QuickBooks 2015 작업 묶음

QuickBooks 2015에서는 고객 별 또는 고객 별 및 업무 별 송장을 추적 할 수 있습니다. 이것은 기진 맥진 할 지 모르지만 일부 기업은 고객에게 특정 업무에 대해 (아마도 여러 번) 인보이스를 발급합니다. 단독 주택 건설 업체의 소수를위한 기초 공사를 수행하는 건설 하청 업체의 사례를 살펴보십시오. 이 건설 외주 업체는 고객에게 일자리를 청구하고 고객에게 동일한 업무에 대해 여러 번 송장을 발행합니다.

고객을 위해 작업을 설정하려면 먼저 고객을 설명해야합니다. 다음 단계를 따르십시오.

고객 → 고객 센터를 선택하십시오.

1. QuickBooks는 고객 센터 창을 표시합니다.

   작업을 설정하려는 고객을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 나타나는 상황 별 메뉴에서 작업 추가를 선택한 다음 작업 추가 탭을 클릭하십시오.

2. QuickBooks는 새 작업 창을 표시합니다. 이 창을 사용하여 작업을 설명합니다. 이 윈도우의 많은 정보가 인보이스에 나타납니다.

   작업 이름을 추가하십시오.

   

3. 커서가 작업 이름 텍스트 상자에 있습니다. 작업 또는 프로젝트의 이름을 입력하기 만하면됩니다.

   (선택 사항) 작업별로 고객의 잔액을 추적하는 경우 작업의 잔액을 입력하십시오.

4. 기초 잔액 텍스트 상자로 커서를 이동하고 변환 날짜에 설명하는 작업에서 고객이 지불해야하는 총 금액을 입력하십시오.

   기준 날짜 텍스트 상자에 현재 날짜를 입력하십시오.

5. 고객을 식별하십시오.

6. 2 단계에서 잘못된 고객을 선택했을 가능성이있는 경우 고객 드롭 다운 목록을 살펴보십시오. 올바른 고객의 이름이 맞습니까? 그렇지 않은 경우 드롭 다운 목록을 활성화하고 올바른 고객을 선택하십시오.

   (선택 사항) 연락처 이름을 지정하고 기타 관련 정보를 입력하십시오.

7. 전체 이름 텍스트 상자에 연락처 및 대체 연락처의 이름을 입력 할 수 있습니다. QuickBooks는 연락처 텍스트 상자를 채 웁니다. 아마도이 사실을 알 필요는 없지만 전화, 팩스, 이메일 및 웹 사이트 텍스트 상자에 정보를 입력하면됩니다.

   작업 청구서 수신 주소를 입력하십시오.

8. 청구 대상 텍스트 상자를 사용하여 고객의 구직 청구 주소를 제공 할 수 있습니다. 작업 청구서 수신 주소가 고객 청구서 수신 주소와 같을 확률이 높으므로 QuickBooks는 고객 목록에서 청구서 수신 주소를 복사합니다.그러나 필요하다면 변경하십시오.

   발송 주소를 선택하십시오.

9. 발송지 텍스트 상자를 사용하여 작업의 배송 주소를 제공 할 수 있습니다. 배송지 주소가 청구 지 주소와 동일한 경우 복사 버튼을 클릭하십시오.

   지불 설정 탭을 클릭하고 고객의 지불 약정을 설명하십시오.

10. 예를 들어 지불 설정 탭을 사용하여 계정 번호 및 선호 지불 방법을 기록 할 수 있습니다. 여신 한도 상자를 사용하여 고객의 여신 한도를 설정할 수 있습니다. 또한 카드 번호를 파일로 보관하려는 고객을 위해 신용 카드 지불 정보를 저장할 수 있습니다.

    (대량 선택 사항) 추가 정보 탭을 클릭하고 작업을 분류합니다.

11. 고객 유형 드롭 다운 목록을 사용하여 작업 유형을 지정할 수 있습니다. 기본 목록의 유일한 초기 유형은 보낸 사람, 참조, 소매 및 도매입니다. 고객 유형 드롭 다운 목록에서 새로 추가를 선택하여 (QuickBooks에 새 고객 유형 대화 상자가 표시되도록) 다른 유형을 생성 한 다음 빈 칸을 채울 수 있습니다.

    (선택 사항) 작업 정보 탭을 클릭하고 특정 작업 정보를 추가하십시오.

12. 작업 정보 탭의 작업 상태 드롭 다운 목록을 사용하여 없음, 보류 중, 수주 중, 진행 중, 마감 중 또는 포상되지 않은 중 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다. 시작 날짜는 분명히 당신이 일을 시작한 날입니다. 누구나 알고 있듯이 계획 끝과 종료 날짜가 반드시 동일하지는 않습니다. 작업이 실제로 끝날 때까지 종료일을 기입하지 마십시오.

    작업 설명 필드는 한 줄에 들어갈 수있는 유용한 정보를 포함 할 수 있으며 작업 유형은 사용할 수있는 추가 필드입니다. 이 필드를 사용하는 경우 작업 유형 목록에서 새로 추가를 선택하여 새 작업 유형을 추가 할 수 있습니다.

    확인 또는 다음을 클릭하여 작업 정보를 저장하십시오.

    

13. 작업 설명을 마치면 두 가지 옵션이 있습니다. 확인을 클릭하여 작업을 목록에 추가하고 고객 센터 창으로 돌아가거나 다음을 클릭하여 목록에 작업을 추가하고 새 작업을 유지할 수 있습니다 더 많은 작업을 추가 할 수 있도록 화면상의 작업 창.

    고객 정보를 편집하는 것과 같은 방법으로 작업 정보를 편집 할 수 있습니다. 고객 → 고객 센터를 선택하여 고객 센터 창을 표시하십시오. QuickBooks가 창을 표시하면 작업을 두 번 클릭하고 나타나는 작업 편집 창에서 변경하십시오.

다수의 고객 또는 작업을 고객 목록에 동시에 추가하려면 고객 센터 창을 표시하고 새 고객 및 작업 버튼을 클릭 한 다음 여러 고객 추가: 작업 옵션을 선택합니다. QuickBooks에는 일반 고객 및 작업 창과 동일한 정보를 수집하고 편집 할 수있는 다중 목록 항목 추가 / 편집 워크 시트가 표시됩니다.

더 이상 일하지 않는 직원의 이름이 어지러운 경우 목록에서 직원을 비활성화 할 수도 있습니다. 일년이 끝나고 W-2 양식이 인쇄 될 때까지 그들을 비활성화해야합니다.