QuickBooks 온라인 클라이언트에서 문서 요청 방법 - 더미

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QuickBooks 온라인 회계사 (QBOA)에서 클라이언트로부터 필요한 문서를 요청할 수 있습니다. 그렇게하면 QBOA가 전자 메일을 생성하여 클라이언트에게 보냅니다. 또한 QBOA는 문서 요청 상태를 추적 할 수 있도록 도와줍니다. 클라이언트에서 문서를 요청하려면 다음 단계를 따르십시오.

클라이언트 목록 페이지를 표시하십시오.

즉, 특정 클라이언트를 열지 않았는지 확인하십시오.
QBOA 도구 모음에서 만들기 단추를 클릭하고 나타나는 만들기 메뉴에서 요청을 클릭하십시오.

QBOA는 Create New Request 화면을 표시합니다.

문서 요청 생성.
화면 왼쪽 상단의 목록 상자에서 문서가 필요한 클라이언트 QBO 회사를 선택하십시오.

QBOA는 클라이언트 QBO 회사와 관련된 사용자 이름을 입력합니다.
필요한 경우 서류를 수령 할 기한을 입력하십시오.

기한을 포함 시키면 메시지에 긴급 사항을 지정하고 고객이보다 신속하게 대응할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다.
메시지가 나타나면 클라이언트의 이메일 주소를 입력하십시오.
전자 메일 메시지의 제목을 입력하십시오.
제목 아래에 상자에 메시지 나 질문을 입력하십시오.
클라이언트에 보낼 파일을 첨부하십시오.
고객이 필요로하는 서류를 고객에게 기재하십시오.

화면의 오른쪽에는 클라이언트가 받게 될 전자 메일 메시지의 미리보기가 표시됩니다.
요청 보내기를 클릭하십시오.

처음으로 요청을 보내면 QBOA는 Box 계정을 설정하라는 메시지를 표시하고 여기에 표시되지 않은 추가 화면을 보게됩니다. 첫 번째 상자에서 상자 켜기를 클릭하고 두 번째 상자에서 상자에 액세스 허용을 클릭하십시오.

QBOA는 귀하가 지정한 정보를 요청하는 이메일을 고객에게 보냅니다.

언제든지 요청 상태를 확인할 수 있습니다. 귀하의 의뢰인이 귀하에게 요청 된 서류를 보내면 QBOA가 귀하에게 통보합니다. 요청 상태를 확인하려면 QBOA의 클라이언트 목록 페이지를 표시하고 목록에서 클라이언트의 이름을 클릭하십시오. QBOA는 클라이언트에 대한 세부 정보를 4 개의 탭으로 구성하여 표시합니다. 요청 탭을 클릭하십시오. 요청에 대한 정보가 화면에 나타납니다.