고 결과 드롭 다운 목록에서 파트너로 활성화 옵션을 선택합니다.
3. 연락처를 추가하여 파트너 사용자를이 파트너 계정 레코드에 연결합니다.
4. 새 연락처를 만들고 연락처 레코드에서 외부 사용자 관리 버튼을 클릭 한 다음 파트너 사용자가 파트너 사용자가 이메일을 통해 로그인 및 비밀번호 알림을 수신 할 수 있도록 파트너 사용자 활성화를 선택합니다.새 사용자 페이지가 나타나서 레코드를 저장하고 사용자 암호를 생성하기 전에 사용자 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

파트너에게 리드 할당

파트너에게 리드를 할당함으로써 채널 관리자는 파트너가 진행중인 잠재적 비즈니스를 체계적으로 파악할 수 있습니다.

파트너는 리드 소유권을 수동으로 전환하거나 파트너 리드를 대기열에 할당하거나 리드가 여러 대기열로 균등하게 라우팅되는 라운드 로빈 방식을 채택하여 파트너에게 리드를 할당 할 수 있습니다. 그런 다음 파트너는 대기열에 액세스하여 리드를 확보합니다. 또한 리드 지정 규칙은 관리자가 특정 규칙에 따라 파트너 사용자 또는 파트너 대기열에 리드를 자동으로 할당하도록 설정할 수 있습니다.

파트너 사용자에게 리드를 재 할당하려면 다음 단계를 따르십시오.

리드 레코드에서 리드 소유자 필드 옆에있는 변경 링크를 클릭하십시오. 링크는 대괄호 안에 있습니다. 리드 소유자 변경 페이지가 나타납니다.

1. 소유자 드롭 다운 목록에서 파트너 사용자 옵션을 선택합니다.
2. 리드를 할당 할 파트너 사용자를 선택하십시오. 이는 참여자가 참여하려는 커뮤니티에 참여자의 프로파일이 추가되고 다른 사용자가 커뮤니티를 공개하고 볼 수 있으며 파트너 사용자가 이미 활성화되어 시스템에 적어도 한 번 이상 로그인되어 있다고 가정합니다. 사용자가 활성화되어 있지 않으면 파트너 사용자를 필터링 할 때 그의 이름이 표시되지 않습니다.
3. (선택 사항) 통지 전자 메일 보내기 확인란을 선택하여 파트너에게 리드를 알립니다.
4. 저장을 클릭하십시오. 소유권 변경으로 리드 레코드가 다시 나타납니다. 알림 보내기 확인란을 선택하면 새 파트너 소유자가 사용자 지정 가능한 전자 메일을 즉시받습니다. 다음에 그가 파트너 커뮤니티에 액세스 할 때 해당 리드받은 편지함에 나타납니다.
5. 리드를 대량으로 재 할당 할 수도 있습니다.