비디오: Add In-App Guidance to Lightning Experience 2024
Lightning Experience의 홈 페이지는 영업 사원이 Salesforce에서보다 효율적으로 하루를 관리 할 수 있도록 다시 계획되었습니다. 다음 홈 페이지 개념에 익숙해 져야합니다.
- 분기 별 실적 차트: 판매 실적을 추적 할 수있는 기회를 위해 설계된이 차트는 홈 페이지에 두드러지게 나타납니다. 담당자는 이번 분기에 자신의 목표를 추가 할 수 있으며 이번 분기 목표 달성 가능성을 신속하게 파악할 수 있습니다. 이번 분기가 마감 된 기회는 이미 마감되었거나 70 % 이상의 확률로 여기에 표시됩니다. 차트는 대화식입니다. 그것 위로 마우스를 가져 가면이 분기에 가까운 날짜와 함께 구체적인 기회를 알 수 있습니다. 해당 파란 점을 클릭하면 추가 기회 세부 정보가 표시된 팝업 창이 열리므로 판매 담당자는 작업 우선 순위를 신속하게 지정할 수 있습니다.
- 도우미: 화면의 오른쪽 열에는 기한 초과 및 미결 작업의 조합이 표시되며 여기에는 할당 된 리드 및 중요한 기회와 관련된 활동이 표시됩니다.
- 계정 통찰력: 아래 분기 별 실적 차트는 귀하의 계정, 임원 및 귀하의 계정이 속한 업종에 관한 뉴스가있는 영역입니다. 뉴스는 데이터에서 선별됩니다. com 및 기타 제 3 자에게 제공됩니다.
- 최고 거래: 이 섹션에는 가장 큰 공개 기회 목록이 나와 있습니다.
회사의 Salesforce 인스턴스에서 정확하고 깨끗한 데이터를 유지 관리하는 것이 이러한 새로운 기능에 반영됩니다. 가비지 데이터를 쓰면 가비지 데이터가 출력됩니다. 조직에서 데이터 규율 문화를 도입하기에는 너무 늦지 않으므로 영업 팀이 경쟁사의 영업 인력보다 능숙하고 생산성이 높은 깨끗한 데이터를 활용할 수 있습니다.
- 탭이 탐색 바로 바뀌 었습니다. 페이지 상단의 탭이 왼쪽에있는 축소 가능한 탐색 모음으로 바뀌 었습니다. 새 아이콘 옆의 단어는 Salesforce Classic보기의 탭 이름과 유사합니다. 가로 화면 영역을 최대화하려면 어떤 아이콘이 어떤 레코드를 나타내는 지 식별하는 데 익숙 할 때 세 개의 수평선 집합처럼 보이는 맨 위 아이콘을 클릭하여 탐색 모음을 축소 할 수 있습니다.
- 앱 메뉴가 앱 실행기로 대체되었습니다. Salesforce Classic에서와 같이 화면의 오른쪽 상단에있는 드롭 다운으로 이동하여 탭 클러스터간에 전환하는 대신 작은 사각형의 3 x 3 격자 모양의 아이콘을 클릭합니다.그 아이콘 위로 마우스를 가져 가면 지루한 회색 사각형에서 채색 된 사각형으로 바뀝니다. 아이콘을 클릭하면 앱 실행기 페이지가 표시됩니다. Salesforce Classic과 달리, 타일을 클릭하면 해당 앱과 관련된 모든 레코드 (또는 "항목")를 보여주는 새로운 페이지로 이동합니다. 이 페이지는 Lightning Experience에서 아직 지원되지 않는 개체를 지정합니다. 클릭하면이 개체가 Salesforce Classic UI로 돌아갑니다.
- 설정 링크가 톱니 바퀴 아이콘으로 대체되었습니다. 시스템 관리자는 번개 모양의 볼트가있는 톱니 바퀴 아이콘을 클릭하여 친숙한 설정 영역 (현재는 설정 홈)으로 이동해야합니다.
- 일정, 채터 피드, 대시 보드보기 및 내 작업이 홈 페이지에서 이동되었습니다. 이전 표준 홈 페이지의 이러한 섹션은 더 이상 Lightning Experience 홈 페이지에 없습니다. 왼쪽의 탐색 메뉴에서 계속 액세스 할 수 있습니다.
