Microsoft Dynamics CRM 4 Dummies 치트 시트 용 - 더미

Joel Scott, David Lee, Scott Weiss

Microsoft Dynamics CRM 4는 고객 관리에 도움이되는 다양한 도구를 제공합니다. Microsoft Dynamics CRM 4는 전자 메일 도구부터 새 계정 만들기, 활동 완료 및 서비스 일정 설정에 이르기까지 기본 사항을 다루고 견적을 작성하고 기술 자료를 검색하며 공지 사항을 볼 수있는 기능을 제공합니다.

전자 메일 및 Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 많은 Microsoft 도구를 사용하여 고객 관계를 관리 할 수 있습니다. 현대 직장에서 가장 유용한 도구 중 하나는 전자 메일이므로 전자 메일을 만들고 읽거나 전자 메일을 특정 레코드에 연결하거나 일정 관리에 숙련되어 있어야합니다.

전자 메일을 작성하려면:

메뉴 막대 (화면 상단)에서 새로 만들기 → 새 활동 → 전자 메일을 선택하거나 메뉴 모음 아래에있는 새 전자 메일 작성 아이콘을 클릭하십시오.
다음과 같이 전자 메일의 수신자를 선택하십시오.

a. 받는 사람 필드의 오른쪽에있는 돋보기 아이콘을 클릭하십시오. b. 원하는 레코드를 강조 표시하십시오. c. >> 단추를 클릭하여받는 사람을 선택한 레코드 창으로 이동하십시오. d. 확인을 클릭하여 창을 닫고 전자 메일로 돌아갑니다.

제목을 입력하십시오.

제목 필드 아래 열린 텍스트 상자에 메시지를 입력하십시오.
이메일 문서화가 필수적 일 수 있습니다. 메시지를 레코드에 연결하거나 연결하려면 다음을 수행하십시오.
a. 관련 필드의 오른쪽에있는 돋보기 아이콘을 클릭하십시오. b. 연락처를 검색하고 강조 표시하십시오. c. 확인을 클릭하여 전자 메일 창으로 돌아갑니다.
원하는대로 다른 옵션을 추가하십시오.
메시지를 보내려면 보내기 및 닫기 옆에있는 보내기 버튼을 클릭하십시오.

전자 메일을 읽으려면:

탐색 창의 아래쪽에서 작업 공간 버튼을 클릭하십시오.

탐색 창의 상단에서 활동을 선택합니다.
유형 필드에서 화살표를 클릭하여 드롭 다운 목록을 열고 전자 메일을 선택하십시오.
보기 필드에서 화살표를 클릭하여 드롭 다운 목록을 열고 선택하십시오.

전자 메일을 레코드에 링크하려면:

메뉴 막대 (화면 상단에 있음)에서 새로 만들기 → 새 활동 → 전자 메일을 선택하십시오.
해당 필드 (받는 사람, 제목 등)를 입력하십시오.
관련 분야 오른쪽에있는 돋보기 아이콘을 클릭하십시오.
찾는 대상 필드의 오른쪽에있는 드롭 다운 화살표를 클릭하고 목록에서 12 개 레코드 유형 중 하나를 선택하십시오.

해당 레코드를 두 번 클릭하십시오.

캘린더를 보려면:
탐색 창의 아래쪽에있는 작업 공간 버튼을 클릭하십시오.
탐색 창의 맨 위에있는 내 작업에서 일정을 클릭합니다.
Microsoft Dynamics CRM에서 활동 완료
Microsoft Dynamics CRM을 사용하여 고객 관계 및 자신의 작업 부하를 관리 할 수 있습니다. 여기에는 MS Dynamics CRM이 활동으로 분류 된 프로젝트가 포함됩니다. 활동 완료를 등록하려면 다음 단계를 따르십시오.

탐색 창의 아래쪽에서 작업 공간 버튼을 클릭하십시오.

탐색 창의 상단에서 내 작업 아래에서 활동을 클릭합니다.
완료로 표시 할 활동을 선택하십시오.

메모 탭을 클릭하고 기록에 첨부 할 메모를 작성하십시오.

