사전 정의 된 Salesforce 팀 사례 팀. com Service Cloud - 사례

팀원을 사례에 더 쉽게 추가 할 수 있도록 Salesforce. com Service Cloud는 사전 정의 된 사례 팀을 제공합니다. 사례를 통해 일관성 있고 효율적으로 협업 할 수 있도록 사례 팀을 만들 수 있습니다.

사전 정의 된 사례 팀을 만들려면 설정 → 빌드 → 사용자 정의 → 사례 → 사례 팀 → 사전 정의 된 사례 팀을 선택하고 다음 단계를 따르십시오.

1. 새로 만들기 버튼을 클릭하십시오.

   사전 정의 된 사례 팀 추가 페이지가 나타납니다.

2. 팀 이름 입력란에 팀 이름을 입력하십시오.

3. 목록의 첫 번째 팀원 필드

   오른쪽에있는 조회 아이콘을 클릭하십시오.

   조회 대화 상자가 최근에 본 사용자 목록으로 팝업됩니다.

4. 목록에서 사용자를 선택하거나 팀에 추가하려는 특정 사용자를 검색하여 선택하십시오.

   조회 대화 상자가 닫히고 선택한 사용자가 필드에 나타납니다.

5. 멤버 역할 필드에서 사용자의 멤버 역할을 선택합니다.

   사례 액세스 필드는 해당 역할에 대해 지정된 액세스로 자동 채워 져야합니다. 이전 단계에서 작성한 사례 팀 역할은 구성원을 할당 할 수있는 역할입니다. 즉, 멤버 역할은 새로운 것은 아니며, 사례 팀 역할에서 파생되었지만 특정 팀 구성원과 관련이 있습니다.

6. 완료되면 저장을 클릭하십시오.

   미리 정의 된 팀 팀 페이지가 새로 정의 된 팀과 함께 나타납니다.