비디오: DV360/GA360 Remarketing and Setup 2024
목록을 소유하거나 구입하여 팀이 모든 레코드가 있으면 Salesforce에 목록을 리드 레코드로 가져 와서 레코드를 캠페인에 자동으로 연결할 수 있습니다. 여기에서 컴퓨터에서 가져올 목록을 선택하고 다양한 특성 (예: 리드 소스 또는 캠페인)을 대량 연결하고 가져 오기를 수행하고 설정이 완료되었는지 확인하는 방법을 알아 봅니다.
목록을 가져 와서 캠페인에 특성을 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 캠페인 레코드에서 고급 설정 버튼을 클릭하고 회원 상태가 정확한지 확인한 다음 브라우저에서 뒤로 버튼을 클릭하여 캠페인 기록을 남깁니다.
- 회원 관리 버튼을 클릭하십시오. 드롭 다운 목록이 나타납니다.
- 멤버 추가 - 파일 가져 오기 옵션을 선택하십시오. Campaign Member Import Wizard가 시작됩니다.
- 리드 옵션 옆의 오른쪽 화살표 (>)를 선택하십시오. 이것은 가져 오기 마법사를 시작합니다. 가져 오는 데이터의 종류 (리드)를 나타냅니다.
- 당신이하고 싶은 수입의 종류를 선택하십시오. 새 레코드를 추가하거나 기존 레코드를 업데이트하거나 두 레코드를 모두 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 새 레코드 추가를 선택합니다. 선택한 옵션이 확장됩니다.
- 가져온 리드가 Salesforce에 이미 포함되어있을 경우 리드 일치 기준 선택 목록에 대한 옵션을 선택하십시오. 리드의 이름, 전자 메일 또는 Salesforce 고유 ID를 일치시켜 기존 레코드를 확인할 수 있습니다.
- (선택 사항) 드롭 다운 목록을 사용하여 가져온 리드를 연결할 리드 소스를 선택하십시오.
- (선택 사항) 다음 드롭 다운 목록을 사용하여 할당 규칙을 선택하십시오.
- (선택 사항) 할당 규칙 설정을 사용하여 알림 전자 메일을 레코드 소유자에게 보냄 확인란을 선택합니다. 기본적으로 이러한 가져온 리드는 가져 오기 마법사를 호출하기 전에 있던 캠페인에 할당됩니다.
- (선택 사항) 워크 플로 규칙 및 프로세스가 이러한 레코드에서 실행되도록하려면 워크 플로 트리거 및 프로세스 트리거 확인란을 선택합니다.
- 마법사의 지시에 따라 파일을 준비하십시오. 모든 레코드가 기본 멤버 상태를 사용하지 않는 한 멤버 상태에 대한 열을 추가하고 채울 수 있습니다. 또는 소유자가되거나 리드 할당 규칙을 적용하지 않는 한 리드 소유자에 대한 열을 추가하고 입력하십시오. 에 파일을 저장하십시오. csv 형식을 사용하십시오.
- 마법사에서
유형을 클릭합니다. csv파일을 업로드하십시오. 파일 선택 대화 상자가 나타납니다. 문자 코드 옵션은 그대로 두십시오. - 파일을 찾아 열기를 클릭하십시오. 대화 상자가 닫히고 파일 이름이 필드에 나타납니다.
- 완료되면 다음을 클릭하십시오. 마법사의 매핑 편집 단계가 나타나면 업로드 된 파일의 Salesforce 필드와 올바른 열의 매핑을 확인합니다.
- 매핑 된 Salesforce 개체 열의 행과 해당 CSV 헤더 열을 비교하여 필드를 매핑합니다. Salesforce는 시간을 절약하기 위해 자동 매핑을 시도합니다. 매핑이 올바르지 않은 경우 수정하려는 행의 편집 열에서 변경을 클릭합니다. 행이 자동으로 전혀 매핑되지 않은 경우 편집 열의 Map을 클릭하여 직접 매핑을 설정합니다. 리드의 필드가 나열된 팝업 창이 나타납니다. 필드를 선택하여 해당 필드가 해당
와 매핑되도록 할 것인지 확인하십시오. csv헤더를 클릭하고 Map을 클릭하십시오. - 완료되면 다음을 클릭하십시오. 마법사의 검토 및 시작 가져 오기 단계가 나타납니다.
- 선택 사항, 매핑 한 필드 수 및
필드 수를 검토하고 확인하십시오. csv를 클릭하십시오. 완료되면 가져 오기 시작 버튼을 클릭하십시오. 확인 창이 나타납니다. 대용량 파일에는 시간이 걸릴 수 있으므로 가져 오기가 완료되면 이메일로 전송됩니다. 새 캠페인 회원은 캠페인 탭에서 액세스 할 수있는 캠페인 기록 아래에 표시됩니다.