완료된 파일 저장 버튼을 클릭하십시오.

Microsoft Dynamics CRM에서 새 계정 또는 연락처 만들기
Microsoft Dynamics CRM의 장점은 고객 관리에 도움이된다는 것입니다. 다행히도 비즈니스를 수행하는 과정에서 새로운 계정과 신규 고객을 추가 할 수 있습니다. 새 사용자를 시스템에 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
영업, 마케팅, 서비스 또는 내 작업 공간 내에서 탐색 창에서 계정 또는 연락처를 선택하십시오.
창 도구 모음에서 새로 만들기 버튼을 누릅니다.
필요에 따라 일반, 세부 정보, 관리 및 메모 탭을 채 웁니다.

저장 후 닫기를 클릭하십시오.

Microsoft Dynamics CRM에서 견적을 작성하는 방법

Microsoft Dynamics CRM은 Microsoft Dynamics CRM으로 관리 할 수있는 새로운 고객을 확보 할 수 있도록 견적을 디자인하는 데 도움을줍니다. 그러나 먼저 견적을 만듭니다.
탐색 창의 아래쪽에서 영업 버튼을 클릭합니다.
탐색 창의 상단에서 인용을 선택합니다.
따옴표 창의 도구 모음에서 새로 만들기 버튼을 클릭합니다.

이름 필드에 견적을 설명하는 텍스트를 입력하십시오.

잠재 고객 필드에서 견적과 연결할 계정 또는 담당자를 선택하십시오.

가격표 필드에서 돋보기 또는 양식 지원을 사용하여 가격표를 선택하십시오.
저장 (디스크 아이콘)을 클릭하십시오.
일반 탭의 총계 섹션에 견적 할인 및 운임 금액을 입력하십시오.
배송 탭을 클릭하고 다음 내용을 작성하십시오.
1. 유효 시작 시간, 요청한 배달 날짜 및 만기일 필드에 정보를 입력하십시오. 2. 배송 방법, 지불 조건 및 운임 조건을 입력하십시오.
주소 탭을 클릭하고 청구 지 및 발송지 정보를 입력하십시오.
견적과 기회를 연결하려면 다음을 수행하십시오.
1. 관리 탭을 클릭하십시오. 2. 기회 필드에서 돋보기를 사용하여 해당 기회를 찾아 선택하십시오. 3. 확인을 클릭하십시오.
저장 후 닫기 버튼을 클릭하여 견적을 저장하십시오.

Microsoft Dynamics CRM 기술 자료 검색 방법

Microsoft Dynamics CRM에는 고객 목록을 검색하는 데 사용할 수있는 기술 자료라는 편리한 기능이 있습니다. 기술 자료를 검색하려면 다음과 같이하십시오.
탐색 창의 아래쪽에서 작업 공간 버튼을 누릅니다.
탐색 창의 위쪽 부분에서 서비스를 선택한 다음 기술 자료를 선택합니다.

기술 자료 창의 왼쪽에서 검색 탭을 클릭하십시오.

검색 기준을 정의하려면 다음 필드를 채 웁니다: 레이블이 지정되지 않음, 검색 대상, 제목 있음, 옵션.

검색 버튼을 클릭하십시오.
Microsoft Dynamics CRM에서 공지 사항을 보는 방법

공지 사항은 Microsoft Dynamics CRM과 함께 제공되는 유용한 고객 관리 도구 중 하나 일뿐입니다. 현재 공지 사항을 보려면 다음 단계를 따르십시오.

탐색 창의 아래쪽에서 작업 공간 버튼을 클릭하십시오.

탐색 창의 맨 위에서 내 작업 아래의 공지 사항을 선택합니다.
공지 사항을 읽으십시오.
Microsoft Dynamics CRM에서 서비스 활동 만들기 및 확인
Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 고객 충성도를 구축 할 수있는시기 적절한 서비스를 쉽게 관리 할 수 있습니다. Microsoft Dynamics CRM에서 서비스 활동을 만들고 확인하면 비즈니스에 대한 고객의 행복을 보장하는 데 도움이됩니다.
서비스 작업을 예약하려면 다음 단계를 수행하십시오.