Salesforce 계정 데이터베이스 유지 관리 팁 - 인형

Salesforce를 계정 관리에 많이 사용할수록 시간이 지남에 따라 유지 관리가 더 중요 해집니다. 다음은 계정 데이터베이스를 최신으로 유지하기위한 간단한 도구입니다.

데이터의 계정 정확성 향상. 모든 사람은 회사 이름을 입력 할 수있는 방법이 있지만 각 영업 담당자가 자신의 방법을 사용하면 계정 기록이 중복됩니다. 누구의 방법이 최선인지 논쟁하는 대신 데이터를 사용할 수 있습니다. com을 사용하여 올바른 이름을 제공하십시오.

데이터. com은 Dun & Bradstreet의 최고 품질의 데이터를 제공하며 추가 비용으로 Salesforce에서 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하여 자동으로 계정 기록을 정리하여 83 개의 계정 필드에 대한 최신 정보를 제공 할 수 있습니다. 영업 담당자는 데이터를 사용할 수도 있습니다. com을 통해 Salesforce에 새 계정과 연락처를 즉시 가져올 수 있습니다. 기존 데이터를 보강하거나 처음부터 다시 시작할 때 데이터. com은 Salesforce를 벗어나지 않고도 필요한 데이터를 제공 할 수 있습니다.

계좌 기록 삭제

계좌 기록에있는 삭제 버튼을 사용하여 계정을 삭제해야하는 사용자 (또는 하위 사용자)가 한 번에 하나씩 삭제할 수 있습니다. 여기에 한 가지주의 할 점은 일부 회사는 계정을 완전히 삭제할 권한을 삭제한다는 것입니다. 이 경우 또는 한 번에 여러 계정을 삭제하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오. 시스템 관리자는 회사에서 레코드를 일괄 삭제할 수있는 유일한 사용자입니다. (괴짜가 모든 힘을 가지고 있음을 깨닫기 위해 놀랍지 않은가?)

계정 기록을 삭제할 때 관련 기록도 삭제하고 있음을 기억하십시오. 따라서 계정을 삭제하는 경우 계정에 연결된 연락처, 활동, 기회 및 기타 레코드를 잠재적으로 삭제할 수 있습니다. 휴지통에서 검색하여 삭제 한 지 15 일 이내에 실수로 삭제 한 레코드를 수 정할 수 있지만 레코드를 삭제하기 전에주의하십시오.